Eseguire la transizione dei segmenti ai percorsi in tempo reale

È possibile usare segmenti di marketing in uscita in percorsi in tempo reale, ma è consigliabile ricompilare i segmenti in percorsi in tempo reale per ottenere prestazioni migliori e cicli di aggiornamento più veloci. Una volta rimosso il marketing in uscita, i segmenti creati in uscita non vengono aggiornati e potrebbero non essere disponibili per l'uso in percorsi in tempo reale. Eseguire la migrazione dei segmenti in uscita usando la Segment Migration Solution o utilizzare il linguaggio naturale e Copilot per creare segmenti di percorsi in tempo reale.

Riservare tempo per eseguire la migrazione dei segmenti più importanti ai percorsi in tempo reale.

Sono stati inoltre aumentati i limiti di segmentazione per i percorsi in tempo reale in modo che siano migliori rispetto al marketing in uscita, come illustrato nella pagina Limiti dei servizi e criteri fair use .

Soluzione per la migrazione dei segmenti

La migrazione di segmenti dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale può richiedere tempo e impegno. La soluzione di migrazione segmento consente di spostare segmenti dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale con un'interfaccia intuitiva e pulita per un'esperienza di migrazione semplice.

La soluzione di migrazione segmento è intuitiva e include quattro schermate che guidano il processo di migrazione. Consente di spostare i segmenti più importanti dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale invece di eseguire la migrazione di tutto in una sola volta. Ecco alcune funzionalità principali:

1. Si tratta di una soluzione Power Apps che è necessario installare. Non è integrato con il prodotto di percorsi in tempo reale.
2. Per eseguire la migrazione dei segmenti, assicurati di disporre delle autorizzazioni per la creazione di segmenti nei percorsi in tempo reale.
3. È possibile eseguire la migrazione di un massimo di 2.000 segmenti dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale.
4. Se si esegue di nuovo la migrazione di un segmento, sostituisce la versione precedente e non viene conteggiato per la quota.
5. Ogni segmento migrato ha il prefisso "Migrated –" per mostrare che è stato spostato usando la soluzione di migrazione segmento.

La soluzione di migrazione segmento non copre tutte le esigenze di migrazione dei segmenti di marketing in uscita. Si tratta di una risorsa iniziale che consente di iniziare la migrazione. Ecco alcune limitazioni:

1. I segmenti migrati vengono creati come bozze, indipendentemente dal relativo stato nel marketing esterno. È possibile scegliere quali segmenti pubblicare dopo la migrazione.
2. Non è possibile esportare segmenti di marketing in uscita con definizioni NULL.
3. Non è possibile esportare segmenti scaduti dal marketing in uscita.
4. Non è possibile eseguire la migrazione di segmenti comportamentali o di interazione dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale.
5. La soluzione non supporta segmenti statici con più di 100 membri.
6. La soluzione non supporta segmenti complessi con più condizioni annidate.
7. La soluzione non supporta i segmenti che attraversano le entità (a partire da un'entità e andando a contattare).

Installa la soluzione per la migrazione dei segmenti

1. Scarica lo zip della soluzione gestita.
2. Nell'ambiente in cui si usa questa soluzione passare alla pagina Power Apps.
   1. Verificare che il nome dell'organizzazione in alto a destra corrisponda all'organizzazione per cui si sta testando la soluzione. In caso contrario, selezionare l'org. corretta.
3. Selezionare Soluzioni nel riquadro sinistro, quindi selezionare Importa soluzione nella barra multifunzione dell'azione nella parte superiore.
4. Segui i passaggi per selezionare il file della soluzione zip condivisa.
5. Durante l'importazione della soluzione, aggiungere l'URL dell'app Customer Insights - Journeys all'URL dell'organizzazione.
   1. Copia l'URL tramite l'intero ID app. Ad esempio: https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
6. Seleziona Importa. L'importazione richiede circa due o tre minuti. Non uscire dalla schermata.
7. Al termine dell'importazione, si è pronti per lavorare con la soluzione di migrazione segmento.

Uso della soluzione per la migrazione dei segmenti

Per utilizzare la Soluzione di Migrazione del Segmento:

1. Selezionare il pulsante App nel riquadro di spostamento sinistro per aprire il catalogo delle app nell'ambiente in uso.
2. Sposta il puntatore del mouse sull'applicazione Segment Migration Tool per visualizzare il pulsante Riproduci.
3. Selezionare il pulsante Riproduci per avviare la soluzione.

Panoramica di ogni schermata e delle sue funzionalità

Schermata 1: selezione del segmento

Sul lato sinistro viene visualizzato un elenco di tutti i segmenti di marketing in uscita nell'organizzazione con un'opzione per la selezione multipla. Questa schermata mostra i dettagli su ogni segmento, ad esempio il collegamento al segmento nel marketing outbound, la data di creazione, il tipo di segmento, se è annidato, lo stato e se il segmento è stato migrato in precedenza. È anche disponibile un interruttore nella parte superiore per passare da segmenti migrati a segmenti nonmigrati.There's also a toggle at the top to switch between migrated and nonmigrated segment.

Sul lato destro viene visualizzato un elenco di segmenti migrati a percorsi in tempo reale, insieme ai collegamenti a tali segmenti in percorsi in tempo reale. Il lato destro è vuoto la prima volta che si usa la soluzione.

Selezionare i segmenti in uscita di cui si vuole eseguire la migrazione e quindi selezionare Verifica preliminare della transizione. Questo passaggio controlla l'idoneità alla migrazione dei segmenti e consente di eseguire la migrazione solo di segmenti che superano la convalida.

Schermata 2: convalida preliminare

Nella prevalidazione, la soluzione controlla la validità dei segmenti. I problemi come l'interazione comportamentale e più sottosegmenti vengono visualizzati nella sezione limitazioni . Il plug-in di convalida preliminare controlla se il segmento di marketing in uscita include tutti i componenti della query necessari per trasformarlo in esperienze in tempo reale. Verifica inoltre che siano stati completati tutti i mapping e le configurazioni necessari.

La soluzione mostra entrambi i segmenti che superano e non superano la convalida, quindi si conoscono esattamente quali segmenti e quali non vengono migrati. È possibile esaminare ogni segmento prima della migrazione.

Per i segmenti che non soddisfano i criteri di migrazione, la colonna Risposta descrive in dettaglio il motivo per cui ogni segmento ha esito negativo nei controlli di migrazione. È possibile modificare la definizione del segmento o ricreare manualmente il segmento in percorsi in tempo reale.

Dopo la convalida, la soluzione mostra una schermata di riepilogo:

Selezionare il pulsante Esegui migrazione per avviare la ricreazione del segmento in percorsi in tempo reale. La soluzione mostra un indicatore di stato dinamico fino a quando tutti i segmenti validi non completano la migrazione.

Schermata 3: conferma della migrazione e dell'esecuzione

La soluzione controlla se la query è vuota e se il nome del segmento è valido. Se vengono rilevati problemi durante la creazione del segmento dei percorsi in tempo reale, nella colonna Risposta viene visualizzato il motivo dell'errore e il messaggio di errore.

A questo punto, i segmenti di cui viene eseguita la migrazione sono in stato Bozza e si decide se si desidera pubblicarli.

Nella schermata successiva selezionare i segmenti da pubblicare dopo la migrazione.

Schermata 4: pubblicazione

Questa schermata consente di selezionare i segmenti migrati da pubblicare. Elenca fino a 2.000 segmenti di percorsi in tempo reale di cui è stata eseguita la migrazione. Selezionare più segmenti da pubblicare o selezionare tutti per pubblicare ogni segmento.

Viene visualizzato il numero di membri dei segmenti nel marketing in uscita e si decide quali segmenti pubblicare in uno stato live in percorsi in tempo reale.

Seguire questa procedura per eseguire la transizione delle attività di marketing dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale. Ciò garantisce la continuità e consente di usare le funzionalità avanzate dei percorsi in tempo reale.

Limitazioni note della soluzione di migrazione segmento

1. Attualmente, gli utenti non possono ordinare o cercare i segmenti che desiderano migrare dal marketing in uscita.
2. In alcuni casi, gli utenti riscontrano un bug durante la pubblicazione dei segmenti migrati in percorsi in tempo reale in cui, dopo aver selezionato Pubblica nella schermata finale, si è verificato un problema relativo all'esito positivo del rendering. I segmenti vengono migrati correttamente ai percorsi in tempo reale e pubblicati, ma gli utenti non ricevono alcuna notifica. Per verificarlo, selezionare il pulsante Home e visualizzare i segmenti nel riquadro Segmenti di percorsi in tempo reale.

Domande frequenti sulla soluzione di migrazione segmento

Ho più di 2.000 segmenti di cui voglio eseguire la migrazione utilizzando questo strumento. Cosa devo fare?

La nostra telemetria mostra che il 99% dei nostri clienti ha meno di 2.000 segmenti di marketing in uscita, quindi questo copre quasi l'intera base di clienti. Per coloro con più di 2.000 segmenti, quando si passa dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale, chiediamo ai clienti di dare priorità ai segmenti necessari per i percorsi in tempo reale. Valutare con attenzione i segmenti creati molto tempo fa che non vengono utilizzati nei percorsi, prima di integrarli nei percorsi in tempo reale.

Perché non è possibile spostare segmenti comportamentali o di interazione da marketing in uscita a percorsi in tempo reale usando questo strumento?

Lo strumento non consente l'interazione o i segmenti comportamentali tra il marketing in uscita e i percorsi in tempo reale perché le interazioni funzionano in modo diverso in ognuna e non esiste un mapping 1:1 tra tutte le interazioni.

Perché viene fornito come file della soluzione Power Apps anziché essere integrato nel prodotto come altre funzionalità?

Lo strumento di migrazione consente ai clienti di velocizzare la migrazione dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale. Questo processo una tantum non deve necessariamente risiedere nel prodotto a lungo termine. Quindi, abbiamo deciso di condividere il file di soluzione con i clienti da usare quando passano dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale.

In precedenza hai menzionato un "processo una tantum". Significa che devo farlo in un'iterazione?

No. Puoi utilizzarlo più volte, purché il numero totale di segmenti di cui viene eseguita la migrazione sia pari o inferiore a 2.000.

Non sono autorizzato a scaricarlo in base alle impostazioni della mia organizzazione. Cosa devo fare?

Se non disponi delle autorizzazioni, contatta l'amministratore per assistenza nella configurazione della soluzione in base alle istruzioni fornite.

La mia organizzazione usa in modo intensivo l'ambito delle business unit. Fa parte dello strumento o posso vedere tutto ciò che è stato creato per l'organizzazione?

La Soluzione di migrazione dei segmenti non considera l'ambito delle business unit, quindi puoi vedere tutti i segmenti di marketing in uscita per l'organizzazione.

Ho già eseguito la migrazione di un segmento e ho apportato alcune modifiche alla definizione nel marketing in uscita. È necessario eseguire nuovamente la migrazione? Si aggiungerebbe alla mia quota?

No. Se si tratta dello stesso segmento, sovrascriviamo il segmento migrato in precedenza. Questo non viene aggiunto alla quota come segmento diverso.

Ci sono piani per migliorare lo strumento in base alle nuove funzionalità aggiunte ai percorsi in tempo reale per colmare il divario con la segmentazione di marketing in uscita?

L'attenzione è rivolta a colmare le lacune delle funzionalità nei processi in tempo reale rispetto al marketing in uscita. Anche se la copertura più ampia è importante, i miglioramenti alla copertura dello strumento non sono attualmente classificati in ordine di priorità.

Dopo la deprecazione del marketing in uscita, cosa accade ai modelli di segmentazione?

I modelli di segmento non vengono rimossi, ma i marketer non possono creare nuovi segmenti usando modelli di segmento di marketing in uscita. È possibile usare i modelli per la ricerca e farvi riferimento durante la creazione di segmenti di percorsi in tempo reale. I modelli di segmento non sono disponibili nei percorsi in tempo reale e non sono considerati una funzione bloccante. Se vuoi usare o ricreare modelli di segmento, salva un segmento come modello, crea una copia e usalo (con o senza modifiche) per una campagna.

La rimozione del marketing in uscita influirà sull'utilizzo di segmenti di Customer Insights - Data in percorsi in tempo reale?

Quando il marketing in uscita è stato rimosso, sono disponibili due opzioni per usare i segmenti di dati di Customer Insights nei processi in tempo reale.

1. Usare Customer Insights - Segmenti di dati direttamente nei percorsi in tempo reale: è possibile usare le misure e gli attributi del profilo dati esistenti (oltre alle tabelle di Dataverse correlate ai contatti) senza lavoro aggiuntivo se [COLA Stamping] [unified-profile-segment-creation.md] è abilitato. Si tratta di segmenti di profili (non contatti), quindi è possibile orchestrare solo sui profili.
2. Creare segmenti basati sui contatti in percorsi in tempo reale direttamente con le tabelle correlate in Dataverse: è possibile creare un segmento di contatto in percorsi in tempo reale e usare qualsiasi tabella correlata in Dataverse come in precedenza, ma non è possibile usare informazioni sui dati di Customer Insights - Dati nel segmento.

Indicazioni su funzionalità specifiche durante la migrazione dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale

Modelli di segmento

• Dettagli: i marketer possono accelerare la creazione di segmenti tramite modelli.
• Indicazioni: non esiste una roadmap pubblicata per questa funzionalità. Creare uno o più segmenti da usare come modelli. Usa l'opzione Salva come per creare una copia specifica per una campagna.

Includere o escludere fino a 200.000 singoli membri in un segmento statico

• Dettagli: i marketer possono includere o escludere fino a 200.000 membri durante la definizione di un segmento statico.
• Indicazioni: non esiste una roadmap pubblicata per questa funzionalità. Una delle due versioni seguenti:
  • Usare gli elenchi di marketing per creare un segmento.
  • Creare un nuovo attributo per i contatti nel segmento, quindi creare un segmento dinamico basato su query usando il nuovo attributo .

Visualizzare, copiare o incollare una query di definizione del segmento

• Dettagli: i marketer possono creare nuovi segmenti copiando e incollando query di definizione dei segmenti da segmenti esistenti.
• Indicazioni: non esiste una roadmap pubblicata per questa funzionalità. Creare una copia del segmento desiderato e modificare la definizione del segmento.

Creare un segmento basato sulla partecipazione al percorso

• Dettagli: possibilità di creare un segmento che includa il pubblico che partecipa a uno o più percorsi specificati.
• Indicazioni: non esiste una roadmap pubblicata per questa funzionalità. Creare segmenti utilizzando attributi comportamentali specifici dei percorsi che desideri, ad esempio "email consegnata" filtrata per percorsi specifici usando la proprietà JourneyID.

Più di un livello di nidificazione durante la costruzione di segmenti compositi

• Dettagli: i percorsi in tempo reale consentono un solo livello di annidamento durante la creazione di segmenti compositi.
• Indicazioni: non esiste una roadmap pubblicata per questa funzionalità. Usare più segmenti per iniziare o uscire dal percorso e ottenere lo stesso risultato senza un segmento composto complesso.

Utilizzo di Customer Insights - Segmenti di dati in Customer Insights - Percorsi

• Dettagli: Customer Insights - I segmenti di dati possono essere esportati come segmenti di contatti nel marketing outbound che diventano disponibili anche nei percorsi in tempo reale.
• Indicazioni: quando il marketing in uscita viene rimosso, tali segmenti esportati non saranno più disponibili per l'uso in percorsi in tempo reale. È possibile usare Customer Insights - Segmenti di dati in percorsi in tempo reale direttamente, anche se saranno segmenti di Profili (non segmenti di contatti), quindi i percorsi e i messaggi devono usare i profili (anziché i contatti). È possibile accedere agli attributi e alle misure del profilo da Customer Insights - Dati per condizioni e personalizzazione. Se la funzionalità di collegamento è abilitata (vedere Collegare automaticamente le app dynamics 365 ai profili dei clienti), è possibile creare segmenti di contatti in percorsi in tempo reale usando gli attributi e le misure del profilo.