Dynamics 365 Field Serviceの AI によって生成された作業指示書と予約の要約は、レコードとその関連データの概要を提供します。 サービス マネージャー、ディスパッチャー、現場担当者がコンテキストと次の手順をすばやく理解するのに役立ちます。 ここでは、レコードの履歴、将来のアクション、到着時刻、作業の重要度、必要なコンポーネント、その他のコンテキスト情報が要約されます。
概要機能は 、責任ある AI ガイドライン に準拠し、特定の制限に違反する情報を回避します。 ユーザーは独自の要約を生成する必要があり、その内容はユーザーのアクセス許可に基づいて決まります。
Important
ユーザーが作業指示の概要 に関するフィードバックを提供 する機能は、既定で有効になっています。 環境管理者は、ユーザーが組織の表から個々の環境に対してフィードバックを提供できるかどうかを制御できます。 現在、Power Platform 管理センターのテナント レベルの Copilot フィードバック設定は、この機能には影響しません。 テナント全体でユーザー フィードバックが無効になっていることを確認するには、環境ごとに無効にする必要があります。
前提条件
この機能は、英国の環境では既定で無効になっています。 管理者は、作業指示に対して Copilot を有効にする必要があります。 リージョン別の可用性については、Copilotの国際利用可能性レポートを参照してください。
有料のフィールドサービス環境が必要です。 作業指示書の概要機能は、試用環境では使用できません。
環境で Dynamics 365 Field Service バージョン 8.8.142.320 以降を実行する必要があります。 必要に応じて環境を更新します。
概要の生成方法
サマリーを生成すると、作業指示書 ID とセキュリティ プロファイルが使用され、関連するデータが存在するかどうかと、そのデータにアクセスできるかどうかを確認します。 その場合、作業指示書および関連レコードからコンテキスト情報が直接プルされ、概要が生成されます。 概要は、パーソナル化設定で定義した言語で生成されます。 ソース レコードに移動して詳細を確認できるように、参照が提供されます。
既定では、Copilotは、Microsoft が保持するフィールドの一覧に基づいて概要を提供します。 管理者は、ビジネス ニーズに合わせて 概要構成を変更 できます。
既定の概要には、作業指示書と関連レコードからの次のデータ フィールドが含められます。
- 予約情報
- アクティビティの詳細
- 作業指示書と予約からのメモ
- 作業指示書の製品詳細
- 作業指示書のサービス詳細
- 作業指示書サービス タスク
- 資産情報と作業指示書履歴
概要の構成
Field Service の Copilot は、特定のテーブルに最適化された定義済みの概要を提供します。 概要構成を使用すると、管理者は独自の概要を構成し、ビジネス ニーズに合わせて既定の概要を置き換えることができます。
予約可能なリソース予約テーブルと作業指示テーブルの概要を個別に構成する必要があります。
概要を構成する方法
管理者は、このセクションの手順に従って、カスタムの概要構成を最初から作成できます。 または、 作業指示書の概要に基づく構成テンプレートの使用を開始することもできます。
- Field Service で、Settings 領域に変更し、Copilot settings>Summary Configuration に移動します。
- 一覧から、概要を構成するテーブルを選択します。 現在、作業指示書と予約可能なリソース予約という 2 つのすぐに使用できるテーブルを構成できます。
- [概要の構成] 設定を有効にします。
- Copilot が概要を生成するために使用するデータ列を追加、削除、変更できます。 [ テーブル名] でドロップダウンを開き、リレーションシップ間を移動してテーブルを検索または選択します。 テーブルを選択すると、テーブルの列が [列名] の下に表示されます。
- Sample summary セクションでは、Dataverse テーブルの行を使用してこの構成をテストし、実際のデータに基づいて生成Copilot概要をプレビューできます。
- 変更を保存します。
Field Service によって提供される既定の概要に戻すには、[ 概要の構成] 設定を無効にします。
Note
- 構成済みの概要を生成するには、 msdyn_fieldservicesummaryconfiguration テーブルの 読み取りアクセス許可が必要です。 構成済みの概要を生成するときに問題が発生しないように、カスタム セキュリティ ロールを更新します。
- 既定のサマリーの生成で使用される最適化 (作業指示の状態によって詳細が異なる場合があります) は、管理者が構成したサマリーには適用されません。
- Field Service が環境にプレインストールされている場合は、機能を有効にした後に概要構成が表示されないことがあります。 [ 既定の構成の作成 ] を選択して、不足している構成を追加します。
環境間でのトランスポートの概要構成
概要構成を他の Dynamics 365 Field Service 環境に移行するには、管理者が構成移行ツールを使用できます。 詳細については、「Dynamics 365 Field Service 環境全体のトランスポートの概要構成を参照してください。
統合インターフェイスのモバイルで概要を有効にする
概要コントロールを構成したら、それを有効にします。 これは、Web アプリに対して既定で有効になっています。 管理者は、モバイル アプリに対して有効にする必要があります。
- Field Service Mobile アプリ モジュールで 、[設定] 領域に移動し、[ 機能 ] ページに移動します。
- [プレビュー] セクションで、Copilot Recap for Mobile (Unified Interface) を有効にします。
新しいモバイル ユーザー エクスペリエンスで概要を有効にする
新しいモバイル エクスペリエンスを有効にすると、Field Service Mobile アプリの設定から、副操縦ベースの概要を有効にすることができます。 有効にすると、概要と 作業指示書の更新 機能が新しいエクスペリエンスの議題ビューに表示されます。 ユーザーは、予約時にスワイプするか、予約に関連付けられているアクション メニューからCopilotにアクセスできます。
フォームに概要コントロールを追加する
既定では、作業指示書の概要は既定の 作業指示書フォームに含まれます。 Web またはモバイルのカスタム作業指示書または予約フォームにコントロールを追加できます。
- Power Apps にサインインします。
- 環境を選択します。
- [アプリ] に移動し、アプリ モジュールを選択します。
- [予約可能なリソースの予約] フォームまたは [作業指示書] フォームを編集します。
- コンポーネント Field Service Copilot - Recap をフォームのセクションに追加します。
- [テーブル] 列をシステム状態 (選択) として設定します。
- サイド ウィンドウの [ 表示オプション] で、[ ラベルの非表示] を有効にします。
- フォームを保存して発行し、アプリ モジュールを発行します。