Tables de devis, de commande et de facture

Dynamics 365 Sales prend en charge la génération efficace de devis, de commande client (commande) et de facture. Vous pouvez générer un devis en sélectionnant des produits directement dans le catalogue de produits, en spécifiant les tarifs (par exemple, en gros ou au détail) et en indiquant le nombre d’unités demandées. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez également appliquer des remises. Le système prend en charge plusieurs modèles tarifaires, tels que la vente en gros et la vente au détail, et vous pouvez appliquer une remise par ligne d'article en fonction du volume ou de la saisie manuelle. En outre, vous pouvez appliquer des remises globales à l’ensemble du devis.

Un devis est une offre formelle pour les produits ou services proposés à des prix spécifiques et des conditions de paiement associées que vous envoyez à un client potentiel. Vous pouvez créer un devis, l’enregistrer comme brouillon et indiquer s’il est actif (présenté au client) ou fermé (terminé, en tant que commande ou non). Un devis peut avoir une date d’échéance (quand il a été promis au client), des dates effectives (quand il doit être accepté ou refusé) et les dates de livraison demandées. En outre, un devis peut contenir plusieurs adresses de « livraison » (par article) ou un paramètre de « retrait au comptoir » pour les articles à récupérer par le client.

Si vous créez une citation d’une opportunité, Dynamics 365 Sales utilise les produits associés à l’opportunité comme base pour le brouillon. Lorsque vous convertissez un devis en commande, vous pouvez conserver l’opportunité ouverte ou la fermer. Si vous le fermez, le montant final du chiffre d’affaires est enregistré.

Vous pouvez associer une citation aux tableaux suivants :

• Un ou plusieurs produits et un tarif

• Un ou plusieurs concurrents

• Une opportunité

• Un client

• Une ou plusieurs notes et pièces jointes

• Une ou plusieurs adresses de clients

  L’entité quote detail (quote product) représente une ligne dans un devis. Chaque citation peut avoir plusieurs quote detail (quote product) enregistrements.

  L’entité quote close activity joue le rôle d'une activité qui est générée lors de la clôture d'un devis.

  Une commande client (nom d’entité : commande) est une citation qu’un client accepte. Lorsque vous remplissez la commande, vous fermez la commande et marquez l’état comme rempli. Pour plus d’informations, consultez Exemple : Remplir une commande client.

  Note

  Vous ne pouvez pas définir le statut de plusieurs commandes comme traitées en une seule fois.

  Une facture est une commande que vous facturez.

Informations connexes

Tableau de devis
Table Produit de devis (QuoteDetail)
Table "Clôture de devis" (QuoteClose)
Table des Commandes (SalesOrder)
Table Commande Produit (SalesOrderDetail)
Table Clôture de commande (OrderClose)
Tableau des factures
Table Produit de la facture (InvoiceDetail)
Exemple : Définir des prix négatifs dans les opportunités, les devis et les commandes client
Exemple : Traiter les devis, les commandes et les factures
Exemple : Exécuter une commande client
Tables d’opportunité
Tableaux des Ventes
Définir un niveau de prix par défaut pour une opportunité, un devis, une commande ou une facture