Table des Contacts

Une table de prospects représente un individu qu’une entreprise identifie comme une personne intéressée par la réception d’informations spécifiques sur ses produits ou services. Un vendeur fournit les informations à un prospect par e-mail ou à d’autres activités de communication disponibles dans Dynamics 365 pour Customer Engagement. Utilisez un prospect pour suivre les contacts ou les comptes qui sont des clients potentiels, mais qui ne sont pas encore qualifiés.

La gestion des prospects est principalement identique à la gestion des opportunités. Toutefois, maintenez un prospect séparé des données clients et des données d'opportunité jusqu'à ce que le prospect soit qualifié. Les états possibles pour un prospect sont Ouvert, Qualifié et Disqualifié. Vous pouvez convertir un prospect qualifié en compte, contact ou opportunité. Pour convertir, utilisez la classe QualifyLeadRequest du kit de développement logiciel ou l’action de l’API web QualifyLead.

Vous pouvez associer les éléments suivants à un prospect :

  • Informations sur les contacts et les comptes
  • Demandes clientes
  • Activités
  • Notes
  • Pièces jointes

En associant et dissociant des enregistrements à l’aide du Kit de développement logiciel (SDK) Dataverse ou de l’API web, vous conservez un lien entre le prospect et tous les comptes et contacts. Ce lien permet de générer des rapports qui indiquent la valeur de différentes sources de prospects.

Lorsque vous entrez un prospect dans Dynamics 365 Sales, vous pouvez utiliser le moteur de processus (workflow) pour l’acheminer automatiquement vers un utilisateur ou une équipe spécifique en fonction des règles définies par l’unité commerciale ou le partenaire de canal. En cas de qualification, vous transformez le prospect en opportunité ou vous l’inactivez. Conservez le prospect pour permettre des rapports métier précis, tels que l’analyse de l’efficacité des différentes sources de prospects. Pour plus d’informations, consultez Flux des processus d’entreprise.

Table principale
Exemple : Qualifier un prospect
Tableaux des Ventes
Tables d’opportunité

  • Last updated on