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Usare Copilot per riepilogare i record in Dynamics 365 Remote Assist, ad esempio opportunità, lead e account. Questo articolo descrive come riepilogare i record con Copilot e le informazioni che è possibile ottenere dai riepiloghi.
I riepiloghi vengono visualizzati nella parte superiore del record in un banner di informazioni dettagliate, riducendo così la necessità di passare dal record al riquadro laterale Copilot. Tuttavia, è comunque possibile riepilogare il record nel riquadro laterale Copilot usando i prompt o il linguaggio naturale. Altre informazioni sulla chat con Copilot in linguaggio naturale.
Per impostazione predefinita, il banner di riepilogo delle informazioni dettagliate è disponibile per opportunità, lead e account. Per aggiungere il banner di riepilogo delle informazioni dettagliate alle entità personalizzate, contattare l'amministratore per configurare il banner di riepilogo delle informazioni dettagliate.
Riepilogo Lead
Aprire un record lead per visualizzare il banner di informazioni dettagliate di riepilogo. Di seguito è riportato un esempio dell'aspetto del banner di informazioni dettagliate di riepilogo per un record lead:
Espandere il banner di visione d'insieme per vedere informazioni dettagliate. Tuttavia, le informazioni visualizzate nel riepilogo variano a seconda che la funzionalità Agente di qualificazione vendite sia abilitata o meno.
Quando vengono configurati i campi dell'agente di qualificazione delle vendite e riepilogo, il riepilogo viene generato in base all'agente di qualificazione delle vendite.
Lo screenshot seguente è un esempio del modo in cui il banner di informazioni dettagliate di riepilogo espanso cerca un record lead quando la funzionalità Agente di qualificazione vendite è abilitata:
Selezionare Visualizza ricerca completa per visualizzare il riepilogo completo del record generato dalla funzionalità Sales Qualification Agent nella pagina di ricerca. Le informazioni includono i dettagli seguenti insieme ai riferimenti alle informazioni:
| Tipo di informazioni dettagliate | Descrizione |
|---|---|
| Azioni consigliate | Azioni basate sul profilo e sulle attività del lead, ad esempio l'invio di un messaggio di posta elettronica di completamento, la pianificazione di una chiamata o la qualificazione del lead. |
| Informazioni dettagliate chiave | Che cosa succede con il lead, perché è una buona scelta e considerazioni sul budget. |
| Panoramica della società | Riepilogo dell'azienda principale: settore, dimensioni, posizione, finanza e notizie. |
| Parti interessate | Stakeholder chiave (decisori e influencer) del lead con informazioni dettagliate correlate. |
| Informazioni dettagliate sui concorrenti | Il lead sta considerando i concorrenti, compresi i loro punti di forza e di debolezza. |
Lo screenshot seguente è un esempio dell'aspetto della pagina delle informazioni dettagliate sui lead senza la funzionalità Sales Qualification Agent abilitata:
Selezionare Visualizza riepilogo completo per visualizzare il riepilogo completo del record generato da Copilot nella pagina di ricerca. Le informazioni includono i dettagli seguenti:
Note
È possibile utilizzare il pannello laterale di Copilot per riepilogare la scheda del lead. Apri Copilot in un riquadro laterale e poi chiedi di riepilogare l'introduzione.
| Sezione | Descrizione |
|---|---|
| Informazioni di base | Valutazione, origine lead, motivo dello stato e account padre del lead. |
| Informazioni dettagliate chiave | Monitoraggio dell'attività più recente, metodo di contatto preferito, data di creazione del lead, fatturato annuo, opportunità concluse associate al lead, account principale, contatto principale dell'account associato al lead e altre informazioni generate dall'intelligenza artificiale. |
| Informazioni dettagliate sui concorrenti | I concorrenti associati al lead, insieme ai loro punti di forza e debolezza. |
Il riepilogo dei lead è disponibile anche come esperienza incorporata dopo aver qualificato un lead. Per altre informazioni, vedere Qualificare e convertire un lead in opportunità.
Arricchimento dei lead con informazioni correlate
Note
Il riepilogo dei lead arricchiti è disponibile solo quando la funzionalità Agente di qualificazione vendite è disabilitata. Se l'agente è abilitato, l'agente si connette all'account e ai record di contatto in base all'indirizzo di posta elettronica del lead e ad altri fattori. Altre informazioni in Intestazione della pagina Ricerca lead.
Copilot può arricchire i lead con informazioni provenienti da Dynamics 365 Remote Assist e LinkedIn, ad esempio:
- Possibili contatti in base all'indirizzo di posta elettronica del lead.
- Profili di LinkedIn suggeriti per il contatto, se si dispone di una licenza LinkedIn Sales Navigator.
Dopo aver selezionato un lead, Copilot suggerisce altri record che potrebbero essere associati al lead e da cui può ottenere altre informazioni.
- Apri il riquadro laterale di Copilot e chiedi di riepilogare il lead.
Se Copilot trova possibili record di contatto corrispondenti in base all'indirizzo di posta elettronica del lead, li elenca dopo il riepilogo. Per altre informazioni, vedere In che modo Copilot corrisponde ai lead con i contatti e è possibile personalizzare i campi corrispondenti? - Per collegare il lead a un record di contatto, posizionare il puntatore del mouse sul record di contatto nella risposta, selezionare l'ellissi (...) e quindi selezionare Connetti.
- Generare un nuovo riepilogo per il potenziale cliente.
Copilot usa le informazioni del record di contatto connesso per arricchire il riepilogo del lead. Il nuovo riepilogo include anche una sezione denominata Aggiungi informazioni mancanti che fornisce dettagli sul record di contatto connesso, ad esempio la città, lo stato, i numeri di telefono e il codice postale del contatto. - Per aggiornare il record lead con i valori suggeriti, selezionare Aggiorna tutto.
Riepilogo account
Aprire un record di account per visualizzare il banner di riepilogo delle informazioni dettagliate. Di seguito è riportato un esempio dell'aspetto del banner di informazioni dettagliate di riepilogo per un record dell'account:
Quando si espande il banner delle informazioni dettagliate di riepilogo, è possibile visualizzare le informazioni dettagliate. Di seguito è riportato un esempio del modo in cui il banner di informazioni dettagliate di riepilogo espanso cerca un record di account:
Selezionare Visualizza riepilogo completo per visualizzare il riepilogo completo del record generato da Copilot in una finestra popup. Ecco un esempio dell'aspetto della finestra popup per un record dell'account:
Note
È possibile usare il riquadro laterale Copilot per riepilogare il record dell'account. Aprire Copilot in un riquadro laterale e quindi chiedere di riepilogare l'account.
Il riepilogo dell'account include le informazioni seguenti:
- Informazioni di base: ricavi annuali, numero di dipendenti, paese/area geografica e account padre.
- Informazioni chiave: per quanto tempo l'account è stato associato all'organizzazione, al relativo dominio, al valore totale delle opportunità chiuse, all'opportunità chiusa più di recente, all'attività più recente e ad altre informazioni generate dall'intelligenza artificiale.
-
Lead, opportunità e casi: Visualizza i lead, le opportunità e i casi associati all'account e a cui si ha diritti di lettura. In ogni sezione vengono visualizzati fino a 10 record. L'organizzazione deve avere l'app Dynamics 365 Customer Insights - Journeys per visualizzare i casi.
Selezionare la sezione per visualizzare i dettagli dei record associati. Per riepilogare un lead, un'opportunità o un caso specifico, passare il puntatore del mouse sul record e selezionare Riepiloga.
Per fornire un riepilogo dell'account, Copilot usa le informazioni nel record dell'account e i lead, i casi e le opportunità associati. Per sapere quali campi sono necessari per generare il riepilogo, vedere Attributi predefiniti usati nei riepiloghi degli account.
Per approfondire i dettagli dell'account nel riquadro laterale di Copilot, selezionare i prompt suggeriti che si trovano sotto il riepilogo. Se si dispone di una licenza LinkedIn Sales Navigator, viene suggerito anche il prompt Trova account pertinenti di Sales Navigator.
Visualizzare un riepilogo di campi diversi?
Riepilogo opportunità
Aprire un record di opportunità per visualizzare il banner di riepilogo delle informazioni dettagliate. Il banner offre una panoramica generale dell'opportunità. Quando si espande il banner delle informazioni dettagliate di riepilogo, è possibile visualizzare le informazioni dettagliate.
Selezionare Visualizza riepilogo completo per visualizzare il riepilogo completo del record generato da Copilot in una finestra popup.
Il riepilogo delle opportunità include le seguenti informazioni, se disponibili nel record dell'opportunità:
- Informazioni di base: ricavi stimati, data di chiusura stimata, contatto chiave e nome dell'account.
- Informazioni chiave: per quanto tempo l'account è stato associato all'organizzazione, il valore totale delle opportunità chiuse, l'opportunità chiusa più di recente, l'avanzamento dell'opportunità più recente, il contatto all'account con le maggiori opportunità e altre informazioni generate dall'IA.
- Informazioni dettagliate sui prodotti: tutti i prodotti associati all'opportunità, insieme al budget e ai ricavi stimati.
- Analisi delle offerte: numero di offerte condivise con l'opportunità, insieme alla data dell'offerta più recente.
- Informazioni dettagliate sui concorrenti: i concorrenti associati all'opportunità, insieme ai loro punti di forza e debolezza.
Note
È possibile usare il riquadro laterale Copilot per riepilogare il record di opportunità. Aprire Copilot in un riquadro laterale e quindi chiedere di riepilogare l'opportunità.
Per riepilogare l'opportunità, Copilot usa le informazioni nel record delle opportunità e nei record associati. Per sapere quali campi sono necessari per generare il riepilogo, vedere Attributi predefiniti usati nei riepiloghi delle opportunità.
Visualizzare un riepilogo di campi diversi?
Visualizzare il widget di riepilogo delle opportunità
Per impostazione predefinita, quando si apre un'opportunità, il widget di riepilogo opportunità viene visualizzato sopra il widget Up next nel modulo Opportunità . Visualizza informazioni dettagliate sull'opportunità, analogamente al riepilogo delle opportunità visualizzato nel riquadro laterale o nella pagina popup di Copilot.
Se il widget di riepilogo delle opportunità non viene visualizzato nel modulo Opportunità , contattare l'amministratore e chiedere di attivarlo.
Visualizzare informazioni più dettagliate sulla ricerca per l'opportunità
Se l'agente delle opportunità di vendita è configurato per la tua organizzazione, puoi visualizzare gli approfondimenti di ricerca per l'opportunità. Le informazioni dettagliate offrono una panoramica completa dell'opportunità, tra cui mitigazione dei rischi, informazioni dettagliate e segnali chiave e approfondimenti su vari aspetti dell'opportunità, ad esempio stakeholder, punti di dolore, esigenze e salute delle opportunità. Altre informazioni sono disponibili nella pagina Di ricerca delle opportunità.