Configurare la creazione di record in Dynamics 365 con l'agente Sales (anteprima)

[Questo articolo è una documentazione preliminare ed è soggetto a modifiche.]

I venditori possono creare contatti, account, opportunità e altri tipi di record in Dynamics 365 direttamente dall'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot. Quando un venditore chiede all'agente sales di creare un record, nella chat viene visualizzato un modulo interattivo. Il venditore può quindi esaminare e modificare i dettagli prima di inviare il modulo per creare il record in Dynamics 365.

Importante

  • Si tratta di una funzionalità di anteprima.
  • Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima del rilascio ufficiale in modo che i clienti possano ottenere un accesso anticipato e fornire feedback.

Prerequisiti

Prima di configurare la creazione di record nell'agente sales, assicurarsi che siano soddisfatti i prerequisiti seguenti:

  • Model-driven Dynamics 365 app: Hai a disposizione Hub Vendite o un'altra app basata su modello di Dynamics 365 che include le tabelle in cui gli utenti possono creare record.
  • Permission per caricare app personalizzate in interfaccia di amministrazione di Microsoft 365: l'amministratore di intelligenza artificiale Microsoft 365 ha abilitato questa autorizzazione.
  • Dynamics 365 ruoli di amministratore: è necessario il ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o Personalizzatore di sistema in Dynamics 365 e il ruolo Amministratore dell'intelligenza artificiale per gestire l'agente di vendita nel centro di amministrazione di Microsoft 365 o l'Agente 365.

Configurare la creazione di record nell'agente di vendita

Per abilitare la creazione di record nell'agente di vendita, scaricare il pacchetto dell'app basata su modello da Power Apps, caricarlo come agente personalizzato nel centro di amministrazione di Microsoft 365 e copiarne quindi gli strumenti e le conoscenze nell'agente di vendita. Dopo la configurazione, testare l'esperienza per verificare che gli utenti possano creare record da Microsoft 365 Copilot.

Passaggio 1: Scaricare il pacchetto dell'app da Power Apps

  1. Accedere a Power Apps e aprire l'app basata su modello nella finestra di progettazione app.
  2. Nella barra dei comandi seleziona Impostazioni.
  3. Seleziona la scheda In arrivo.
  4. In Abilita l'app in Microsoft 365 Copilot selezionare Scarica pacchetto dell'app. Un file compresso denominato simile a declarative-agent-<app name>.zip viene scaricato nel computer.

Annotazioni

Nella scheda Imminente vengono visualizzate le funzionalità di anteprima. Se non viene visualizzata l'opzione Abilita l'app in Microsoft 365 Copilot, verificare che le funzionalità di anteprima siano disponibili nel proprio ambiente.

Passaggio 2: Caricare il pacchetto dell'app in interfaccia di amministrazione di Microsoft 365

Dopo aver scaricato il pacchetto, caricarlo come agente personalizzato usando interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

Annotazioni

Non è necessario distribuire l'agente. È sufficiente caricarlo e renderlo disponibile nel catalogo degli agenti dell'organizzazione.

Passaggio 3: Aggiungere gli strumenti personalizzati e le conoscenze all'agente di vendita

Usare le istruzioni riportate in Estendere l'agente di vendita con strumenti personalizzati e conoscenze nel centro di amministrazione di Microsoft 365 per copiare gli strumenti e le conoscenze dall'agente personalizzato caricato nell'agente di vendita.

Passaggio 4: Testare l'esperienza di creazione dei record

Dopo aver aggiunto gli strumenti e le conoscenze dell'agente personalizzato all'agente Sales, testare l'esperienza di creazione dei record chiedendo all'agente Sales di creare un record.

  1. Aprire Microsoft 365 Copilot e selezionare l'agente di vendita.
  2. Chiedere all'agente sales di creare un record, ad esempio:
    1. Creare un'opportunità per Contoso.
    2. Registrare una nuova opportunità di vendita per il rinnovo della licenza Fabrikam.
    3. Creare un'opportunità del valore di 50.000 dollari, da chiudere nel prossimo trimestre, per Northwind Traders.
  3. L'agente vendite visualizza un modulo inline che include i campi del modulo di creazione rapida del record Dynamics 365. Alcuni campi potrebbero essere prepopolati dal contesto della richiesta.
  4. Esaminare e aggiornare i campi in base alle esigenze.
  5. Selezionare Crea per salvare l'opportunità in Dynamics 365.

Dopo aver creato il record, l'agente sales visualizza un messaggio di conferma con il nome del record.

Annotazioni

  • L'accesso ai dati e la creazione di record seguono i ruoli di sicurezza di Dynamics 365 e la sicurezza a livello di campo. Se non si dispone dell'autorizzazione per creare un record, l'agente sales visualizza un errore.
  • Il modulo mostra i campi della prima scheda del modulo principale predefinito configurato per la tabella nell'app basata su modello. Per modificare i campi visualizzati, customizzare il modulo di creazione rapida in Power Apps.
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