Personalizzare la visualizzazione dell'hub di fatturazione per la creazione di fatture proforma basate su progetto

La visualizzazione di Hub di fatturazione include una griglia nidificata con righe di contratto e contratto. Per personalizzare i campi nella visualizzazione del contratto o della riga del contratto, creare una copia della visualizzazione predefinita dell'hub di fatturazione (Contratti) seguendo i passaggi descritti in questo articolo.

Note

Dopo aver personalizzato la visualizzazione, non si riceve alcuna notifica sugli aggiornamenti apportati alla visualizzazione predefinita. Pertanto, usare la visualizzazione predefinita come riferimento per comprendere gli aggiornamenti apportati da Microsoft. Nella visualizzazione personalizzata aggiornare manualmente tutti i campi aggiunti o rimossi da Microsoft.

Personalizzare i campi del contratto o della riga del contratto nella vista dell'Hub di Fatturazione

Per personalizzare i campi del contratto o della riga di contratto, seguire questi passaggi:

  1. Dal portale di amministrazione crea una copia della visualizzazione predefinita di Hub di fatturazione (contratti) selezionando Salva con nome.
  2. Aggiornare la visualizzazione personalizzata con i campi obbligatori nel contratto o nella riga del contratto.
  3. Salva e pubblica le modifiche.
  4. Aggiornare la voce Sitemap dell'Hub di fatturazione in modo che punti alla visualizzazione appena creata.
  5. Per ripristinare la visualizzazione predefinita in qualsiasi momento, rimuovi le personalizzazioni attive dalla visualizzazione personalizzata.

Importante

Non usare Modifica colonne per aggiornare la visualizzazione di Hub di fatturazione. In caso contrario, la gerarchia della griglia nidificata viene interrotta. Usare invece il portale di Power Apps per personalizzare l'Hub di Fatturazione e le viste Hub di Fatturazione - Tutte le linee di ordine.

Non rimuovere la colonna Metodo di fatturazione dalla vista. È una colonna obbligatoria.

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