Paramètres d'intégration de Project Service Automation

Dans la page paramètres d’intégration de Project Service Automation , vous configurez la façon dont les données par défaut sont entrées lorsque vous intégrez Dynamics 365 Project Service Automation à Dynamics 365 Finance. Pour synchroniser correctement les projets de Project Service Automation vers Finance, configurez les champs suivants.

Pour ouvrir la page des paramètres d'intégration de Project Service Automation, accédez à Gestion de projet et comptabilité, Configuration, paramètres d'intégration Dynamics 365 pour Project Service Automation.

Note

  • L'intégration des tâches de projet, les catégories de transaction de dépense, les estimations des heures, les estimations des dépenses et le verrouillage des fonctionnalités sont disponibles dans la version 8.0.
  • L'intégration des chiffres réels est disponible dans version 8.0.1 ou version ultérieure.
Tabulation Champ Description
Généralités Type de projet par défaut Permet de sélectionner le type de projet par défaut. Lorsque vous synchronisez des projets à partir de Project Service Automation, cette valeur est utilisée si vous n’avez pas fourni de valeur par défaut dans le modèle d’intégration. Lors de la synchronisation, le champ Type de projet des nouveaux projets est défini sur cette valeur. Toutefois, la valeur peut être mise à jour lorsque les lignes de contrat du projet sont synchronisées depuis Project Service Automation.
Catégorie de temps Permet de sélectionner la catégorie de temps par défaut. Cette valeur est utilisée lorsque vous synchronisez les estimations d’heure à partir de Project Service Automation. Lorsque vous synchronisez les estimations horaires et les valeurs réelles de l’heure à partir de Project Service Automation, le champ Catégorie des nouvelles prévisions d’heure du projet dans Finance est défini sur cette valeur.
Catégorie de frais Permet de sélectionner la catégorie de frais par défaut. Cette valeur est utilisée lorsque vous synchronisez les frais réels à partir de Project Service Automation. Lorsque vous synchronisez les frais réels à partir de Project Service Automation, le champ Catégorie des nouvelles transactions de frais dans Finance est défini sur cette valeur.
Valeurs par défaut des groupes de projets Type de projet Sélectionnez Nouveau pour ajouter une ligne dans laquelle vous pouvez sélectionner le type de projet pour lequel définir le groupe de projets par défaut. Vous ne pouvez sélectionner un type de projet spécifique qu’une seule fois dans la configuration.
Groupe de projets Permet de sélectionner le groupe de projets par défaut pour le type de projet sélectionné. Lorsque vous synchronisez de nouveaux projets à partir de Project Service Automation, le champ Groupe de projets est défini sur la valeur par défaut du type de projet si vous n’avez pas fourni de valeur par défaut dans le modèle d’intégration.
Valeurs par défaut du type de facturation Type de facturation Sélectionnez Nouveau pour ajouter une ligne pour laquelle vous pouvez sélectionner le type de facturation pour définir la propriété de ligne par défaut. Vous ne pouvez sélectionner un type de facturation spécifique qu’une seule fois dans la configuration.
Propriété de ligne Permet de sélectionner la propriété de ligne par défaut pour le type de facturation sélectionné. Lorsque vous synchronisez de nouvelles estimations d’heure, de nouvelles estimations de dépenses ou de nouvelles données réelles à partir de Project Service Automation, le champ Ligne de propriété est défini sur la valeur par défaut pour le type de facturation.
Verrouillage de la fonctionnalité Non applicable Permet de sélectionner la fonctionnalité à désactiver dans Finance pour les projets et les contrats provenant de Project Service Automation. Par exemple, vous pouvez désactiver la possibilité de modifier les contrats et les projets, de créer des structures de répartition du travail et de saisir des feuilles de temps dans Finance. Les champs liés à la comptabilité restent activés, même s’ils sont rendus indisponibles par le paramétrage. Par défaut, toutes les fonctionnalités sont activées.
  • Last updated on