Tables d’opportunité

La Tableau des Opportunités représente une vente potentielle pour des clients nouveaux ou établis. Il vous aide à prévoir les futures demandes commerciales et les revenus des ventes. Vous pouvez créer une nouvelle opportunité dans Dynamics 365 for Customer Engagement pour suivre une demande de votre client existant ou convertir un prospect qualifié en une opportunité. Les commerciaux utilisent souvent les opportunités pour suivre les engagements de ventes sur lesquels ils travaillent actuellement.

Vous pouvez suivre le revenu estimé, la date de fermeture planifiée et l’évaluation de l’opportunité, mais aussi définir la phase à laquelle l’opportunité se trouve. Vous pouvez suivre le nom du prospect et le nom du commercial. Vous pouvez contrôler les activités liées à la vente potentielle, telles que les appels téléphoniques, les messages électroniques et les tâches.

Une opportunité doit être associée à un compte ou un contact. Un compte et un contact peuvent avoir des liens vers plusieurs opportunités. Les opportunités contiennent des informations sur les concurrents qui vous aident à analyser et à trouver des stratégies de vente efficaces.

Chaque opportunité peut avoir plusieurs produits associés. La table de produits d’opportunité représente une association entre une opportunité et un produit.

Après avoir déterminé si le client potentiel ou un client existant souhaite acheter votre produit ou service, vous pouvez fermer une opportunité. Lorsque vous fermez une opportunité, vous la désactivez, mais vous ne la supprimez pas. Cette désactivation vous donne la possibilité de la rouvrir ultérieurement. Lorsque vous fermez une opportunité, vous créez une activité de fermeture d’opportunité. La table de clôture d'une opportunité représente cette activité. Vous pouvez utiliser cette table pour stocker des informations sur les revenus, la raison pour laquelle vous avez fermé l’opportunité, sa date de fermeture et le concurrent. Elle contient également des informations sur l’utilisateur qui a créé l’opportunité.

Pour fournir un ensemble complet d’informations sur l’engagement commercial, associez les tableaux suivants à une opportunité : activités, notes et pièces jointes, concurrents, devis, commandes et littérature commerciale.

Informations connexes

Création d’une opportunité
Convertir une opportunité en devis, commande client ou facture
Table des opportunités
Table Produit d’opportunité (OpportunityProduct)
Table Clôture d’opportunité (OpportunityClose)
Exemple : Créer une opportunité (liée de manière anticipée)
Exemple : récupérer une opportunité (Early Bound)
Exemple : convertir une opportunité en un devis (liaison anticipée)
Entités de vente
Entités de devis, de commande et de facture
Définir un niveau de prix par défaut pour une opportunité, un devis, une commande ou une facture