Ajouter le widget d’assistant à des formulaires personnalisés

Par défaut, le widget d’assistant est disponible uniquement dans les formulaires prêts à l’emploi, tels que Contact, Opportunité, Prospect, Compte et Affaire. Si vous utilisez des formulaires personnalisés, vous pouvez afficher le widget d’assistant sur vos formulaires personnalisés.

Ajouter le widget

1. Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

   

2. Accédez à Personnalisation>Personnalisations>Personnaliser le système.

3. Sous Composants, développez Entités, puis l’entité souhaitée. Sélectionnez Formulaires.

4. Dans la liste des formulaires, sélectionnez celui auquel vous souhaitez ajouter le widget d’assistant.

5. Accédez à l’onglet Insérer et ajoutez une section avec une colonne au formulaire.

   

6. Sélectionnez la section ajoutée. Dans la barre d’outils, sélectionnez Assistant.

   

   Le widget d’assistant est ajouté à la section.

   

   Note

   • Lorsque vous ajoutez le widget au formulaire, l’icône Assistant de la barre d’outils devient inactive et vous ne pouvez pas l’ajouter au même formulaire.
   • Lorsque vous ouvrez le formulaire et que l’icône Assistant est inactive, elle spécifie que le widget Assistant est déjà ajouté au formulaire.

7. Enregistrez et publiez le formulaire.

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.

Informations connexes

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Guider les communications des clients avec l’assistant