Créer une hiérarchie d’objectifs, des objectifs et des cibles

Avant de commencer la gestion des objectifs, spécifiez une métrique pour un objectif (quantité ou nombre), créez une hiérarchie d’objectifs et définissez les cibles. Tous les objectifs de la hiérarchie doivent être basés sur la même mesure de l’objectif. Une mesure définit les types de l’objectif et les champs de cumul spécifient d’autres paramètres importants de l’objectif. Pour plus d’informations, voir Utiliser la mesure de l’objectif et les champs cumulatifs pour définir un objectif.

Créer une hiérarchie d’objectifs

En règle générale, l’objectif du responsable agrège les objectifs attribués aux membres de l’équipe. Un directeur décide de l’objectif général de l’organisation, puis répartit l’objectif en différents objectifs pour chaque personne. Dans une organisation de grande taille, l’objectif de la société peut être une combinaison des objectifs régionaux. Dans la hiérarchie d’objectifs simple illustrée ici, l’objectif du responsable est composé de deux objectifs commerciaux.

L’objectif du responsable est l’objectif parent, et les objectifs de l’vendeur sont les objectifs enfants. Un objectif peut avoir plusieurs objectifs enfants (relation un-à-plusieurs) et être l’objectif enfant d’un autre objectif. La relation entre un enregistrement d’objectif parent et un enregistrement d’objectif enfant est également une relation référentielle, dans laquelle un objectif enfant fait référence à l’objectif parent. Si vous supprimez un objectif parent, l’objectif enfant n’est pas supprimé. Seule la référence à l’objectif parent est supprimée. Pour plus d’informations, consultez comportement des relations de table.

Le cumul de l’objectif se produit du bas de la hiérarchie vers le haut de la hiérarchie. Pendant l'agrégation, les totaux de l'objectif enfant sont intégrés vers les totaux de l'objectif parent. Le total final de l'objectif racine au sommet de la hiérarchie est la somme cumulée de tous les totaux des objectifs de la hiérarchie.

Qui gère et possède un objectif

Un gestionnaire d’objectifs définit ou modifie les objectifs, ajuste la période de l’objectif et désigne un propriétaire de l’objectif. Un gestionnaire de buts est le propriétaire de l’objectif enregistré (Goal.OwnerID), avec des droits d’accès complets pour cet objectif. Un propriétaire de l’objectif (Goal.GoalOwnerId) est une personne qui doit atteindre les objectifs fixés. Un propriétaire de l’objectif possède les accès Lecture et Ajout à l’objectif.

Lorsque vous créez un objectif dans Dynamics 365, vous le partagez automatiquement avec un propriétaire d’objectif et le responsable d’un objectif parent. Le gestionnaire d’un objectif parent est le propriétaire de l’enregistrement (Goal.OwnerId) de l’objectif parent et a un accès en lecture à l’objectif nouvellement créé. Lorsque vous remplacez le responsable d’un objectif parent ou un propriétaire d’objectif, vous révoquez son accès à l’objectif et accordez l’accès au responsable ou au propriétaire de l’objectif du nouvel objectif parent. Si vous avez partagé explicitement un objectif avec le responsable et le propriétaire de l’objectif parent précédent et que vous leur avez donné des droits d’accès spécifiques, ces Dynamics 365 utilisateurs risquent de ne pas perdre tout accès à l’objectif.

Définir et surveiller les cibles

Pour chaque objectif, spécifiez une valeur cible afin d'évaluer les résultats de l'intégration de l’objectif. Vous pouvez également spécifier un objectif ambitieux. Par exemple, votre revenu cible peut être de 100 000 € et le revenu cible ambitieux de 120 000 €.

Logiquement, les valeurs cibles doivent augmenter vers le haut de la hiérarchie des objectifs pour refléter une augmentation vers le haut des totaux cumulés dans la hiérarchie.

Selon le type de données de cumul, utilisez l’un des attributs de la table d’objectifs suivants pour définir les cibles : Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimalou Goal.TargetMoney. Pour définir les cibles ambitieuses, utilisez : Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal ou Goal.StretchTargetMoney.

Le tableau suivant répertorie les valeurs générées par le système que vous pouvez utiliser pour mesurer votre progression par rapport à la cible.

Spécifier la période

Pour chaque objectif, spécifiez une période fiscale particulière ou une période de temps personnalisée. Pour sélectionner la période fiscale ou la période particulière, utilisez la colonne Goal.IsFiscalPeriodGoal. Si vous sélectionnez une période fiscale, spécifiez un exercice fiscal à l’aide de la Goal.FiscalYear colonne. Les valeurs possibles pour cette colonne sont définies dans le groupe d’options global goal_fiscalyear. Spécifiez une période fiscale, telle que le trimestre ou le semi-annuel, dans la Goal.FiscalPeriod colonne. Les valeurs possibles pour cette colonne sont définies dans le groupe d’options global goal_fiscalperiod.

L’exercice et la période fiscale de l’objectif sont liés aux paramètres de l’exercice de l’organisation qui sont définis dans la table Organization. Vous pouvez redéfinir les paramètres d’exercice pour l’organisation à tout moment. Si les paramètres changent, vous pouvez continuer à utiliser les objectifs existants avec les anciens paramètres fiscaux ou vous pouvez les réaligner avec les nouveaux paramètres fiscaux.

Les valeurs d’exercice et de période fiscale sont définies dans le groupe d’options général goal_fiscalperiod. Vous pouvez uniquement créer de nouveaux objectifs à l’aide des paramètres d’exercice en cours pour l’organisation.

Si vous sélectionnez une période personnalisée pour l’objectif, spécifiez les dates de début et de fin de l’objectif à l’aide de la Goal.GoalStartDate colonne et de la Goal.GoalEndDate colonne.

Si vous utilisez une période personnalisée, les valeurs Goal.FiscalYear et Goal.FiscalPeriod sont ignorées. Si vous utilisez une période fiscale, les dates de début et de fin pour la période personnalisée sont ignorées.

Tous les objectifs de la hiérarchie des objectifs doivent être basés sur la même période fiscale ou période personnalisée. Si vous spécifiez une période différente pour un objectif enfant, une période pour un objectif parent est utilisée.

Autres paramètres importants

Les autres paramètres d’objectif importants incluent les options suivantes :

• Spécifiez un objectif parent de l’objectif à l’aide de la colonne Goal.ParentGoalId. Si vous supprimez un objectif parent, l’objectif enfant n’est pas supprimé. Le système remplace la valeur GUID de l’objectif parent par une valeur Null.

• Spécifiez de ne cumuler que les données des objectifs enfants en définissant Goal.RollupOnlyFromChildGoals sur true. Si la valeur est false, les données sont cumulées à partir des objectifs enfants et à partir des enregistrements de participation des objectifs spécifiés dans la mesure de l’objectif et la requête cumulative. Pour plus d’informations sur la mesure de l’objectif et la requête cumulative, voir Définir la mesure de l’objectif et exécuter le cumul des données et Ajouter des critères d’objectif complexes.

• Spécifiez si vous souhaitez cumuler les données à partir de tous les enregistrements disponibles ou uniquement à partir des enregistrements du propriétaire de l’objectif à l’aide de la colonne Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords. Par exemple, vous pouvez spécifier d'agréger les données uniquement à partir des opportunités fermées du propriétaire de l'objectif, plutôt que de cumuler les données à partir de toutes les opportunités fermées.

Informations connexes

Entités de gestion des objectifs
Définir la mesure de l’objectif et les champs cumulatifs