Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Note
Dynamics 365 Guides et Remote Assist ne seront plus disponibles après le 31 décembre 2026. En savoir plus sur Dynamics 365 Guides et Remote Assist atteignant la fin de leur période de support.
Après avoir créer un guide à l’aide de l’application Dynamics 365 Guides PC ou lorsque vous ouvrez un guide existant, la page Outline s’affiche. C’est dans cette page Plan que vous allez créer la structure de votre guide en ajoutant autant de tâches et d’étapes que nécessaire. Les tâches sont des groupes d’étapes. Les étapes sont les éléments de travail courts et distincts que les opérateurs effectuent pour exécuter la tâche. Les étapes sont les blocs de construction centraux de Dynamics 365 Guides.
Note
Vous pouvez également utiliser la page Plan pour sélectionner une méthode d’ancrage pour le guide ou pour modifier celle existante. Pour plus d’informations sur l’ancrage d’un guide, voir Ancrer votre guide dans le monde réel.
La page Plan offre une excellente manière de structurer votre guide dès le début, ou d’en avoir une vue d'ensemble après avoir ajouté toutes les tâches et étapes. Vous pouvez également restructurer votre guide à partir de la page Plan en faisant glisser les tâches et les étapes.
La page Plan comprend une étape spéciale, Étape d’achèvement, qui est incluse dans tous les guides. Cette étape indique aux opérateurs qu’ils ont atteint la fin du guide. L’étape d’achèvement par défaut inclut du texte par défaut que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez également ajouter une étape de finalisation pour ajouter un site web, un e-mail, un guide, une application personnalisée ou un lien Power Apps.
Voici un exemple de page Plan complétée :
Autres pages accessibles depuis la page Plan
Vous pouvez utiliser les boutons de la barre de navigation sur le côté gauche de la page Plan pour accéder à d’autres pages de l’application du PC. Le tableau suivant décrit ces boutons.
| Bouton | Nom | Action |
|---|---|---|
|
Ouvrir la navigation | Permet de développer la barre de navigation afin qu’elle inclut une description pour chaque bouton. |
|
Domicile | Permet d’accéder à la page Bienvenue, où vous pouvez créer un nouveau guide ou ouvrir un guide existant. |
|
Analyser | Accédez à la page Analyze, où vous pouvez configurer des rapports Power BI (Guides Analytics) pour analyser vos guides. |
|
Ancrer | Permet d’ouvrir l’Assistant Choisir une méthode d’ancrage, dans lequel vous pouvez sélectionner une méthode d’ancrage pour votre guide ou modifier la méthode d’ancrage existante. |
|
Étape | Permet d’accéder à la page Éditeur d’étape, où vous pouvez ajouter du texte d’instructions et les contenus 2D ou 3D associés. |
Tâches et étapes
Lorsque vous ouvrez la page Plan pour un guide qui vient d’être créé, vous voyez qu’une tâche et une étape sont créées pour vous.
Le tableau suivant décrit les actions pour l’utilisation des tâches et des étapes.
| Action | Étapes |
|---|---|
| Modifier le nom d’une tâche. | Saisissez un nouveau nom dans la zone Nom de la tâche. |
| Saisir le texte d’instructions pour une étape. | Saisissez le texte dans la zone sous le nom de la tâche. Lorsque vous commencez à saisir du texte, la page Éditeur d’étape apparaît. En savoir plus : Présentation de l’Éditeur d’étape. |
| Ajouter une nouvelle tâche. | Sélectionnez Ajouter une tâche sous la dernière tâche ou série d’étapes. Vous pouvez également cliquer sur le bouton de menu des tâches (...) à droite du nom de la tâche, puis sélectionner Insérer une tâche. |
| Ajouter une nouvelle étape. | Sélectionnez Ajouter une étape. |
| Supprimer une tâche et ses étapes. | Cliquez sur le bouton de menu des tâches (...) à droite du nom de la tâche, puis sélectionnez Supprimer la tâche et les étapes. |
| Modifier les instructions de l’étape d’achèvement par défaut. | Sélectionnez l’étape de Fin. La page Éditeur d’étape apparaît. En savoir plus : Présentation de l’Éditeur d’étape. |
| Ajoutez une étape d’achèvement personnalisée. | En savoir plus : Ajouter une étape d’achèvement personnalisée. |
| Réorganiser les tâches ou les étapes. | Faites glisser la tâche ou l’étape pour la déplacer où vous le souhaitez. |
Bonnes pratiques relatives à la page Plan
Pour fournir un contexte général, ajoutez une tâche Vue d’ensemble au début du guide. Cette tâche doit comprendre une seule étape décrivant le sujet du guide. Cette étape est également un emplacement idéal pour répertorier toutes les tâches traitées dans le guide.
Au début et à la fin de chaque tâche, ajoutez une étape pour informer les opérateurs lorsqu’ils ont terminé quelque chose ou qu’ils commencent quelque chose de nouveau. Ce type d’étape peut aider les opérateurs à avoir un sentiment de réussite lorsqu’ils terminent une tâche.
N’ayez pas peur d’ajouter beaucoup d’étapes. Cependant, pour un effet optimal, n’oubliez pas de garder ces étapes courtes.
Pensez à ajouter des étapes qui affichent des conseils et astuces individuels.