Domande frequenti sulle Copilot in Dynamics 365 Sales

Questo articolo risponde ad alcune domande comuni sulle Copilot in Dynamics 365 Sales.

In che modo l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot differisce da Copilot in Dynamics 365 Sales?

Sia l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot che Copilot in Dynamics 365 Sales usare l'intelligenza artificiale generativa per aiutare i venditori a essere più produttivi, ma differiscono in termini di disponibilità, funzionalità e integrazione. Man mano che le funzionalità continuano a evolversi, l'agente di vendita diventerà il modo preferito per accedere all'assistenza Copilot in Dynamics 365 Sales.

Come si esegue la migrazione da Copilot in Dynamics 365 Sales all'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot?

Negli scenari seguenti è possibile iniziare a usare l'agente Sales in Microsoft 365 Copilot subito dopo la configurazione:

• Non è stata eseguita alcuna personalizzazione del Copilot esistente nell'esperienza di Dynamics 365 Sales.
• Hai aggiunto un glossario e dei sinonimi all'agente Copilot in Dynamics 365 Sales in Copilot Studio. Il glossario e i sinonimi vengono condivisi tra l'agente Sales in Microsoft 365 Copilot e Copilot in Dynamics 365 Sales, quindi è possibile usare lo stesso glossario e sinonimi anche nell'agente sales.

Se sono state eseguite altre personalizzazioni, ad esempio la configurazione dei campi di riepilogo, è necessario eseguire alcuni passaggi aggiuntivi per garantire una transizione uniforme all'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot.

Contattare Microsoft supporto se è necessaria assistenza per la migrazione o per eventuali domande sull'agente di vendita.

In che modo avviene il trasferimento dei dati tra Dynamics 365 e gli endpoint di Azure OpenAI?

Quando si digita una domanda nel riquadro Copilot, i dati pertinenti vengono passati a Azure OpenAI Service tramite plug-in e servizi. Azure OpenAI Service elabora i dati e invia di nuovo la risposta a Dynamics 365 Sales per la visualizzazione nel riquadro Copilot. Il flusso di dati è crittografato e sicuro. Per altre informazioni, vedere Data, privacy e sicurezza per Azure OpenAI Service.

Copilot ha il monitoraggio degli abusi e la revisione umana?

No. Le risorse OpenAI Azure hanno rifiutato esplicitamente il monitoraggio per l'abuso, da parte di esseri umani o di elaborazione automatizzata. Altre informazioni in In che modo i clienti possono ottenere un'esenzione dal monitoraggio degli usi improprio e dalla revisione umana?. Questo criterio ci aiuta a garantire che i dati non vengano conservati al di fuori del limite dei dati Dynamics 365. Per ulteriori informazioni, vedere le FAQ per la sicurezza e la privacy dei dati di Copilot per Dynamics 365 e Power Platform.

Come è possibile disabilitare Copilot in Dynamics 365 Sales?

Solo un amministratore può disabilitare Copilot in Dynamics 365 Sales. Per ulteriori informazioni, vedere Attivare e configurare Copilot in Dynamics 365 Sales.

Quali dati sono inclusi nelle richieste?

I dati inclusi nelle richieste variano in base al tipo di richiesta. Ad esempio, quando si riepiloga un'opportunità, i campi pertinenti dell'opportunità e i metadati associati vengono inseriti nel Azure endpoint OpenAI per generare un riepilogo.

È possibile visualizzare il riepilogo di campi diversi?

Copilot genera il riepilogo da un set di campi predefiniti. Tuttavia, altri campi potrebbero essere più importanti per l'utente. Ad esempio, è possibile visualizzare i ricavi stimati, la data di chiusura, il contatto, la fase della pipeline e la soluzione proposta come primi elementi in un'opportunità. Collaborare con l'amministratore Dynamics 365 Sales per aggiungerli al riepilogo.

Tieni presente che i campi di riepilogo sono impostati a livello di organizzazione. Assicurati che il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 15 campi più rilevanti per la tua attività.

Perché non riesco a vedere le ultime notizie per un account?

Copilot usa Bing per recuperare le ultime notizie per un account. Se non riesci a visualizzare le ultime notizie per un account, potrebbe essere per i seguenti motivi:

• Bing non ha alcuna notizia per quell'account.
• Potresti aver disattivato la ricerca Bing nelle impostazioni di Copilot.
• L'amministratore non ha fornito il consenso per l'uso di Bing da parte di Copilot.

I dati vengono archiviati all'esterno di Dynamics 365?

No. I tuoi dati non vengono salvati in nessun nuovo archivio dati. Per altre informazioni, vedere Data, privacy e sicurezza per Azure OpenAI Service.

Quando si usa Copilot in Dynamics 365 Sales per le notizie sull'account, Copilot invia il nome dell'account a Bing. Altre informazioni su come Bing gestisce questi dati in Microsoft Services Agreement e Microsoft Informativa sulla privacy.

In che modo Copilot crittografa i dati?

Tutti gli scambi di dati in Copilot vengono gestiti in base alle linee guida per la gestione dei dati Microsoft. Per ulteriori informazioni, visita Gestione dei dati di Microsoft.

Quali controlli sulla privacy si applicano ai dati ricevuti da Azure OpenAI Service?

Tutti i dati vengono gestiti in base alle linee guida sulla privacy Microsoft. Ulteriori informazioni in Privacy & Panoramica della gestione dei dati e Data, privacy e sicurezza per Azure OpenAI Service.

Dove sono ospitati gli endpoint OpenAI Azure?

Gli endpoint OpenAI Azure sono disponibili in aree specifiche. Altre informazioni in Regioni coinvolte nei copiloti e nelle funzionalità di IA generativa.

Si usano i dati aziendali per eseguire il training di uno dei modelli?

No. Non vengono usati dati dei clienti per eseguire il training Azure OpenAI o altri modelli linguistici. Per ulteriori informazioni, vedere Come usa Copilot i miei dati?.

In quali aree è disponibile Copilot in Dynamics 365 Sales?

Per altre informazioni, vedere Explore Copilot prodotti per area geografica e lingue.

In che modo Copilot associa i lead ai contatti e posso personalizzare i campi corrispondenti?

Copilot associa un lead ai contatti basandosi solo sull'indirizzo email del lead. Le corrispondenze vengono ordinate in base alla data dell'ultimo aggiornamento del record del contatto. Non è possibile personalizzare i campi corrispondenti.

Esistono applicazioni in cui non è possibile usare Copilot in Dynamics 365 Sales?

Copilot in Dynamics 365 Sales non può essere attivato per le applicazioni seguenti:

• msdyn_FSMobile (app Field Service Mobile)
• msdyn_FieldService (Servizio sul campo)
• msdyn_ResourceScheduling (Pianificazione risorse)
• AppforOutlookModule (app Outlook di Dynamics 365)
• Customerservicehub (Hub di Customer Service)
• msdyn_CustomerServiceWorkspace (area di lavoro del servizio Copilot)
• OmniChannelEngagementHub (Hub di interazione multicanale)
• msdyn_ProjectService (Servizio progetti)

Perché il tenant ha un'app denominata Copilot in Dynamics 365 Sales?

L'Copilot nell'app Dynamics 365 Sales fa parte della soluzione Dynamics 365 Sales. Non può essere eliminato o disattivato. Viene installato in tutti gli ambienti Dynamics 365 Sales, indipendentemente dal fatto che Copilot in Dynamics 365 Sales sia attivato o meno. Quando Copilot in Dynamics 365 Sales è attivata, l'app viene usata per autenticare e autorizzare Copilot. Se Copilot è disattivato, l'app rimane inattiva nell'ambiente in uso. L'app viene aggiornata automaticamente.

Viene creata anche un'app correlata con lo stesso nome per il tenant in Microsoft Azure a scopo di autenticazione e autorizzazione. L'app si rinnova automaticamente quando si avvicina alla scadenza. È consigliabile non eliminare o disattivare questa app.

In che modo Copilot determinare se un documento è un documento di vendita?

Copilot determina se un documento è un documento di vendita o meno in base alla lunghezza del contenuto, al tipo di documento e all'uso di parole chiave specifiche delle vendite, ad esempio "approvvigionamento", "proposta", "offerta", "fornitura", "requisiti", "specifiche", "acquisto", "vendita", "ordine", "contratto", "cliente" e qualsiasi variazione di questi termini. I documenti che contengono meno di 30 parole o che non contengono parole chiave specifiche delle vendite sono classificati come non di vendita.

Copilot non funziona. Cosa devo fare?

Quando si apre Copilot in Dynamics 365 Sales, Copilot non risponde e potrebbe essere visualizzato un messaggio che informa che Copilot non è in grado di connettersi e riprovare più tardi. Potrebbero esserci diversi motivi per cui Copilot non funziona come previsto. Alcuni dei motivi comuni sono:

• La pubblicazione dell'agente Copilot in Dynamics 365 Sales su Microsoft Copilot Studio potrebbe non essere riuscita al momento della sua creazione iniziale. Per risolvere il problema, prova a pubblicare nuovamente l'agente. Dopo aver pubblicato correttamente l'agente, non è necessario ripubblicarlo a meno che non si modifichi la configurazione dell'agente.

• L'organizzazione dispone di criteri di dati che bloccano i connettori seguenti.

  • Microsoft Dataverse
  • Canali Direct Line in Copilot Studio

  È necessario sbloccare questi connettori e quindi raggrupparli in un criterio (business o non business) per consentire al Copilot di funzionare come previsto. Segui questi passaggi per sbloccare i connettori:

  1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
  2. Vai a Criteri di dati>Prevenzione della perdita di dati e crea un nuovo criterio o modifica un criterio esistente.
  3. Nella sezione Connettori predefiniti cerca i connettori seguenti e quindi sbloccali e configurali come illustrato di seguito:
     • Microsoft Dataverse: per altre informazioni sul connettore Microsoft Dataverse, vedere Microsoft Dataverse.
     • Canali Direct Line in Copilot Studio
  4. Dopo aver sbloccato e configurato i connettori, assicurati che siano raggruppati (in ambito aziendale o non aziendale) nei criteri.
  5. Salva e chiudi il criterio.

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