Estendere l'agente di vendita con strumenti personalizzati e conoscenze nella interfaccia di amministrazione di Microsoft 365

La scheda Strumenti e conoscenze personalizzati consente di copiare strumenti e conoscenze da altri agenti dell'organizzazione all'agente di vendita. Ciò estende le funzionalità dell'agente sales integrando dati e informazioni dettagliate dalle applicazioni di vendita dell'organizzazione, offrendo agli utenti informazioni e risposte più complete durante le interazioni.

Che cosa sono gli strumenti personalizzati e le conoscenze?

Gli strumenti sono plug-in api che possono essere aggiunti agli agenti dichiarativi. Consentono agli utenti di interagire con le applicazioni di vendita dell'organizzazione usando il linguaggio naturale nell'agente di vendita.

Con gli strumenti personalizzati, gli utenti possono:

  • Recuperare dati e informazioni dettagliate da qualsiasi applicazione di vendita
  • Creare, aggiornare ed eliminare dati e oggetti
  • Eseguire qualsiasi azione disponibile tramite l'API REST o il server MCP dell'applicazione

Le origini delle informazioni forniscono informazioni aggiuntive per l'agente. Quando si configurano SharePoint siti, siti Web o altri contenuti supportati come origini delle informazioni, l'agente di vendita cerca tale contenuto per generare risposte più accurate e contestuali.

In questo modo, l'agente di vendita può fare riferimento alla documentazione, ai criteri e alle informazioni specifiche dell'organizzazione quando si rispondono alle domande degli utenti.

Dettagli chiave

Limitazioni

  • Puoi copiare strumenti e conoscenze da un solo agente dichiarativo (creato dall'organizzazione o dallo store).
  • Le dimensioni combinate di tutti gli strumenti personalizzati copiati e le conoscenze non possono superare 150 KB.

Contenuto predefinito

  • Gli strumenti predefiniti e le conoscenze in Sales non possono essere rimossi dagli amministratori.

Requisiti di accesso

  • Assicurarsi che tutti gli utenti dispongano delle autorizzazioni necessarie per accedere agli strumenti e alle informazioni aggiunte a Sales.

Estendere l'agente di vendita con strumenti personalizzati e competenze

  1. In interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 passare a Agents>Tutti gli agenti.

  2. Selezionare Vendite e quindi passare alla scheda Strumenti e conoscenze personalizzati . Screenshot della scheda Strumenti e conoscenze personalizzati.

  3. Selezionare Scegli agente.

  4. Nel riquadro Estendi vendite :

    1. Trovare gli agenti usando la casella di ricerca.
    2. Selezionare l'agente da cui si vogliono copiare strumenti e conoscenze.

    Annotazioni

    Tutti gli strumenti e le conoscenze dell'agente selezionato vengono copiati al reparto Vendite.

    Screenshot del pannello Estendi vendite.

  5. Seleziona Avanti.

  6. Nel riquadro Assegna utenti selezionare gli utenti o i gruppi di sicurezza che devono avere accesso agli strumenti personalizzati e alle conoscenze in Vendite.

  7. Seleziona Salva.

Rimuovere strumenti personalizzati e conoscenze

  1. In interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 passare a Agents>Tutti gli agenti.
  2. Selezionare Vendite e quindi passare alla scheda Strumenti e conoscenze personalizzati .
  3. Selezionare Rimuovi estensione agente.
  4. Nel riquadro Rimuovi estensione agente selezionare Rimuovi per confermare.

Creare un agente dichiarativo personalizzato per Sales

È possibile creare un agente dichiarativo personalizzato per scenari di vendita specifici (ad esempio, ricerca dell'account, pianificazione del rinnovo o stato ordine), aggiungere i plug-in API necessari per le azioni aziendali e allegare le origini di conoscenze pertinenti per il grounding. Dopo aver convalidato le risposte e le autorizzazioni di accesso per gli utenti di destinazione, pubblicare l'agente e quindi copiarne gli strumenti e le conoscenze nell'agente vendite dalla scheda Strumenti e conoscenze personalizzati .

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