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La fonctionnalité goal management dans Dynamics 365 Sales vous aide à définir des objectifs commerciaux, marketing et autres objectifs métier pour votre organisation et à mesurer les résultats par rapport aux cibles. La gestion des objectifs vous aide à motiver votre personnel, à identifier les programmes réussis, à améliorer la planification et à développer votre entreprise.
La gestion des objectifs offre les fonctionnalités suivantes :
Créez une hiérarchie d’objectifs complexe où vous attribuez chaque objectif à un contributeur d’objectif individuel ou à une équipe.
Utilisez les objectifs de la hiérarchie pour suivre les données métier importantes, telles que les revenus, les cas de service à la clientèle ou les appels téléphoniques. Vous pouvez également suivre des données représentées par des tables personnalisées.
Cumulez les totaux pour chaque objectif, tels que le chiffre d’affaires total ou les unités livrées, dans l’arborescence hiérarchique.
Mesurer les résultats de l'agrégation par rapport aux cibles ou aux objectifs ambitieux.
Suivre les résultats des objectifs pour une période fiscale ou une période personnalisée.
Aligner la période d’objectif avec les paramètres de l’exercice actuel.
Prendre en charge différents types d’objectifs, tels que le montant ou le nombre.
Effectuez le suivi des données réelles, en cours et personnalisées.
Ajoutez des requêtes complexes pour affiner les résultats de l'agrégation.
Remplacer les résultats du cumul pour intégrer de nouvelles données ou des informations supplémentaires.
Incorporez les résultats de l’objectif dans les rapports, les graphiques et les tableaux de bord.
Prendre en charge les flux de travail et les personnalisations.
Dans cette section
Créer une hiérarchie d’objectifs, des objectifs et des cibles
Définir la métrique de l'objectif et les champs d'agrégation
Ajouter des critères d’objectifs complexes
Récapitulatif des totaux des objectifs
Exemple : Reporter les données d’objectif pour une période personnalisée par rapport au revenu cible
Exemple : reporter les données d’objectif pour une période fiscale par rapport au nombre de cibles ambitieuses
Exemple : utiliser les requêtes de report pour suivre les objectifs
Exemple : remplacer le nombre total d’objectifs et fermer l’objectif
Sections associées
Tableau des Objectifs
Table Mesure de l’objectif (Metric)
Tableau RollupField
Table de requête de regroupement (GoalRollupQuery)
Modéliser vos données d’entreprise avec Dataverse)
Tables du catalogue de produits