予測予測を使用して収益の結果を分析する

予測分析では、AIを使用して、過去のパフォーマンスと現在のパイプラインに基づいて実際に得られる収益を予測します。 手動予測（コミット済み、ベストケース）とは異なり、予測的予測では、過去の成約率とパイプラインの軌道が考慮されます。これにより、次の期間に滑り込む可能性のある取引や、新たに流入する取引から得られる機会を見つけるのに役立ちます。それにより、見逃しを防ぐことができます。

[前提条件]

予測予測を使用するには、次のものが必要です。

• 予測機会スコアリング は、少なくとも 1 つのモデルが構成された状態で有効にする必要があります。 予測機会スコアリングを構成する
• Premium forecasting を有効にする必要があります (特定のDynamics 365 Sales ライセンスが必要)。 プレミアム予測について詳しく知る

予測収益を表示する

予測グリッドの 予測 列には、手動の予測列 (Committed、Best Case) とは別に、販売者またはマネージャーごとの予測収益が表示されます。 予測は、過去の終値と現在のパイプラインの軌道に基づいており、7 日ごとに自動的に再計算されます。

予測を開 き、[ 予測 ] 列を表示します。

次の画面は、 予測 列の例を示しています。

予測列ヘッダーの情報アイコンにカーソルを合わせると、 予測 の最後の再計算日が表示されます。 予測は 7 日ごとに再計算されます。手動再計算をトリガーすることはできません。

予測の詳細

[ 予測 ] 列の値を選択して、[ 予測の詳細 ] ウィンドウを表示します。

[ 予測の詳細 ] ウィンドウのグラフは、次の値で構成されます。

• クローズウォン: 現在の予測期間中に成約としてクローズされた商談の実際の収益合計。

• オープンから予測: 現在の予測期間中に成立する見込みがあり、予測に影響を与えているオープン案件からの推定収益の合計。

• 新規から予測: 現在の予測期間中に成立すると予測され、予測に寄与している新規ビジネス機会からの推定収益の合計。

• 合計予測: 現在の予測期間の予測金額の合計。

予測に影響を与える上位 5 つの要因がグラフの下に表示されます。 次の図は、予測セクションに 影響を与える Top 要素の例を 示しています。

Icon	影響要因	何をすべきか
	最もプラスの影響を受ける要因は、期間の残りの 59 日間に新しい取引から $247.22K が流れ、その $124.91K (51%) が過去 17 日間に流れるということです。	これらの取引を保護します。 リソースを割り当てて、時間に合って閉じられるようにします。
	負の影響を与える要因は、22% の機会が次の期間に滑り込むと予測されるということです。	これらの取引に優先順位を付けます。 エグゼクティブ サポートを追加するか、クローズ計画を加速することを検討してください。
	中立的な影響要因は、パイプライン内の 3,614 の営業案件がこの予測期間内に終了すると予想されるということです。	ベースライン コンテキストとして使用します。 すぐに操作する必要はありません。

アプリで機能が見つかりませんか?

いくつかの可能性があります。

• この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
• この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
  • 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
  • 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
• 管理者がこの機能を有効にしていません。
• 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

関連情報

プレミアム予測について
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