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La solution d'intégration entre Project Service Automation et Finance utilise la fonctionnalité d’intégration de données pour synchroniser les données entre les instances de Dynamics 365 Finance et Dynamics 365 Project Service Automation via le Common Data Service. Les modèles d'intégration disponibles avec la fonction Intégration des données activent le flux de projets, de contrats de projet, de lignes de contrat de projet, de jalons de ligne de contrat de projet, de tâches de projet, de catégories de transaction de dépense, d'estimations des heures et d'estimations des dépenses entre Project Service Automation et Finance.
Note
- Si vous utilisez la version 7.3.0, vous devez installer KB 4074835. Vous pourrez ensuite intégrer des projets à prix fixe.
- Si vous utilisez la version 7.3.0, et que vous apportez des transactions de frais de Project Service Automation, vous devez installer KB 4345320 pour inclure ces frais de la facture de projet.
- Si vous utilisez la version 8.0, vous serez en mesure d'utiliser l'intégration des tâches de projet, les catégories de transaction de dépense, les estimations des heures, les estimations des dépenses et le verrouillage des fonctionnalités.
- Si vous utilisez la version 8.0.1 ou ultérieure, vous pourrez synchroniser les chiffres réels.
Avant de pouvoir intégrer Project Service Automation avec Finance, vous devez configurer les paramètres d'intégration de Project Service Automation. Pour plus d'informations, voir Paramètres d'intégration de Project Service Automation.
Cette solution d'intégration active la synchronisation directe dans les scénarios suivants :
- Gérez les contrats de projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Créez des contrats dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Gérez les lignes de contrats de projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Gérez les jalons des lignes de contrats de projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Gérez les tâches de projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Gérez les catégories de transaction de dépense dans Finance et synchronisez-les directement entre Finance et Project Service Automation.
- Créez des estimations des heures du projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Créez des estimations des dépenses du projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Créez du temps de projet, des dépenses et des transactions réelles de frais dans Project Service Automation, puis créez des transactions de projet dans le journal d'intégration Project Service Automation afin qu'elles puissent être validées dans Finance.
Synchronisation des données
L’illustration suivante montre comment les données se synchronisent dans le cadre de l’intégration entre Project Service Automation et Finance.
Note
Tous les modèles ne sont pas disponibles actuellement. Microsoft publie des modèles à mesure qu’ils sont terminés.
Configuration requise pour Finance
Pour utiliser la solution d'intégration de Project Service Automation avec Finance, installez l'édition Enterprise 7.3 avec la mise à jour de la plateforme 12 ou une version ultérieure.
Configuration requise pour Project Service Automation
Pour utiliser la solution d’intégration Project Service Automation pour finance, installez les composants suivants :
- Dynamics 365 Project Service Automation version 9.0.0.0 ou ultérieure
- Prospect pour une solution de disponibilités pour Dynamics 365 Sales, version 1.14.0.0 (v14) or ultérieure.
- De la solution Project Service Automation vers Finance pour Dynamics 365 Project Service Automation version 1.0.0.0 ou ultérieure
Installer la solution d'intégration de Project Service Automation avec Finance dans votre instance de Project Service Automation
Téléchargez la solution d'intégration entre Project Service Automation et Finance à partir du Centre de téléchargement Microsoft et suivez les instructions incluses.