Dynamics 365 Salesを使用すると、ビジネス プロセス フローを作成することで、ユーザーが顧客と連携するたびにデータを一貫して入力し、同じ手順に従うことができます。 たとえば、だれでも同じ方法で顧客サービス要求を処理できるビジネス プロセス フローや、受注を送信する前に請求書の承認を受けることをユーザーに求めるビジネス プロセス フローを作成できます。
ビジネス プロセス フローはどのような役に立ちますか？
ビジネス プロセス フローでは、他のプロセスと同じ基盤テクノロジーが使用されていますが、提供する機能は、プロセスを使用する他の機能とは大きく異なります。
ビジネス プロセス フローでは、フォームの最上部にあるコントロールに表示されるステージとステップのセットを定義します。 ステージごとに、一連のステップが含まれます。 1 つのステップは、データを入力できる 1 つのフィールドに対応します。 ユーザーは、次のステージ ボタンを使用して次のステージに進みます。 ステップを必須にすると、ユーザーが次のステージに進むには、対応するフィールドに必ずデータを入力する必要が生じます。 これは 「ステージのゲート制御」と呼ばれます。
ビジネス プロセス フローは、他の種類のプロセスと比較すると、シンプルに見えます。 これは、業務プロセス フローでは、データ入力の合理化と次のステージに進めるかどうかの制御以外には、条件付きビジネス ロジックや自動化などの機能を提供していないためです。 しかし、他のプロセスやカスタマイズと組み合わせて使用すると、ユーザーの時間の節約、トレーニング コストの削減、ユーザーへの普及率の向上に大きな役割を果たす可能性があります。
業務プロセスフローで使用可能なエンティティ
エンティティとはレコードの集合体です。 以下のエンティティを使用して、営業ハブと Sales Professional アプリでビジネス プロセス フローが作成できます。
| エンティティ | 対応しているアプリ |
|---|---|
| 口座 | 営業ハブと Sales Professional |
| 予定 | 営業ハブ |
| 連絡 | 営業ハブと Sales Professional |
| 営業ハブ | |
| 請求書 | 営業ハブと Sales Professional |
| リード | 営業ハブと Sales Professional |
| 営業案件 | 営業ハブと Sales Professional |
| 電話 | 営業ハブ |
| 品目 | 営業ハブ |
| 見積もり | 営業ハブと Sales Professional |
| タスク | 営業ハブ |
| チーム | 営業ハブ |
| ユーザー | 営業ハブ |
ビジネス プロセス フローを作成する
使用する販売アプリに基づいてタブを選択します。
ビジネス プロセス フローを作成するに記載の指示に従って、ビジネス プロセス フローを作成、またはカスタマイズします。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。