Utiliser et collaborer avec des agents avec leur propre identité dans Agent 365 (aperçu)

Dans cet article, vous apprenez à utiliser et collaborer avec les agents d’Agent 365 pour automatiser des tâches telles que la communication commerciale et la gestion des prospects. Découvrez comment les agents modèles, comme l’agent de développement commercial, vous aident à rationaliser les flux de travail et à vous concentrer sur des tâches à plus grande valeur.

Les administrateurs d’agents peuvent également déployer des agents partenaires d’écosystème préintégrés disponibles au lancement, notamment Genspark, Zensai, Egnyte, Zendesk, Manus, Kore, Kasisto et n8n.

Les administrateurs d’agents peuvent accéder à plusieurs agents modèles conçus pour fonctionner avec les applications et services populaires. Voici quelques-uns des serveurs MCP (Model Context Protocol) disponibles en tant qu’agents de modèle dans Microsoft Agent 365 :

• Microsoft Word
• calendrier Microsoft Outlook
• Microsoft Outlook Courrier
• Microsoft Teams
• Recherche Microsoft 365 Copilot
• Microsoft SharePoint
• Microsoft OneDrive

La section suivante vous montre comment utiliser l’agent Sales Development, qui est l’un des agents de modèle disponibles.

Utiliser l’agent Sales Development

L’agent de développement des ventes automatise la gestion des ventes et des prospects au sein de Microsoft Teams. Cet agent basé sur l'IA aide les équipes de vente à augmenter la prospection, tout en conservant la personnalisation de la communication.

Voici la démonstration rapide de l’agent Sales Development en action :

Envoyer des commentaires

Si vous avez des questions sur le produit, le contenu généré par l’IA ou si vous avez besoin d’aide pour configurer votre agent, contactez-nous à l’adresse salesagentteam@microsoft.com.

Déployez et créez l’agent de développement commercial

Recherchez l’agent de développement des ventes dans le Magasin Teams ou le Magasin Microsoft 365 Copilot Agent, puis suivez les étapes de déploiement et de création d’une instance de l’agent.

Si vous utilisez Dynamics 365 comme crm, intégrez l’agent de développement des ventes à votre CRM pour activer la gestion transparente des prospects et le suivi des activités.

Si vous n'utilisez pas Dynamics 365, passez à intégrer l'agent de développement des ventes directement dans Teams pour configurer son playbook, ses consignes, ses connaissances des produits, et ses paramètres.

Le reste de cet article aborde les rubriques suivantes :

• Intégrer l’agent de développement des ventes
• Tester l’agent de développement des ventes dans la conversation
• Fonctionnalités multilingues
• Intégrer l’agent de développement des ventes à votre CRM
• Lancer une sensibilisation en direct avec l’agent
• Optimiser l'agent commercial de développement entre les équipes
• Modèles de conversation par e-mail de l’agent de développement des ventes
• Signaler l’état des prospects avec l’exportation CSV
• Traitement de l'IA, flux de données transfrontaliers et conformité avec l'UE
• Types de contenu pris en charge et non pris en charge
• Autorisations de l’agent de développement des ventes
• Limitations actuelles de l’agent Sales Development

Intégrer l’agent de développement commercial

Une fois l’agent créé, il vous guide tout au long de la configuration via Teams. Vous discutez avec l’agent pour configurer quatre domaines clés : playbook, instructions, connaissances du produit et paramètres.

L’agent vous demande de confirmer toute modification apportée au playbook et aux instructions avant qu'elles soient appliquées à sa configuration. Vous pouvez tester chaque modification avant de les appliquer pour gagner en confiance dans vos modifications.

Cadre de configuration de l’agent

Quatre composants clés façonnent le comportement de votre agent.

Définir le manuel d'opérations

Le playbook définit la progression d’un prospect commercial d’une étape à une autre (prise de contact -> qualification -> passation). Les phases elles-mêmes sont fixes, mais vous contrôlez les règles qui font avancer un prospect.

Lorsque vous êtes invité par l’assistant de développement des ventes, vous pouvez :

• Utilisez le playbook par défaut (recommandé pour la première installation).
• Fournissez vos propres règles. Par exemple, « passer à la qualification après que les prospects répondent à l’un de vos e-mails ».

Vous devez confirmer les modifications apportées au playbook en demandant à l’assistant d’appliquer vos modifications avant qu’elles n’affectent l´approche client.

Définir des instructions

Les instructions définissent le fonctionnement et la communication de l’assistant IA à chaque étape. Les lignes directrices couvrent des éléments tels que la formulation des communications, le fait de répondre aux objections et la gestion des transferts ou des escalades.

Vous pouvez :

• Acceptez les instructions par défaut.
• Partagez des exemples de courrier électronique de sensibilisation pour aider l’assistant à apprendre votre ton et votre voix.

Par exemple, lorsque vous recevez deux exemples de courrier électronique de sensibilisation, l’assistant identifie correctement qu’il représente l’étape de sensibilisation, génère des règles de ton et de comportement correspondantes et propose d’appliquer des règles similaires à d’autres étapes comme la qualification ou le transfert.

Vous devez confirmer les modifications apportées aux instructions en demandant à l’assistant d’appliquer vos modifications avant qu’elles n’affectent l´approche client.

Fournir des connaissances sur les produits

Fournissez du contenu qui aide l’assistant à représenter votre offre avec précision.

Ce que vous pouvez partager avec l’assistant :

• Documentation produit ou service (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
• Fichiers hébergés sur SharePoint ou OneDrive.
• Pages web publiques, telles que vos pages de produits ou études de cas.

L’assistant prend en charge l’analyse d’URL jusqu’à deux niveaux de liaison profonds (maximum de 100 liens par niveau).

Une fois que vous avez chargé un fichier, l’assistant fournit des commentaires sur l’état dans la conversation Teams pour vérifier si le contenu a été ingéré correctement ou s’il a rencontré des problèmes.

• Succès : « J’ai réussi. Je traiterai cette page comme une connaissance du produit. »
• Impossible de traiter : « Je ne peux pas afficher ce fichier directement. Pouvez-vous partager un résumé de texte ou une version de document à la place ? »

Configurez les paramètres d’email et de sensibilisation

Personnalisez la manière dont l’agent de développement commercial interagit avec les prospects par email. Vous pouvez ajuster :

• Cadence de courrier électronique : nombre et minutage des suivis.
• Signature : comment l’agent signe les messages.
• Texte de désinscription : langue d’annulation standard.

Vous pouvez utiliser les paramètres par défaut et les modifier ultérieurement.

Testez l’agent de développement commercial dans le chat

Discutez avec l’agent dans une conversation Teams pour tester l’agent, envoyer des commentaires et approuver le comportement dans un environnement à faible risque. Fournissez des supports d’apprentissage afin que l’assistant puisse en apprendre.

Pendant les tests, vous pouvez fournir des commentaires à l’agent par le biais de messages de conversation. Par exemple, demandez à l’assistant ce qui fait un bon courrier électronique de sensibilisation initial. Une fois que l’assistant répond, fournissez des commentaires sur le ton, la longueur du courrier électronique, et ainsi de suite.

Pour tester davantage l’agent, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Si vous avez intégré l’agent à votre CRM, indiquez à l’agent d’exécuter des simulations avec des prospects CRM. Par exemple, vous pouvez dire « Exécuter une simulation avec 10 prospects de CRM et me montrer les e-mails de sensibilisation que vous envoyez ». L’agent exécute la simulation et partage les e-mails de sensibilisation générés dans la conversation pour votre révision.
• Fournissez une liste de prospects en tant que fichier CSV ou Excel à l’agent et demandez-lui de générer des e-mails de sensibilisation pour ces prospects dans la conversation. Par exemple, vous pouvez dire « Voici une liste de prospects dans ce fichier. Générez des e-mails de sensibilisation pour eux. L’agent génère des exemples d’e-mails de sensibilisation pour chaque prospect et les partage dans la conversation pour votre révision.

Lorsque vous êtes sûr que l’assistant est prêt à travailler sur des prospects réels, passez à l’étape suivante.

Charger votre liste de prospects

Fournissez votre liste de prospects à l’assistant pour validation. La liste peut être un fichier CSV ou Excel avec une ligne par contact et des en-têtes de colonne inclus. Les champs obligatoires sont les suivants :

S’il existe des problèmes de fichier, l’assistant vous indique ce qui manque :

• « Aucune colonne nommée « nom de société » trouvée, veuillez ajouter avant de continuer. »
• « Ce fichier est vide ou illisible. » (l’assistant peut ne pas avoir d’autorisations)
• « Certaines lignes manquent de détails clés. 92 sur 100 prospects sont prêts. Je vais ignorer les huit autres données de courrier ou de produit manquantes. »

L’assistant gère les problèmes tels que :

• Les lignes ne contenant pas les champs critiques sont ignorées (vous pouvez observer lesquelles).
• Les données mal formées, comme les formats de courrier non valides, sont ignorées.

Exécuter un test

Une fois votre liste validée, l’assistant commence à générer du contenu de messagerie de test dans la conversation Teams :

• Crée des exemples de courrier électronique de sensibilisation à l’aide de votre configuration.
• Applique votre ton et vos recommandations.
• Fournit chaque version préliminaire dans Teams pour examen.

Par exemple, un courrier électronique de test généré fait référence à l’entreprise, met en évidence la proposition de valeur et se termine par un appel clair à l’action, en s’alignant sur la structure d’une séquence de sensibilisation performante.

Jeux de rôle dans des scénarios réels

Pour vérifier les performances, testez les cas réels :

• Questions tarifaires : « Combien cela coûte-t-il ? ». L’assistant doit reconnaître la question et fournir des conseils de tarification de haut niveau (s’il est configuré) ou passer à un humain pour des devis détaillés, en respectant vos garde-fous.
• Comparaisons concurrentielles : « Comment êtes-vous mieux que [concurrent] ? ». L’assistant doit mettre en évidence vos différenciations sans dénigrer les concurrents, en restant factuel et centré sur la valeur.
• Manque d’intérêt : « Je ne suis pas intéressé pour le moment. » L’agent doit reconnaître la réponse, offrir de se reconnecter à un meilleur moment et marquer la conversation de manière appropriée.

Une fois le test terminé, tapez J’ai terminé les tests.

Lorsque vous tapez cette expression, l’assistant se prépare à une prise de contact en direct.

Fonctionnalités multilingues

Les responsables commerciaux dans les marchés mondiaux doivent souvent engager des prospects dans plusieurs langues sans créer d’équipes régionales distinctes. Les capacités multilingues vous aident à étendre votre portée vers de nouvelles zones géographiques tout en conservant la qualité des messages et la pertinence locale.

L’agent Sales Development peut générer des réponses et des sensibilisations dans les 22 langues suivantes :

• Arabe
• Chinois (simplifié)
• Tchèque
• Danois
• Néerlandais
• Anglais
• Finnois
• Français
• Allemand
• Grec
• Hébreu
• Italien
• Japonais
• Coréen
• Norvégien (bokmål)
• Polonais
• Portugais (Brésil)
• Russian
• Espagnol
• Suédois
• Thaï
• Turc

À l’aide d’une configuration unique, l’agent adapte le ton et la structure des messages pour chaque langue et marché, notamment la formalité, la structure de messagerie et le style d’appel à l’action. Il peut également poursuivre les conversations lorsqu’un prospect change de langage à mi-thread.

Configurer le ciblage linguistique dans les données de prospect

Lorsque vous chargez une liste de prospects, vous pouvez inclure les colonnes facultatives suivantes :

Si vous ne fournissez pas de Language valeur, l’agent utilise la langue par défaut configurée dans les paramètres de l’agent.

Comportement de recherche et de test

Pour la personnalisation, l’agent Sales Development recherche automatiquement en anglais et en langue cible du prospect.

Avant le déploiement en direct, vous pouvez exécuter des tests de conversation basés sur la simulation dans n’importe quel langage pris en charge pour valider le comportement et la qualité.

Intégrer l’agent de développement des ventes à votre CRM

L’agent Sales Development peut s’intégrer à Dynamics 365 pour se connecter aux prospects, journaliser les interactions, et synchroniser les actions d’engagement telles que les e-mails, la qualification, la disqualification et le transfert de propriété. Cette intégration garantit que toutes les activités de sensibilisation sont suivies et accessibles à votre équipe commerciale.

Étape 1 : Ajouter l’agent en tant qu’utilisateur dans CRM et attribuer un rôle approprié

1. Ajoutez l’agent en tant qu’utilisateur dans votre CRM et attribuez la licence appropriée à l’utilisateur de l’agent. En savoir plus sur la création d’un utilisateur et l’attribution d’une licence.
2. Attribuez le rôle approprié à l’agent, tel que « Vendeur » ou un rôle personnalisé avec des autorisations d’accès et de gestion des prospects. En savoir plus sur l’attribution d’un rôle de sécurité à un utilisateur dans le Centre d’administration Power Platform.

Étape 2 : Activer le serveur MCP (Dataverse Model Context Protocol)

L’agent Sales Development utilise le serveur MCP (Dataverse Model Context Protocol) pour se connecter à Dynamics 365. Vérifiez que le serveur MCP Dataverse est activé dans votre environnement. Découvrez comment activer le serveur MCP Dataverse dans le Centre d’administration Power Platform.

Étape 3 : Publier le serveur MCP dans l’environnement CRM

Ensuite, publiez le serveur MCP Dataverse dans votre environnement CRM par vs Code ou l’outil CLI Agent 365. Cette étape permet à l’agent Sales Development de communiquer avec Dynamics 365 et d’effectuer les actions nécessaires.

Publier à l’aide de VS Code

1. Dans VS Code, créez un fichier nommé mcp.json avec le contenu suivant ou ajoutez la définition du serveur MCP à votre fichier existant mcp.json :

   {
     "servers": {
       "DataverseMCPServer": {
         "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement",
         "type": "http"
       }
     }
   }
   

   En savoir plus sur la configuration du fichier mcp.json dans Visual Studio Code.

2. Démarrez le serveur MCP.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Autoriser et connectez-vous avec les informations d’identification du locataire.

4. Utilisez l’agent de conversation dans Visual Studio Code et interagissez avec lui dans un langage naturel pour publier le serveur MCP dans votre environnement CRM.

   1. Demandez à l’agent quels serveurs MCP sont disponibles et dans quels environnements ils peuvent être publiés.
   2. Dans la liste des serveurs MCP disponibles, sélectionnez le serveur MCP Dataverse et demandez à l’agent de le publier dans votre environnement CRM. Par exemple, vous pouvez dire Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
   3. Vérifiez que le résultat de publication correspond à votre ID d’environnement et est réussi.

En cas d’erreur lors de la publication ou si l’ID d'environnement ne correspond pas, vous pouvez dépublier le serveur MCP et réessayer. Pour annuler la publication, demandez à l’agent d'annuler la publication du serveur MCP dans l’environnement. Par exemple, Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

Publier à l’aide de l’outil CLI Agent 365

1. Installez l’outil CLI Agent 365.

2. Répertoriez les environnements disponibles pour publier le serveur MCP sur lequel exécuter la commande suivante :

   a365 develop-mcp list-environments

3. Répertoriez les serveurs MCP disponibles en exécutant la commande suivante :

   a365 develop-mcp list-servers

4. Publiez le serveur MCP Dataverse sur votre environnement CRM en exécutant la commande suivante :

   a365 develop-mcp publish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>` --alias <alias> --display-name <display-name>

5. Vérifiez que le serveur MCP est publié correctement en exécutant la commande suivante et en vérifiant que le serveur MCP est répertorié :

   a365 develop list-available

Si vous souhaitez annuler la publication du serveur MCP et réessayer, exécutez la commande a365 develop-mcp unpublish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>.

Étapes suivantes après l’intégration CRM

Une fois le serveur MCP publié dans votre environnement CRM, l’agent Sales Development peut désormais interagir avec Dynamics 365. Vous pouvez continuer à intégrer l’agent Sales Development directement dans Teams pour configurer son playbook, ses instructions, ses connaissances sur les produits et ses paramètres.

Lancez une communication en direct avec l’agent

Vous pouvez fournir la liste des prospects de l’une des façons suivantes et demander le plan de mise en ligne.

• Sous forme de fichier CSV ou Excel pour l’agent.
• En connectant l’agent à votre système CRM, auquel cas l’agent peut extraire la liste des prospects directement à partir du CRM.

Après avoir examiné et approuvé le plan, l’assistant commence à travailler sur les prospects et envoie des courriers électroniques de sensibilisation. L'agent vous informe également de sa progression et signale de manière proactive tout problème qu'il rencontre.

Vous pouvez également demander le statut à l’assistant. Par exemple, vous pouvez entrer l’invite suivante : donnez-moi un résumé des prospects sur lesquels vous avez travaillé.

Une fois que l'agent confirme, il est prêt à fonctionner.

1. Charger votre liste de prospects finale approuvée.
2. Confirmez que vos playbooks, directives et paramètres sont finalisés.
3. Tapez Go live.

Que se passe-t-il quand vous cliquez sur mise en service ?

• L’assistant commence à envoyer des courriers électroniques en suivant votre cadence approuvée.
• Il suit les réponses et classifie automatiquement les résultats.
• Tous les garde-fous et règles de désinscription sont respectés.
• Vous obtenez des mises à jour de progression via des messages Teams.

Lorsque l'agent est actif, il fournit des mises à jour récapitulatives dans Teams.

• Nombre total de prospects contactés.
• Réponses reçues.
• Les prospects sont transmis ou escaladés.

Vous pouvez demander des mises à jour en temps réel en demandant :

• Montrez-moi le résumé de la sensibilisation de cette semaine.
• Quels prospects n’ont pas encore répondu ?

Actions CRM pendant la sensibilisation en direct

Après l’intégration, les nouveaux prospects créés dans l’environnement CRM sont automatiquement disponibles pour la sensibilisation par l’agent. Chaque correspondance vers et depuis l’agent et les prospects est enregistrée dans CRM, ce qui vous permet de suivre l’historique d’engagement de chaque prospect.

Lorsque l’agent détermine qu’une prospect est intéressée en fonction de sa réponse par e-mail, il met à jour l’état du prospect dans CRM en « qualifié » et affecte le prospect à son responsable (créateur de l’agent) pour le suivi. Lorsque l’agent détermine qu’une prospect n’est pas intéressé, il met à jour l’état du prospect dans CRM pour « disqualifié ».

Vous pouvez indiquer à l’agent d’arrêter la sensibilisation basée sur CRM à tout moment, ce qui l’empêche de traiter de nouveaux prospects CRM. Toutefois, l’agent continue à travailler avec les prospects qu’il a déjà contactés avant l’émission de la commande d’arrêt.

Faites évoluer l’agent de développement commercial entre les équipes

Une fois votre assistant validé, vous pouvez le faire évoluer entre les gammes de produits, les territoires (anglais et ÉTATS-Unis uniquement) ou les équipes. Chaque instance peut avoir sa propre configuration tout en suivant les règles de conformité à l’échelle de l’organisation.

Meilleures pratiques pour l’évolutivité :

• Commencez petit ; testez avec moins de 25 prospects avant de vous développer.
• Passez en revue les résumés d’engagement et modifiez régulièrement votre configuration.
• Gardez les playbooks et les lignes directrices à jour à mesure que les produits et les marchés évoluent.
• Créez des instances supplémentaires pour les nouveaux produits, régions ou campagnes.
• Conservez des fichiers CSV distincts pour chaque vague de sensibilisation.
• Passez en revue les résumés hebdomadaires pour vous assurer que les garde-fous sont suivis et que le ton reste cohérent.

Fonctionnalités de gestion :

• Suspendre la sensibilisation : arrête immédiatement tout engagement actif.
• Réaffecter des prospects : transférez les prospects chauds ou les situations urgentes vers des vendeurs spécifiques (s’ils sont définis dans votre fichier prospect).
• Gérer les désabonnements : enregistre automatiquement les refus et garantit qu’aucun contact supplémentaire n’est effectué.

Une fois qu’une vague de sensibilisation est terminée, vous obtenez un message de synthèse avec la répartition complète du statut (envoyé, en attente de réponse et désinscription).

Modèles de conversation par e-mail de l’agent de développement des ventes

L’agent de développement des ventes gère la continuité des conversations par e-mail en suivant le contexte de thread plutôt que de s’appuyer uniquement sur l’adresse du destinataire d’origine. Ce modèle permet à l’agent Sales Development de poursuivre correctement une conversation de vente lorsque les prospects transfèrent des e-mails, ajoutent des collègues ou ont des collègues qui répondent en leur nom.

Ce comportement est important dans les cycles d’achat réels, où plusieurs parties prenantes participent à un thread à différents moments. L'agent de développement commercial conserve le contexte du participant, détecte l'intérêt qualifié et redirige les messages vers les bonnes personnes.

Modèle de continuité des conversations

L’engagement des prospects passe souvent d’un échange en tête-à-tête à une coordination multipartite. Dans la pratique, les prospects peuvent transférer des messages en interne, ajouter des collègues à des réponses ou laisser quelqu’un d’autre répondre directement.

L’agent de développement des ventes maintient la continuité en suivant le thread de messagerie. Si les marqueurs de thread sont conservés, l’agent Sales Development traite le nouveau message dans le cadre de la même conversation, même lorsque l’expéditeur passe du prospect d’origine à un autre contact.

Personnalisation de l’identité et du nom du contact

L’agent de développement des ventes sélectionne comment traiter les contacts en fonction du type de message et des signaux d’identité disponibles.

Cette approche garantit que l’agent de développement des ventes s'adresse avec précision à l'interlocuteur actuel, y compris dans les cas où cet interlocuteur n’était pas le prospect d’origine dans le système.

Concepts du modèle d’engagement

La réponse avec transfert à un collègue tout en conservant le contact d'origine.

Dans ce modèle, le prospect d’origine transfère le message de l’agent de développement des ventes en interne. Un collègue répond ensuite à l’agent Sales Development en gardant le prospect d'origine en copie.

L'agent de développement des ventes reconnaît la réponse en tant que partie du fil de discussion d'origine, préserve les participants déjà dans la boucle, détecte l'intérêt qualifié (par exemple, une demande de planification d'un appel) et initie le transfert en ajoutant le vendeur à la ligne À. La transmission résultante parvient au collègue qui a répondu, au prospect original et au vendeur.

Réponse d'un prospect avec un(e) collègue en copie

Dans ce modèle, les prospects originaux répondent directement à l’agent de développement des ventes et ajoutent un collègue dans CC tout en exprimant l’intérêt.

L’agent de développement des ventes traite cela comme la même conversation en cours, conserve le collègue ajouté dans CC et effectue un transfert lorsque l’intention est qualifiée. La réponse est adressée au prospect répondant, inclut le vendeur pour le transfert et garde le collègue ajouté dans la boucle.

Prospect initial mis à l'écart après la réponse directe du collègue

Dans ce modèle, le prospect d'origine transmet en interne, et le collègue répond directement à l’agent de développement des ventes sans inclure le prospect d'origine.

L’agent de développement des ventes reconnaît toujours la continuité des threads, mais respecte l’étendue actuelle du destinataire. Il identifie le nom du collègue qui répond à partir du message entrant (y compris la signature), adresse directement cette personne, et envoie la prise en charge uniquement aux participants actifs dans la réponse. La perspective d’origine reste hors boucle, sauf si elle est réintroduite dans le thread.

Comportement de passation et limitations actuelles

L’agent de développement des ventes traite chaque message entrant à mesure qu’il arrive. Cela permet une réponse rapide, mais il n'attend pas la fin des discussions internes avant de répondre.

Deux limitations pratiques suivent de cette conception :

• Réponse immédiate dans les réponses multi-parties : si une prospect ajoute un collègue et demande à ce collègue une question, l’agent de développement des ventes répond immédiatement lorsque l’intérêt qualifié est détecté, plutôt que d’attendre l’entrée du collègue.
• Finalité après transfert et escalade : une fois que l’agent de développement des ventes a transféré au vendeur, l’agent de développement des ventes quitte le fil de discussion. Les réponses ultérieures dans ce thread sont gérées par le vendeur, et l’agent Sales Development ne re-entre pas dans la conversation.

Ces limites conservent la propriété claire après la qualification tout en préservant le comportement de réponse rapide pendant l’engagement automatisé.

Signaler l’état des prospects avec l’exportation CSV

En tant que responsable des ventes, vous devez souvent examiner et rapprocher de grands volumes de données de prospect pour la conformité, la création de rapports et le suivi des performances. La fonctionnalité d’exportation CSV facilite cette opération en permettant aux gestionnaires d’extraire, d’analyser et de partager des enregistrements de prospects dans un format structuré.

Lorsque vous demandez des listes de prospects en phases terminales, l’agent Sales Development propose une exportation CSV au lieu d’afficher un jeu de résultats volumineux dans la conversation.

Phases terminales prises en charge :

• Handoff
• Remontée
• Disqualifier
• Interrompre
• Se désabonner
• Non réactif

Fonctionnement :

• Chaque fichier CSV contient les prospects d’une seule étape.
• Le fichier inclut des champs clés tels que l’e-mail de prospect et l’horodatage lorsque la prospect a entré cette étape.
• L’agent fournit le fichier CSV en tant que fichier téléchargeable.

Cela aide les responsables :

• Reconcilier les données avec les systèmes de consentement en masse
• Analyser les tendances par campagne ou segment
• Partager rapidement des données avec des équipes internes

Exemples de requêtes :

• « Obtiens-moi les prospects désabonnés de ce mois-ci dans un fichier CSV »
• « Donnez-moi tous les opt-outs »
• « Exporter tous les leads escaladés au format CSV »

Traitement IA, flux de données transfrontaliers et conformité aux normes de l’UE

L’agent Sales Development est conçu pour utiliser des composants de traitement IA dans votre région géographique sélectionnée.

Lorsque la capacité de traitement dans la région ou les composants de service requis ne sont pas disponibles, certaines données associées au service peuvent être traitées en dehors de votre région géographique sélectionnée.

Avis de transparence du processus d’installation

L’agent Sales Development peut acheminer les demandes vers différents modèles d’IA générative pris en charge en fonction de la disponibilité et de la capacité du service, qui peuvent inclure des modèles fournis par des fournisseurs tiers tels qu’Anthropic. Dans certaines régions, la disponibilité du service peut dépendre si les fournisseurs de modèles requis sont activés au niveau du locataire via Microsoft 365 admin center. La désactivation des fournisseurs de modèles pris en charge peut affecter les fonctionnalités de l’agent Sales Development dans ces régions.

Si vous ne consentez pas au traitement potentiel des demandes en dehors de votre région géographique sélectionnée ou par différents modèles IA pris en charge :

• N’installez pas l’agent Sales Development.
• Si elle est déjà installée, désinstallez l’agent Sales Development pour révoquer le consentement.

Pour gérer les fournisseurs d’IA fonctionnant en tant que sous-processus Microsoft dans le Microsoft 365 admin center, passez en revue ce paramètre.

Types de contenu pris en charge et non pris en charge

Lorsque vous interagissez avec l’agent de développement des ventes dans Teams, voici ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas :

Contenu pris en charge :

• Données métier structurées (fichiers CSV ou Excel).
• Documents et jeux texte (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
• Liens web publics ou internes (contenu non multimédia).
• Conversations dans les chats Teams 1:1.

Contenu non pris en charge :

• Fichiers vidéo ou audio.
• Contenu basé sur des images (.jpg, .png).
• Discussions de groupe ou canaux Teams.
• fils de discussion Outlook ou e-mails transférés.
• Informations personnelles, confidentielles ou non liées non pertinentes pour la configuration de la sensibilisation.

Si vous partagez du contenu non pris en charge, tel qu’un fichier vidéo, l’assistant demande : « Je ne peux pas accéder aux fichiers vidéo. Partagez un résumé ou un document écrit. »

Autorisations des agents de développement commercial

L’assistant Sales Development utilise les autorisations suivantes pour effectuer son travail.

Outils Agent 365

• McpServers.Mail.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP de messagerie.
• McpServers.OneDriveSharepoint.All : permet à l’application d’accéder au serveur OneDrive et SharePoint MCP.
• McpServers. Word. Tout : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Word.
• McpServers.Excel.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Excel.
• McpServers.Knowledge.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Knowledge.
• McpServers.Teams.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Teams.
• McpServers.Dataverse.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Dataverse.
• McpServers.Sales.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Sales.
• McpServersMetadata.Read.All : permet à l’application de lire les métadonnées de tous les serveurs MCP.
• McpServers.SharepointLists.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP SharePoint Lists.
• McpServers.Me.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Me.
• McpServers.CopilotMCP.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Copilot.

Microsoft Graph

• ChannelMessage.Read.All : Lire tous les messages de canal.
• Chat.Read : Lire les messages de conversation utilisateur.
• ChatMessage.Send : envoyer des messages de conversation utilisateur.
• Files.ReadWrite.All : disposez d’un accès complet à tous les fichiers que l’utilisateur peut accéder.
• Mail.ReadWrite.Shared : lecture et écriture de courrier dans des dossiers partagés.
• Mail.Send : envoyer du courrier.
• Sites.ReadWrite.All : Contrôle total de toutes les collections de sites.
• User.Read.All : Lire les profils complets de tous les utilisateurs.
• Chat.Create : Créer des conversations.
• Presence.ReadWrite : Lisez et écrivez vos informations de présence.

Service d’environnement Power Platform

• user_impersonation : permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les API.

Dataverse

• user_impersonation : permet à l’application d’accéder à Common Data Service.

API Power Platform

• Connectivity.Connections.Read : Lire les connexions.
• CopilotStudio.Copilots.Invoke : Invoquez les copilotes de Copilot Studio.

Application d´API de bot de messagerie

• AgentData.ReadWrite : autorise la lecture/écriture des données de l’assistant.

Limitations actuelles de l’agent de développement commercial

Le tableau suivant présente les limitations actuelles de l’assistant de développement des ventes dans Agent 365 :

Contenu connexe

• Understand comment le contenu est partagé avec des agents dans Microsoft 365
• Observabilité