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Les organisations de service gèrent souvent l’exécution opérationnelle et les processus financiers entre des systèmes et des modèles distincts. Les équipes de terrain se concentrent sur la réparation, les installations, les inspections et la maintenance, tandis que les équipes de projet et de finance nécessitent une interprétation cohérente du travail, des matériaux et de l’utilisation pour le suivi des coûts, de la facturation et des performances. Lorsque ces activités sont interprétées par le biais de modèles financiers déconnectés, les organisations sont confrontées à une complexité accrue, à la réconciliation manuelle et à une visibilité limitée de bout en bout.
La connexion entre Dynamics 365 Field Service et Project Operations résout ce problème à l’aide d’un modèle partagé pour comprendre et traiter le travail du service. La main-d’œuvre, les matériaux et l’exécution du service capturés dans Field Service transitent désormais par un moteur financier unique pour un coût et une facturation cohérents. Cette approche unifiée réduit l’effort de rapprochement, renforce la visibilité du travail axé sur les services et les projets et permet des résultats financiers et opérationnels plus prévisibles.
Cette intégration est conçue pour les organisations qui utilisent :
Service de terrain, opérations de projet, finance et gestion de la chaîne logistique, qui fournissent un service complet de bout en bout, un projet et une orchestration financière.
Field Service, Finance et Supply Chain Management, sans utiliser l’application Project Operations. Un ensemble minimal de formulaires de configuration des opérations de projet est incorporé dans Field Service, ce qui permet aux utilisateurs de gérer des projets sans changer d’application. L’utilisateur qui installe l’intégration doit disposer d’une licence Project Operations.
Opérations de service de terrain et de projet, sans utiliser la gestion de la finance et de la chaîne logistique. Cette approche prend en charge le service basé sur les projets et l’alignement financier dans un projet dans Les opérations de projet. Cette approche peut être utilisée pour l’intégration à d’autres solutions ERP ou à des fins d’exécution et de gestion directes.
Vue d’ensemble du flux d’intégration
Ce diagramme montre comment les activités Field Service, Project Operations et Finance se connectent à un processus continu.
Service sur le terrain
Les travailleurs de première ligne créent commandes de travail pour la prestation de services, chacune liée à un projet dans Project Operations, qui sert de conteneur financier. Cette association de projets et d’ordre de travail fournit le contexte pour interpréter les coûts, les revenus et la facturation.
Lorsqu’un travailleur de première ligne définit une quantité estimée ou une durée estimée pour le produit ou le service de commande de travail, le système crée des lignes d’estimation des matériaux dans Project Operations. L’estimation doit être supérieure à zéro. Si l'intégration avec Dynamics 365 Finances est activée, le système crée des lignes de prévision dans Finances.
Lorsque le travail dans le champ est terminé et que l’état du produit ou de la ligne de service est défini sur utilisé, le système calcule les tarifs et les coûts applicables pour les services et les produits en fonction des données opérationnelles capturées sur la commande de travail. Les données d’utilisation sont capturées sous forme de journaux d’utilisation des matériaux (MUL).
Opérations de projet
Les journaux d’utilisation des matériaux (MUL) représentent la consommation brute de matériaux et de services. Ils sont convertis en lignes de journal de projet (coûts et revenus), qui sont examinées et approuvées pour l’exactitude financière.
Une fois approuvées, les lignes de journal génèrent des résultats réels du projet, les enregistrements financiers faisant autorité liés au projet et à la ligne de contrat.
Ces données réelles génèrent des brouillons de factures Proforma pour révision et ajustement. Les factures provisoires sont ensuite confirmées pour facturation.
Finances
Si l’intégration de Dynamics 365 Finance est activée, le système génère des lignes de journal d’intégration des opérations de projet pour transférer les données financières approuvées de Project Operations vers Finance.
Finance convertit ces lignes de journal en enregistrements secondaires, applique la logique comptable, effectue la reconnaissance des revenus et publie les factures des clients dans le registre général.
Le résultat est un pipeline financier continu : de l’ordre de travail au projet et à la ligne de contrat à la facture proforma à la facture publiée dans Finance.