Ajouter des parties prenantes, une équipe des ventes et des concurrents pour l’opportunité

Lorsque vous travaillez sur une opportunité, vous interagissez avec plusieurs personnes, à la fois en interne et en externe. Ces personnes sont grossièrement classées en parties prenantes, équipe des ventes et concurrents. La capture d’informations sur les personnes avec lesquelles vous travaillez sur l’opportunité aide l’équipe dirigeante à comprendre comment l’opportunité se présente et dans quel domaine vous avez besoin d’aide.

Ajouter des parties prenantes et des décideurs pour l’opportunité

Une partie prenante peut être un décisionnaire ou toute personne qui travaille avec vous sur l’opportunité du côté du client, comme un champion, un utilisateur final, un acheteur économique, un influenceur ou un acheteur technique.

Pour ajouter des parties prenantes :

1. Dans le plan de site du Centre des ventes, sélectionnez Opportunités.

2. Ouvrez l’opportunité.

3. Dans l’onglet Résumé, accédez à la section Parties prenantes.

   Note

   Si vous aviez sélectionné une personne dans le champ Contact de l’opportunité, ce contact est automatiquement ajouté à la section Parties prenantes.

4. Sélectionnez Autres commandes pour Connexion , puis Sélectionnez Nouvelle connexion.

5. Dans le volet Enregistrements de recherche , recherchez et sélectionnez un contact, puis sélectionnez Ajouter.

   Note

   Le bouton Nouvelle connexion n’est pris en charge que pour les vues par défaut des Parties prenantes et de l'Équipe des ventes sur l’entité Opportunité. Si vous utilisez des vues personnalisées, le bouton Nouvelle connexion n’apparaît pas sur la sous-grille. Dans de tels cas, accédez à la vue Connexion associée pour l’enregistrement et utilisez le bouton Connecter pour créer une nouvelle connexion. Pour plus d’informations : Comment les parties prenantes et les membres de l’équipe des ventes sont-ils suivis pour les opportunités ?

   Le contact sélectionné est ajouté en tant que partie prenante.

6. Pour convertir une partie prenante en toute autre catégorie de partie prenante (par exemple, un décisionnaire), sélectionnez l’enregistrement de la partie prenante, puis sélectionnez Modifier.

7. Dans le champ As this role, supprimez Stakeholder et sélectionnez un rôle qui correspond le mieux au contact. Par exemple, sélectionnez Décideur si le contact est un décideur pour l'opportunité.

8. Revenez à l’opportunité et vérifiez que le rôle de la partie prenante est mis à jour.

Ajouter une équipe des ventes pour l’opportunité

Si plusieurs utilisateurs et équipes de votre organisation travaillent sur une opportunité, ajoutez-les en tant qu’équipe des ventes pour l’opportunité. Une fois que vous les aurez ajoutés, les membres de l’équipe des ventes pourront voir l’opportunité dans leur vue Opportunités dont je suis membre.

Pour ajouter l’équipe des ventes :

1. Dans le plan de site du Centre des ventes, sélectionnez Opportunités.

2. Ouvrez l’opportunité.

3. Dans l’onglet Résumé , faites défiler jusqu’à la section Équipe de vente .

4. Sélectionnez Autres commandes pour Connexion , puis sélectionnez Nouvelle connexion.

5. Dans le volet Enregistrements de recherche , recherchez et sélectionnez Utilisateurs, puis Ajouter.

   Note

   Si vous ne voyez pas le bouton Nouvelle connexion, accédez à la vue Connexion associée pour l’enregistrement et utilisez le bouton Connecter pour créer une nouvelle connexion. Pour plus d’informations : Comment les parties prenantes et les membres de l’équipe des ventes sont-ils suivis pour les opportunités ?

Ajouter des concurrents pour l’opportunité

Ajoutez les organisations qui sont en concurrence avec vous pour l’opportunité en tant que concurrents pour l’opportunité.

Pour ajouter des concurrents :

1. Dans le plan de site du Centre des ventes, sélectionnez Opportunités.

2. Ouvrez l’opportunité.

3. Dans l’onglet Résumé , faites défiler jusqu’à la section Compétiteurs .

4. Sélectionnez Plus de commandes pour Concurrent, puis sélectionnez Ajouter un concurrent existant.

5. Dans le volet Enregistrements de recherche , recherchez et sélectionnez Concurrents, puis sélectionnez Ajouter.

Informations connexes

Création ou modification d’opportunités
Faire évoluer l'opportunité à travers différentes phases
Résoudre les problèmes liés aux opportunités