Modifier les paramètres d’enrichissement des données alimentés par l’IA

Après avoir créé l’agent d’enrichissement des données alimenté par l’IA, vous pouvez modifier ses paramètres pour s’aligner sur vos besoins et préférences métier. Ces paramètres incluent la définition du profil de l’agent, la configuration de l’accès utilisateur, la sélection d’enregistrements pour l’enrichissement et la définition du comportement de l’agent.

Ouvrir la page des paramètres d’enrichissement des données

  1. À partir de l’application Sales Hub, accédez aux paramètres de l’application.
  2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Dynamics 365 AI Hub , puis créez et gérez des agents.
  3. Dans la page Agents IA , sélectionnez Enrichissement des données avec type Enrichissement de conversation.

Définir le profil de l’agent

Dans la section Profil de l’agent des paramètres d’enrichissement des données, spécifiez le nom et la description de l’agent. Ce nom permet d’identifier l’agent dans la liste des agents IA.

Configurer l'accès utilisateur

Dans la section Accès utilisateur des paramètres d’enrichissement des données, spécifiez les vendeurs qui peuvent accéder aux suggestions d’enrichissement des données. L’enrichissement des données analyse les opportunités détenues uniquement par les vendeurs sélectionnés dans cette section. Ces vendeurs ont également accès aux suggestions d’enrichissement des données pour toutes les opportunités auxquelles ils disposent de droits en lecture et en écriture.

Choisissez l’une des options suivantes :

  • Tous les utilisateurs disposant d’une licence Premium : sélectionnez cette option pour autoriser tous les utilisateurs disposant d’une licence Dynamics 365 Sales Premium à accéder aux suggestions de l’agent.
  • Groupes spécifiques : sélectionnez cette option pour autoriser des vendeurs spécifiques (jusqu’à 10 utilisateurs) ou ceux qui répondent à certains critères pour accéder aux suggestions de l’agent. Vous pouvez sélectionner des utilisateurs individuels ou spécifier des critères en fonction de champs tels que l’équipe commerciale, le titre du travail ou la zone géographique pour déterminer qui peut accéder aux suggestions de l’agent.

Sélectionner des enregistrements pour l’enrichissement

Dans la section Sélection d’enregistrements des paramètres d’enrichissement des données, définissez les critères des enregistrements d’opportunité analysés par l’enrichissement des données. Vous pouvez utiliser des filtres basés sur des champs dans l’entité d’opportunité ou une entité associée.

Les critères de sélection d’enregistrement sont appliqués en plus des critères d’accès utilisateur définis dans la section précédente. Par exemple, si vous sélectionnez des groupes de vendeurs spécifiques dans les paramètres d’accès utilisateur et définissez un filtre pour les opportunités créées dans une certaine plage de dates, seules les opportunités qui répondent aux deux critères seront analysées et enrichies par l’agent.

Configurer le comportement de l’agent

Dans la section Comportement de l’agent des paramètres d’enrichissement des données, choisissez la façon dont l’enrichissement des données doit gérer les mises à jour :

  • Étendue de champ : sélectionnez les champs que vous ne souhaitez pas enrichir. Il peut s’agir de champs critiques pour vos processus métier ou ceux que vous préférez gérer manuellement. Certains champs sont exclus de l’enrichissement par défaut et ne peuvent pas être modifiés. Pour plus d’informations, consultez Champs exclus de l’enrichissement .
  • Comportement de mise à jour de champ : activez automatiquement les champs de mise à jour pour permettre à l’enrichissement des données d’apporter des modifications sans révision manuelle. Par défaut, cette option est désactivée, ce qui signifie que les vendeurs doivent examiner et appliquer manuellement des suggestions.
  • Fréquence d’enrichissement : indique la fréquence à laquelle l’enrichissement des données applique automatiquement les mises à jour. L’agent analyse les e-mails et génère des suggestions toutes les 4 heures. Pour les mises à jour manuelles, les vendeurs peuvent passer en revue les suggestions dès qu’ils sont générés. Pour les mises à jour automatiques, les modifications sont appliquées en fonction de la fréquence d’enrichissement définie par défaut sur Daily . Ce paramètre est informationnel et ne peut pas être modifié.
  • Sources de données : affiche les sources de données que l’enrichissement des données utilisera pour analyser et enrichir les enregistrements d’opportunités. Il utilise actuellement des interactions par e-mail dans votre boîte aux lettres Microsoft 365 pour recueillir le contexte sur les opportunités et suggérer des mises à jour. Ce champ est informationnel et ne peut pas être modifié.

Démarrer ou arrêter l’agent

Après avoir configuré les paramètres, sélectionnez Appliquer les modifications , puis Démarrez l’agent pour activer l’enrichissement des données avec votre configuration spécifiée. Vous pouvez arrêter l’agent à tout moment en sélectionnant Arrêter l’agent dans la page paramètres. Lorsque l’agent est arrêté, il n’analyse pas les enregistrements ni ne génère des suggestions.

L’agent n’analyse pas les enregistrements d’opportunités ou les e-mails tant que les vendeurs n’ont pas donné leur consentement pour lire leurs e-mails. Le consentement est spécifique à chaque vendeur.

Champs exclus de l’enrichissement

Les champs suivants sont exclus de l’enrichissement par défaut et ne peuvent pas être modifiés :

  • Nom de l’opportunité

  • État de l’opportunité

  • Champs avec les types d’attributs suivants : Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

  • Champs en lecture seule et champs système

Examiner et approuver les suggestions d’enrichissement des données

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