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Con il servizio in Microsoft 365 Copilot, è possibile connettere facilmente i messaggi di posta elettronica e le riunioni Outlook ai casi e agli account nel sistema CRM (Customer Relationship Management) per tenere traccia delle interazioni con i clienti. È inoltre possibile visualizzare gli impegni correlati ai propri contatti nel CRM.
Salvare i messaggi e-mail e le riunioni nel sistema CRM
- Quando si apre un messaggio di posta elettronica o una riunione in Outlook, il servizio in Microsoft 365 Copilot mostra una scheda con l'opzione per salvare l'interazione. Seleziona Salva.
- Se si usa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys come CRM e la sincronizzazione lato server non è abilitata, occorre attivarla per la cassetta postale.
- Connettere l'impegno a un record scegliendo una delle opzioni seguenti:
- Gli account e i casi correlati ai contatti nell'impegno.
- Usare la casella di ricerca per trovare e connettersi a un altro record di qualsiasi tipo aggiunto al servizio in Microsoft 365 Copilot dall'amministratore.
- Salvare senza connettere. Il messaggio e-mail o la riunione rimane collegata ai contatti nei campi A, Cc e Ccn.
Se il CRM in uso è Customer Service, queste regole si applicano quando si salva un messaggio e-mail:
- Tutte le risposte al messaggio e-mail salvato vengono salvate nel sistema CRM automaticamente se la sincronizzazione lato server è attivata e non è stata selezionata l'opzione Nessun messaggio e-mail in Customer Service >Impostazioni>Impostazioni personalizzate>E-mail>Traccia.
- Le bozze dei messaggi e-mail e gli appuntamenti vengono salvati automaticamente nel sistema CRM.
- I messaggi e-mail vengono salvati nel sistema CRM dopo che sono stati inviati. Gli appuntamenti vengono salvati subito.
Note
- Non è possibile salvare le interazioni di Outlook da cassette postali condivise.
- Se si usa Salesforce come sistema CRM, non è possibile salvare le bozze di messaggi e-mail e gli appuntamenti in Salesforce. Anche le risposte ai messaggi e-mail salvati e gli aggiornamenti a eventi salvati non vengono salvati automaticamente.
- Se salvi un'email che contiene allegati al tuo CRM, solo l'email viene salvata. Gli allegati non vengono salvati sul CRM.
Visualizzazione degli impegni correlati
La scheda Elementi correlati mostra i messaggi e-mail recenti inviati da un contatto connesso e le riunioni imminenti con il contatto connesso. Per impostazione predefinita, la scheda mostra tre impegni. Quando si seleziona un messaggio e-mail o una riunione in Elementi correlati, il messaggio o la riunione si apre in una nuova scheda nel browser.
Passaggi successivi
Ricavare informazioni chiave dai messaggi e-mail e creare bozze di risposta
Visualizza un riepilogo del caso con e-mail e riunioni correlate
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