Examiner et approuver les suggestions d’enrichissement des données

En tant que vendeur, vous pouvez consulter les suggestions faites par l’enrichissement des données pour les enregistrements d’opportunité que vous possédez et choisir de les accepter ou de les rejeter. Si votre administrateur a configuré l’enrichissement des données pour mettre à jour automatiquement les champs, vous pouvez toujours passer en revue les modifications et les rétablir si nécessaire.

Logiciels requis

Vérifiez que votre administrateur a configuré et paramétré la fonction d'enrichissement des données propulsée par l'IA. Apprenez-en davantage dans Configurer et paramétrer l'enrichissement de données optimisé par l'IA.

Fournir le consentement pour l’enrichissement des données pour lire vos e-mails

Lorsque vous ouvrez un enregistrement d’opportunité pour la première fois après l’activation de l’enrichissement des données, vous voyez une invite demandant votre consentement pour permettre à l’agent de lire vos e-mails dans Microsoft 365. Sélectionnez Autoriser pour fournir le consentement.

Une fois que vous avez donné votre consentement, l’agent prend environ quatre heures pour analyser vos e-mails et générer des suggestions pour vos enregistrements d’opportunité et lier des e-mails pertinents. Vous devez fournir le consentement pour les mises à jour automatiques et les mises à jour manuelles.

Ouvrir le volet Enrichissement des données

Ouvrez le volet Enrichissement des données pour examiner les suggestions générées par l’agent en fonction de son analyse de vos e-mails.

1. Ouvrez votre enregistrement d’opportunité dans l’application Sales Hub. Attendez que le composant Summary soit chargé.
2. Développez le composant Résumé et sélectionnez le bouton Suggestions d’enrichissement des données s’il est disponible. Vous pouvez également sélectionner le bouton suggestions d’enrichissement des données dans la bannière de notification s’il est disponible. Le volet Enrichissement des données s’ouvre, affichant les suggestions générées par l’agent en fonction de son analyse de vos e-mails.

Examiner et approuver manuellement les suggestions

Si votre administrateur a configuré l’agent pour les mises à jour manuelles, vous devez examiner et approuver manuellement les suggestions.

1. Ouvrez le volet Enrichissement des données.

2. Sous l’onglet Suggestions , pointez sur l’icône d’informations en regard de chaque suggestion pour afficher des détails sur la source de la suggestion.

3. Passez en revue les suggestions et effectuez l’une des actions suivantes :

   • Pour accepter ou rejeter toutes les suggestions, sélectionnez Accepter tout ou Rejeter tout en bas du volet.
   • Pour accepter ou rejeter des suggestions individuelles, placez le curseur sur chaque suggestion et sélectionnez l’icône Accepter (coche) ou l’icône Rejeter (croix).

     Note

     • Si vous refusez une suggestion pour une opportunité, vous ne verrez pas cette suggestion à nouveau pour cet enregistrement d’opportunité. Il n’existe aucune option permettant d’annuler ou de récupérer les suggestions rejetées.
     • Pour afficher les modifications que vous avez acceptées, sélectionnez l’onglet Historique dans le volet Enrichissement des données. En savoir plus dans Afficher l’historique des modifications.

   Les modifications sont appliquées à l’enregistrement d’opportunité immédiatement après avoir accepté les suggestions. Si vous n’êtes pas sûr d’une suggestion, vous pouvez la laisser sans rien faire. La suggestion reste dans le volet jusqu’à ce que vous l’acceptiez ou le rejetiez. Toutefois, les suggestions sont régulièrement actualisées en fonction des nouvelles interactions par e-mail, et certaines suggestions peuvent être supprimées si elles ne sont pas pertinentes en fonction du contexte mis à jour.

Examiner et annuler les mises à jour automatiques

Si votre administrateur a configuré l’enrichissement des données pour mettre à jour automatiquement les champs dans vos enregistrements d’opportunité, vous pouvez passer en revue les modifications et les rétablir si nécessaire.

1. Ouvrez le volet Enrichissement des données.
2. Sous l’onglet Mises à jour , pointez sur l’icône d’informations en regard de chaque suggestion pour afficher des détails sur la source de la suggestion. Passez en revue les suggestions et effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Pour conserver ou rétablir toutes les modifications, sélectionnez Conserver tout ou Annuler, respectivement en bas du volet.
   • Pour conserver ou rétablir les mises à jour individuelles, pointez sur chaque suggestion et sélectionnez l’icône Conserver (coche) ou l’icône Annuler (marque croisée) respectivement.
   • Pour conserver quelques modifications et rétablir le reste, sélectionnez Conserver pour les modifications que vous souhaitez conserver. Ensuite, sélectionnez Annuler tout en bas du volet pour rétablir les modifications restantes ; cela fonctionne de deux façons. Si vous annulez une mise à jour, la modification est suivie sous l’onglet Historique , ainsi que le nom de l’utilisateur qui l’a rétabli. En savoir plus dans Afficher l’historique des modifications.

Afficher les e-mails associés à l’enrichissement des données

La fonctionnalité d’enrichissement des données basée sur l’IA associe des e-mails à une opportunité basée sur plusieurs critères pour garantir la pertinence et le contexte. Les critères clés sont les suivants :

• Participants à l’e-mail : l’e-mail implique le vendeur affecté à l’opportunité et au moins un contact associé à l’opportunité.
• Pertinence : le contenu de l’e-mail contient des mots clés ou des expressions qui indiquent la pertinence de l’opportunité, telles que des mentions de produits, de services ou de conditions de transaction.

Pour afficher les e-mails associés :

1. Ouvrez votre enregistrement d’opportunité dans l’application Sales Hub.

2. Dans la section Chronologie , recherchez les e-mails avec l’icône de l’agent ( ). Ces e-mails ne sont pas suivis par défaut et sont visibles uniquement dans votre chronologie, même si votre administrateur a configuré l’enrichissement des données pour les mises à jour automatiques.

3. Sélectionnez Track dans l'email pour le suivre dans l'enregistrement de l'opportunité et le rendre visible pour les autres utilisateurs.

1. Sélectionnez Non lié ? si vous pensez que l’e-mail n’est pas lié à l’opportunité. Vous pouvez ensuite sélectionner si vous souhaitez supprimer l’e-mail de l’opportunité actuelle ou le réaffecter à une autre opportunité.

Afficher les suggestions des parties prenantes

Lorsqu’un contact Dynamics 365 existant est ajouté à un fil de messagerie lié à une opportunité, la fonctionnalité d’enrichissement des données basée sur l’IA identifie le contact comme une partie prenantes potentielle pour l’opportunité et suggère de les ajouter en tant que partie prenantes dans l’enregistrement de l’opportunité.

Pour afficher les suggestions des parties prenantes :

1. Ouvrez le volet Enrichissement des données.
2. Dans le volet Enrichissement des données, sélectionnez l’onglet Enregistrements associés pour afficher la liste des parties prenantes suggérées en fonction des interactions de courrier récentes.
3. Pointez sur la suggestion des parties prenantes et sélectionnez l’icône Informations pour afficher la source de la suggestion.
4. (Mise à jour manuelle) Pointez sur la suggestion et effectuez l’une des actions suivantes :
   • Sélectionnez l’icône Accepter (coche) pour ajouter la partie prenante à l’enregistrement d’opportunité.
   • Sélectionnez l’icône Rejeter (marque croisée) pour ignorer la suggestion.
5. (Mise à jour automatique) La partie prenantes est ajoutée automatiquement à l’enregistrement des opportunités. Pointez sur la suggestion et effectuez l’une des actions suivantes :
   • Sélectionnez l’icône Conserver (coche) pour conserver les parties prenantes.
   • Sélectionnez l’icône Annuler (marque croisée) pour supprimer l’enregistrement des parties prenantes de l’enregistrement d’opportunité si vous pensez que la suggestion est incorrecte.
6. (Facultatif) Pour modifier le rôle des parties prenantes, suivez les instructions fournies dans Ajouter des parties prenantes et des décideurs pour l’opportunité.

Afficher l'historique des modifications

Les modifications apportées par l’agent pour l’enrichissement des données sont suivies séparément dans l’historique des modifications d’enrichissement des données.

Les informations que vous voyez dépendent de la configuration de l’enrichissement des données :

• Mises à jour automatiques : affiche les mises à jour apportées par l’agent et toutes les modifications que vous avez rétablies.
• Mises à jour manuelles : affiche les modifications que vous avez acceptées à partir des suggestions.

Pour afficher l’historique des modifications :

1. Ouvrez le volet Enrichissement des données. Le volet Enrichissement des données s’ouvre .
2. Sélectionnez l’onglet Historique pour afficher la liste des modifications apportées à l’enregistrement d’opportunité en fonction des suggestions d’enrichissement des données.