Configurer l’Assistant

Configurez l’Assistant pour aider les vendeurs à suivre leurs actions et communications quotidiennes grâce à une collection de cartes d’informations exploitables.

Configurer l’Assistant standard et premium

L’Assistant dans Dynamics 365 Sales aide les vendeurs à suivre leurs actions et communications quotidiennes grâce à une collection de cartes d’informations exploitables.

L’assistant est disponible sous deux formes et cela dépend de votre licence. Consultez les exigences de licence dans le guide de licence Dynamics 365.

  • Assistant (standard) : l’assistant est fourni avec un ensemble de cartes standard prêtes à l’emploi. En tant qu’administrateur, vous pouvez configurer les cartes d’informations à présenter aux utilisateurs pour les aider à rester au top de leur journée. Certaines cartes d’informations sont activées par défaut ; vous pouvez activer, désactiver ou personnaliser les cartes standard. Pour configurer l’assistant standard, consultez Assistant standard.

  • Assistant (premium) : avec les fonctionnalités de l’Assistant Premium, vous pouvez utiliser Power Automate directement à partir du studio assistant pour créer des cartes d’insight personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques de votre équipe. Pour configurer l’assistant Premium, consultez Assistant Premium.

Assistant par défaut

Prerequisites

Attribuez des privilèges utilisateur pour permettre l’accès aux fonctionnalités de l’Assistant. Les privilèges requis pour accéder aux fonctionnalités Premium sont automatiquement activés pour tous les rôles de sécurité prêtes à l’emploi, mais ils sont initialement désactivés pour tous les rôles personnalisés. Si vous activez des fonctionnalités Premium, vérifiez les paramètres répertoriés dans le tableau suivant pour vous assurer que vos utilisateurs peuvent accéder à ces fonctionnalités et pour vous assurer que d’autres fonctionnalités ne s’arrêtent pas en raison de cascades de privilèges liés à ces fonctionnalités.

Privilège Onglet Rôle de sécurité Description et conditions requises
Carte d’action Enregistrements principaux Permet d’afficher et d’interagir avec les cartes d’insight générées par l’Assistant.
Avertissement: Si vous activez l’Assistant, tous les utilisateurs doivent avoir un rôle avec accès en lecture pour ce privilège. En raison de cascade, les utilisateurs sans ce privilège perdront l’accès à de nombreuses fonctionnalités Dynamics 365 Sales lorsque l’assistant est activé.
Paramètres utilisateur de la carte d’action Enregistrements principaux Permet d’afficher et de modifier les préférences de l’utilisateur pour les cartes d’insight générées par l’Assistant. Avertissement: Si vous activez l’Assistant, tous les utilisateurs doivent avoir un rôle avec accès en lecture pour ce privilège. En raison de cascade, les utilisateurs sans ce privilège perdront l’accès à de nombreuses fonctionnalités Dynamics 365 Sales lorsque l’assistant est activé.

Pour plus d’informations : Rôles de sécurité et privilèges

Configurer et gérer les cartes d’informations standard

  1. Sur le plan de site Paramètres Sales Insights, sous Assistant Studio, sélectionnez Cartes d’informations.

  2. Effectuez les actions suivantes comme décrit en fonction de vos besoins :

    • Pour activer les cartes d’informations, sélectionnez les cartes grisées, puis sélectionnez Activer les cartes.
      Dans cet exemple, les cartes Personnes importantes du jour et Date de clôture à venir sont sélectionnées.
      Capture d’écran montrant les cartes sélectionnées pour activer.
      Pour plus d’informations : Activation ou désactivation de cartes d’informations

    • Pour désactiver les cartes d’informations, sélectionnez les cartes activées, puis sélectionnez Désactiver les cartes.
      Dans cet exemple, les cartes Réunion récente et Date de clôture manquée sont sélectionnées.
      Capture d’écran montrant les cartes sélectionnées pour désactiver.

    • Pour voir un aperçu d’une carte, obtenir plus de détails à son sujet, comme une description et l’heure de la dernière modification, ou l’activer ou la désactiver, sélectionnez la carte.
      Capture d’écran montrant les détails d’une carte.

    Les commerciaux peuvent également définir leurs propres préférences personnelles pour leurs cartes d’information. Ils ne peuvent pas ajouter de cartes que vous désactivez ici, mais ils peuvent désactiver les cartes que vous avez activées s’ils ne les trouvent pas utiles. Ils peuvent également modifier les paramètres de configuration de ces cartes, bien que vos paramètres soient les valeurs par défaut. Pour plus d’informations : Activation ou désactivation de cartes d’informations

Assistant Premium

L’Assistant Premium offre des fonctionnalités avancées, notamment :

Note

Vous pouvez créer des cartes personnalisées non seulement à partir du Studio Assistant, mais également directement en utilisant la solution. Pour plus d’informations, consultez Créer des cartes personnalisées dans l’Assistant.

  1. Vérifiez que vous avez activé et configuré les fonctionnalités Premium Sales Insights.

  2. Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.

  3. Sur le plan du site sous Assistant Studio, sélectionnez Accueil.

  4. Sur l’onglet Accueil (page Studio Assistant), vous pouvez effectuer les actions décrites dans le tableau suivant.

    Capture d’écran montrant la page d’accueil de l’Assistant Studio.

    Nombre Description
    1 Créez des cartes qui sont personnalisées pour votre organisation à l’aide de Power Automate. Pour en savoir plus, consultez Création de cartes d’informations personnalisées.
    2 Affichez rapidement les cartes les plus populaires, utilisées récemment, de haute priorité, et créées par votre organisation grâce aux onglets. De plus, vous pouvez sélectionner les cartes et les activer ou les désactiver selon vos besoins. Pour plus d’informations, consultez Activer ou désactiver les cartes.
    3 Le tableau avec des détails de carte affiche les cartes disponibles dans votre organisation. Pour plus d’informations, consultez Modifier les cartes d’insight.
    4 Recherchez les cartes que vous souhaitez afficher ou gérer. Sélectionnez un rôle de sécurité pour filtrer les cartes affichées. Pour plus d’informations, consultez Activer ou désactiver les cartes pour un rôle de sécurité.

Désactiver les teasers

Les vendeurs voient les mises à jour dans Sales Insights en tant que teasers dans l’assistant. Par défaut, votre organisation active les teasers. Toutefois, vous pouvez les désactiver si vous ne souhaitez pas afficher les teasers. Pour désactiver, suivez ces étapes :

  1. Connectez-vous à l’application Centre des ventes Dynamics 365 et accédez à Changer de zone>Paramètres Sales Insights.

  2. Sur le plan du site, sélectionnez Aperçu.

  3. Dans la section Teasers, désactivez l'interrupteur.

    Capture d’écran montrant la désactivation des teasers.

Les teasers sont désactivés dans votre organisation.

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
  • Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.

Présentation de l’administration de Sales Insights
Créer des cartes d’informations
Modifier des cartes d’informations
Optimiser le classement des cartes d’informations
Créer des cartes personnalisées dans l’Assistant
FAQ sur l’Assistant
Déclaration de confidentialité de Sales Insights

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