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Si applica a: Project Operations Core, Project Operations Integrato con ERP
Il processo end-to-end di creazione delle fatture in Microsoft Dynamics 365 Project Operations è macchinoso, perché comporta più clic e la navigazione tra diversi moduli e visualizzazioni.
Lo scopo dell'esperienza dell'hub di fatturazione è quello di fornire una visualizzazione completa e consolidata di contratti, voci di contratto, valori effettivi correlati e informazioni chiave sulla fatturazione prima della creazione della fattura, per aiutare i contabili e gli utenti della fatturazione a creare fatture proforma in modo rapido ed efficiente. Quando si utilizza la funzionalità di griglia nidificata predefinita della piattaforma, gli utenti possono completare la creazione delle fatture da un'unica vista unificata e con un solo clic. Poiché gli utenti non devono spostarsi tra moduli o visualizzazioni per convalidare i dati, l'elaborazione delle fatture è più rapida.
Novità dell'hub di fatturazione
I miglioramenti dell'hub di fatturazione migliorano la visibilità e il controllo, riducono il lavoro manuale e continuano a passare all'hub di fatturazione come area di lavoro di fatturazione centrale. I miglioramenti principali includono la visibilità delle transazioni non pronte per le fatture , la creazione semplificata della fattura, i calcoli istantanei e le notifiche in scenari selezionati e miglioramenti delle prestazioni e dell'esperienza utente.
È possibile accedere agli aggiornamenti abilitando il flag Abilita gli aggiornamenti dell'hub di fatturazione.
Creare nuove fatture
Note
È possibile configurare questo processo per l'esecuzione in background usando le notifiche.
Per usare l'hub di fatturazione per creare fatture proforma di progetto, segui questo passaggio.
- Nel riquadro sinistro, vai a Sales>Hub di fatturazione.
La visualizzazione predefinita Hub di fatturazione mostra l'elenco dei contratti di progetto attivi e delle righe di contratto in una griglia nidificata.
Nella vista Hub di fatturazione sono disponibili le seguenti informazioni. Altre informazioni su come personalizzare le visualizzazioni dell'hub di fatturazione in Personalizzazione delle visualizzazioni dell'hub di fatturazione.
I campi del contratto
| Campo | Description |
|---|---|
| Name | Il nome del contratto del progetto. |
| Cliente | Il nome del cliente principale nel contratto. |
| Importo totale | L'importo del contratto. Questo importo è noto anche come valore del contratto. |
| Importo speso | L'importo totale che le fatture confermate hanno consumato per il contratto fino alla data. |
| Pronto per la fatturazione | Il numero totale delle transazioni che hanno un stato di fatturazione Pronto per la fatturazione. |
| Anticipi disponibili | Numero totale di anticipi disponibili per l'utilizzo a fronte di una fattura per il contratto di progetto correlato. |
| Progressi | Numero totale di anticipi o acconti creati per il contratto. |
| Prodotti | Il numero di voci basate sul prodotto nel contratto. |
Campi voce di contratto
| Campo | Description |
|---|---|
| Name | Il nome della linea di contratto del progetto. |
| Progetto | Il nome del progetto associato alla voce di contratto. |
| Clienti | Il numero di clienti sul contratto. |
| Metodo di fatturazione | Il metodo di fatturazione nella relativa voce di contratto di progetto. |
| Tipo di pianificazione della fatturazione | Un valore che indica se la riga del contratto a prezzo fisso viene fatturata come pietra miliare regolare o basata sullo stato di avanzamento. |
| Passaggi fondamentali | Tutti i passaggi fondamentali a prezzo fisso fatturabili disponibili per la voce di contratto del progetto selezionata. |
| Ora | Il backlog di fatturazione per tutte le vendite effettive non fatturate del tipo di transazione tempo per la voce di contratto di progetto selezionata. |
| Materiale | Il backlog di fatturazione per tutte le vendite effettive non fatturate del tipo di transazione materiali per la voce di contratto di progetto selezionata. |
| Spese | Il backlog di fatturazione per tutte le vendite effettive non ancora fatturate del tipo di transazione spesa relative alla linea di contratto del progetto selezionato. |
| Onere | Il backlog di fatturazione per tutte le vendite effettive non fatturate del tipo di transazione corrispettivo per la voce di contratto di progetto selezionata. |
| Backlog fatturabile | Il backlog di fatturazione che include tutte le transazioni fatturabili per la voce di contratto del progetto. |
| Importo speso | Il backlog fatturato in precedenza che include tutte le transazioni già fatturate per la voce di contratto di progetto. |
Important
In qualsiasi momento durante il processo di fatturazione, utilizza l'azione Aggiorna totali nella pagina Hub di fatturazione per aggiornare tutti i campi calcolati del contratto e delle voci di contratto. A causa del modo in cui la piattaforma gestisce i campi di rollup, i valori dell'importo per i contratti di progetto appena aggiunti sono inizialmente NULL. Tuttavia, quando selezioni Aggiorna totali, gli importi vengono aggiornati in base ai valori calcolati.
Aggiornare il backlog fatturabile per ogni voce di contratto
Le voci del contratto per ciascun contratto di progetto forniscono una visualizzazione di tutti i valori effettivi associati relativi a tempi, spese, materiali e tariffe. L'arretrato fatturabile fornisce un elenco completo dei dati effettivi per tutti i tipi di transazione. Utilizza i collegamenti ipertestuali per eseguire il drill-down in ciascuna categoria di transazioni fatturabili e contrassegnarle come pronte o non pronte per essere fatturate.
Per esaminare o aggiornare il backlog fatturabile, seguire questa procedura:
- Ad esempio, per una riga di contratto di progetto di tempo e materiali che ha voci di tempo approvate, seleziona il campo di importo Tempo. In alternativa, è possibile selezionare il campo di importo Arretrato fatturabile. Viene visualizzato un elenco di transazioni orarie fatturabili specifiche del contratto di progetto e della voce di contratto.
- Seleziona le transazioni, quindi aggiorna lo stato di fatturazione selezionando Pronto per la fatturazione o Non pronto per la fatturazione nell'elenco di opzioni per la griglia secondaria.
- Nella pagina Hub di fatturazione, seleziona Aggiorna totali. Tutti i campi calcolati del contratto e delle righe di contratto vengono aggiornati in modo che riflettano lo stato più recente.
Azioni di fatturazione possibili sulle transazioni nel backlog da fatturare
Per ogni voce di contratto disponibile con un importo di backlog di fatturazione diverso da zero, è possibile eseguire le seguenti azioni:
- Contrassegna le transazioni come fatturabili selezionando Pronto per la fatturazione o come non fatturabili selezionando Non pronto per la fatturazione.
- Valuta nuovamente lo stato delle transazioni da non superare.
- Correggere le registrazioni usando diari di registrazione.
- Creare nuove fatture direttamente dal backlog di fatturazione usando la funzionalità Crea fattura.
- Aggiungi transazioni a una fattura esistente utilizzando la funzionalità Aggiungi a fattura.
Funzionalità Crea fattura
Quando si usa la funzionalità Crea fattura nella pagina Hub di fatturazione, la fattura creata include tutte le transazioni con stato Pronto per la fatturazione in tutte le voci di contratto di progetto per i contratti selezionati.
Quando si utilizza la funzionalità Crea fattura nell'elenco di attività di fatturazione per tempo, materiali, spese, commissioni o passaggi fondamentali, la fattura creata include solo le transazioni selezionate nell'elenco di attività.
Funzione aggiungi a fattura
Quando utilizzi la funzionalità Aggiungi a fattura, puoi aspettarti il seguente comportamento:
- Se esiste una singola bozza di fattura per il contratto di progetto e il cliente del contratto di progetto, la transazione viene aggiunta alla fattura.
- Se esiste più di una bozza di fattura per il contratto di progetto e il cliente del contratto di progetto, la transazione viene aggiunta alla bozza di fattura creata più di recente.
- Se non esistono bozze di fattura, viene creata una nuova fattura che include le transazioni selezionate. Questo comportamento è simile a quello della funzionalità Crea fattura.
Aggiorna i totali sui campi del contratto e delle voci di contratto
Per aggiornare i totali nei campi del contratto e della riga di contratto, seguire questi passaggi:
- Seleziona uno o più contratti di progetto.
- Nel riquadro Azioni, seleziona Aggiorna totali.
Note
Dopo l'aggiornamento dei totali, la griglia viene aggiornata automaticamente per mostrare gli importi calcolati nella visualizzazione.
Creare fatture con passaggi fondamentali basati sullo stato di avanzamento
L'hub di fatturazione supporta la possibilità di generare fatture per i passaggi fondamentali che vengono fatturati in base allo stato di avanzamento. La fatturazione basata sullo stato di avanzamento offre flessibilità nella fatturazione e consente ai clienti di realizzare ricavi in incrementi regolari man mano che il lavoro verso il traguardo viene completato.
È possibile identificare facilmente i passaggi fondamentali basati sul progresso nelle voci di contratto perché il campo Tipo di programma di fatturazione è impostato su Basato sul progresso.
Note
La funzionalità può essere abilitata in Impostazioni>Parametri>Controllo funzionalità>Aggiornamenti della fatturazione basata sul progresso.
Nel backlog di fatturazione per le milestone, i seguenti campi sono disponibili per le milestone basate sul progresso.
Campi dell'intestazione dei traguardi basati sul progresso
| Campo | Description |
|---|---|
| Name | Il nome del passaggio fondamentale. |
| Attività | L'attività di progetto a cui è associato il passaggio fondamentale. |
| Importo | L'importo totale del traguardo da fatturare. |
| % fattura successiva | La percentuale dell'importo totale, imposte incluse, che dovrebbe essere fatturata nella fattura successiva per il componente della pianificazione della fatturazione basata sui progressi. |
| Importo della prossima fattura | L'importo che dovrebbe essere fatturato sulla prossima fattura in relazione a questo componente del piano di fatturazione basato sull'avanzamento. |
| Stato della prossima fattura | Lo stato della fattura successiva per questo componente di programmazione di fatturazione basata sull'avanzamento. |
| Fatturato ad oggi | L'importo già fatturato per questo componente del piano di fatturazione basato sull'avanzamento. |
| % fatturato fino alla data corrente | La percentuale dell'importo totale, comprensivo di tasse, già fatturata per questo componente del programma di fatturazione basato sui progressi. |
| Importo residuo | L'importo disponibile per la spesa in base al limite da non superare. |
| Imposta sul reddito | Importo di imposta per questa transazione. |
| Stato limite non superabile | Lo stato della transazione, valutato rispetto ai limiti da non superare impostati nel contratto di progetto o nel cliente del contratto di progetto. |
Campi della riga dei passaggi fondamentali basati sul progresso
| Campo | Description |
|---|---|
| Cliente della voce di contratto di progetto | Il nome del cliente a cui viene fatturata la transazione del passaggio fondamentale. |
| Cliente della voce di contratto di progetto | Il nome del cliente a cui verrà fatturata la transazione del passaggio fondamentale. |
| Importo | Dell'importo totale nell'intestazione della milestone corrispondente, l'importo che è stato fatturato o verrà fatturato al cliente del contratto di progetto, in base allo stato della fattura. |
| Data di calendario | La data di fatturazione del passaggio fondamentale. |
| Stato fattura | Lo stato attuale di fatturazione del traguardo basato sul progresso. |
Per creare una fattura per le pietre miliari basate sullo stato di avanzamento, segui questi passaggi per tutti i passaggi fondamentali che devono essere fatturati.
- Aggiorna il valore % fattura successiva.
- Aggiorna il valore Stato prossima fattura su Pronto per la fatturazione usando il campo Stato prossima fattura o usando l'azione della griglia Pronto per la fattura nell'intestazione del passaggio fondamentale.
- Annullare la selezione delle righe di intestazione milestone.
Note
Se si aggiorna lo stato dell'intestazione del milestone in Pronto per la fatturazione e quindi si aggiorna la griglia, si creano due righe subordinate sotto l'intestazione del milestone.
Per creare una fattura che include i traguardi basati sui progressi selezionati, seguire questa procedura:
- Seleziona l'intestazione della pietra miliare.
- Seleziona l'azione della griglia Crea fattura o Aggiungi alla fattura.
- Aggiorna lo stato dell'intestazione del passaggio fondamentale su Pronto per la fatturazione, quindi aggiorna la griglia. Questo aggiornamento crea una suddivisione in due linee di traguardi sotto l'intestazione dei traguardi.
Ad esempio, il valore Importo nell'intestazione del traguardo è 1.000 USD, la % fattura successiva è 20%, e il valore Importo fattura successiva è 200 USD. Quando si aggiorna lo stato della testata della milestone a Pronto per la fatturazione e poi si aggiorna la griglia, viene creata la seguente suddivisione in due linee milestone sotto l'intestazione della milestone.
- Un importo di 200 USD con lo stato Pronto per la fatturazione
- Un importo di 800 USD con lo stato Non pronto per la fatturazione
Se selezioni l'intestazione del traguardo che ha l'importo di 200 USD nello stato Pronto per la fatturazione e quindi selezioni Crea fattura, crei una nuova fattura che include il traguardo basato sul progresso per l'importo di 200 USD.
Dopo aver confermato la fattura che include questo passaggio fondamentale, lo stato della fattura della riga del passaggio fondamentale con l'importo di 200 USD viene modificato in Fattura cliente registrata.
Ora puoi creare un nuovo traguardo basato sui progressi per la quantità rimanente di 800 USD o per un altro 20% (ovvero altri 200 USD).