Premium 予測を有効にする

プレミアム予測は、データに基づく予測を提供することで、販売担当者と管理者の予測精度の向上を支援します。プレミアム予測は、履歴データおよび営業パイプラインに基づく AI を活用したモデルを使用して、将来の売上を予測します。

Important

Premium 予測には特定のDynamics 365 Sales ライセンスが必要であり、一部のリージョンでは利用できません

ライセンスにプレミアム予測が含まれているかどうかを確認します:Dynamics 365 ライセンスガイド
以下では使用できません。 Government Community Cloud (GCC)、フランス、インド
正しいライセンスを持っているかどうかわからない場合は、 Microsoft担当者に問い合わせるか、Microsoft 365 管理センターでサブスクリプションを確認してください。

Premium 予測の前提条件

始める前に、次の前提条件が設定されていることを確認してください。

予測が有効になっています。詳細: 組織で予測を構成する。
実績値、実績終了日、見積もり値、推定終了日が入力された 10 を超えるクローズされた営業案件。 (機会が少ないほどトレーニングデータが少なくなり、予測精度が低下します)。
見込額および見込締切日が入力されたオポチュニティを開く。 (これらは、将来の収益を予測するために使用されるレコードです)。
現実のデータ は実際の使用状況を反映し、例えば営業案件の開始日は終了日よりも前でなければなりません。 (テストデータまたはダミーデータは予測モデルを歪めます。
完全なフィールド値を持つクローズされた営業案件の量が多いほど、より正確な予測が得られます。 AI は、使用可能なデータに基づいて最適なモデルを選択します。
予測に適用される追加のフィルターは、予測モデルに悪影響を及ぼしません。
最良の結果を得るには、基になるモデルの品質を向上させる予測機会スコアリングを有効にすることを検討してください。予測的な営業案件のスコア付けを参照してください。

データが上記の前提条件を満たしたら、Premium 予測を有効にすることができます。

Sales Hub>領域を変更>アプリの設定に移動します。
[ パフォーマンス管理] で、[ 予測の構成] を選択します。
予測を選択し、[ レイアウト ] ステップに移動します。
レイアウトに予測列を追加します。この列は、Premium 予測がライセンスされている場合にのみ使用できます。
Note
- 予測列は、ロールアップエンティティが 営業案件であるすべての階層で使用できるようになりました。
- 基礎となるすべての機会には、値を生成する際に検討する予測予測の所有者としてシステムユーザーが必要です。
予測を保存してアクティブ化します。アクティブ化後、予測列には約 2 時間以内にデータが表示されます。
詳細ステップで予測要因を有効にして、各予測行の予測に影響を与える上位の要因を確認します。これは、売り手が特定の収益が予測されている理由を理解し、それを改善するためのアクションを実行するのに役立ちます。詳細については、「予測要因の表示」を参照してください。

次のいくつかの可能性があります:

この機能を使用するために必要なライセンスがありません。ライセンスで使用できる機能を確認するには、比較表とライセンスガイドを参照してください。
この機能を使用するために必要なセキュリティロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の機能的な役割が必要です。
管理者がこの機能を有効にしていません。
組織でカスタムアプリを使用しています。正確な手順については、管理者に問い合わせてください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

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