Visualizzare e aggiornare i record CRM in Teams utilizzando Servizio in Microsoft 365 Copilot

Usare il servizio in Microsoft 365 Copilot in Teams per fornire rapidamente contesto quando si lavora su un caso o con un cliente ed è necessario assistenza da parte di un collega. È possibile condividere facilmente il caso o il record cliente in una chat o in un canale di Teams per aiutare i colleghi a orientarsi rapidamente.

Quando un record CRM viene condiviso in una conversazione di Teams, si sviluppa in una scheda adattiva completa. L'amministratore del CRM determina quali campi vengono visualizzati nella scheda e in quale ordine.

Sebbene sia possibile visualizzare i campi nella scheda direttamente in Teams, non è possibile aggiornare il record dalla scheda. Per aggiornare il record, è necessario aprirlo nel sistema CRM.

Visualizzazione e aggiornamento di un record CRM in Teams

1. Nella scheda adattiva, selezionare Apri in (CRM), dove "(CRM)" è il nome del sistema CRM usato. Il record si apre nel sistema CRM nel Web browser.

2. Aggiornare le informazioni in base alle esigenze, quindi salvare le modifiche.

3. Per vedere le nuove informazioni in Teams, passa il mouse sulla scheda, seleziona i tre puntini (...), e poi seleziona Aggiorna.

4. Per vedere le informazioni aggiornate, passa il mouse sulla scheda, seleziona i tre puntini (...), e poi seleziona Aggiorna.