Exemples de planification des installations

Lorsque vous créez des exigences dans les scénarios suivants, tenez compte des informations suivantes :

  • Pour les exigences qui ne font pas partie d’un groupe d'exigences, seules les ressources d'installation ou du pool d’installations peuvent apparaître dans l’Assistant de planification si l'Emplacement de travail est défini à Installation.
  • Une ressource ne peut pas être liée à deux installations (enfant ou association) en même temps.
  • La planification manuelle d’une seule exigence pour une installation ne crée pas d’enregistrements pour toutes les ressources liées à l’installation.

Les exemples suivants montrent comment planifier plusieurs espaces dans une installation ou réserver un rendez-vous avec une personne dans un établissement.

Scénario 1 : Planifier une installation avec cinq espaces génériques

Un atelier de réparation automobile a cinq baies identiques, et les planificateurs n’ont pas besoin de réserver chaque baie spécifiquement. Ils doivent cependant s’assurer qu’il n’y a pas plus de cinq réparations sur toutes les baies pendant un créneau horaire.

  1. Créez une ressource d'infrastructure. Sous l’onglet Heures de travail , activez la capacité et définissez-la sur 5. En savoir plus sur l’ajout d’heures de travail.

  2. Créez une exigence pour l’installation avec l’emplacement de travail défini sur Installation.

  3. Organisez les besoins de l'installation. La ressource de l’installation apparaît comme disponible et peut être réservée plusieurs fois jusqu’à la limite de capacité (dans ce cas, cinq fois).

Note

La planification de la capacité n’est pas destinée à réserver la même exigence plusieurs fois, mais plutôt à réserver plusieurs exigences. La reprogrammation d'une demande déjà réservée annule la réservation existante et en crée une nouvelle.

Un atelier de réparation automobile propose des réparations de transmissions, y compris pour les voitures de luxe. Ils ont un mécanicien spécialisé dans les voitures de luxe. Les organisateurs de planning veulent programmer le mécanicien spécialisé sur leur site. Vous pouvez associer une ressource (utilisateur, compte ou contact) à une installation.

  1. Créez une ressource d'établissement pour l'atelier de réparation automobile.

  2. Créez une ressource pour représenter le mécanicien spécialisé.

    • Définissez le type de ressource sur l’utilisateur, le compte ou le contact.
    • Définissez l'emplacement de début/fin sur l'adresse de l'unité organisationnelle, et l'unité organisationnelle doit être la même que celle de la ressource de l'installation (dans ce cas, l'atelier de réparation automobile). Nous recommandons ce paramètre, mais il n’est pas nécessaire.

  3. Associez la ressource mécanique spécialisée à la ressource de l’installation.

    • À partir de la ressource de l'installation, sélectionnez Association de ressource réservable associée > (ressource 2). Cette entité associée est appelée Bookable Resource Association (msdyn_bookableresourceassociation).
    • Sélectionnez Nouvelle association de ressources bookable.
    • Entrez un nom, un délai et sélectionnez la ressource mécanique pour la ressource 1.

    Capture d’écran de l’association entre la ressource mécanique et la ressource d’installation.

  4. Créez un groupe de conditions requises avec une exigence pour l’installation (atelier de réparation automatique) et une autre exigence pour la ressource mécanique.

    • Définissez Sélectionner sur Tous afin que toutes les exigences soient remplies.
    • Définissez une partie de la mêmearborescence de ressources afin que les ressources provenant de différents emplacements ne soient pas recommandées pour le travail dans cette installation. Par exemple, un mécanicien associé à l’installation B ne doit pas être associé à l’installation A.
    • Définissez la durée, les caractéristiques ou d’autres critères.
    • Pour chaque exigence, définissez le lieu de travail sur Établissement et saisissez les champs de latitude et longitude pour l’emplacement du client.

  5. Planifiez le groupe d'exigences. La planification du groupe d’exigences crée une réservation pour la ressource de l'installation et la ressource du mécanicien.

    Capture d’écran de deux réservations pour chaque exigence dans le groupe d’exigences, l’une pour l’installation et l’autre pour la ressource mécanique.

Note

Le temps de déplacement et la distance sont calculés comme le temps et la distance pour que le client se rende au site. Il n’y a aucun calcul de déplacement pris en compte pour la ressource mécanique, car l’hypothèse est qu’elles se trouvent à l’installation au moment nécessaire.

Scénario 3 : Planifier une installation avec trois espaces spécifiques

Un atelier de réparation automobile veut planifier chaque poste de travail à leurs installations. Créez un pool d'équipements pour représenter l'atelier de réparation automobile et chaque poste de travail.

  1. Créez une ressource de facilité pour le garage de réparation automobile où le type de ressource = pool et type de pool = facilité.

  2. Créez plusieurs ressources d’équipement pour représenter chaque baie.

    • Définissez le type de ressource sur Facility sur chaque ressource.
    • Définissez l’emplacement de début/fin sur l’adresse de l’unité organisationnelle et sélectionnez la même unité organisationnelle que l'atelier de réparation automobile.

  3. Ajoutez chaque baie en tant que ressource enfant au pool de ressources des ateliers de réparation.

    • À partir de la ressource du pool d’installations de réparation automatique, sélectionnez Enfants de la ressource associée>.
    • Sélectionnez Nouveau groupe de ressources réservables et ajoutez toutes les ressources de baie en tant qu’enregistrements enfants au pool de l'installation parente.

    Capture d’écran de toutes les ressources de baie comme sous-composants de l'atelier de réparation automobile.

  4. Créez un groupe de conditions requises. Dans cet exemple, nous recherchons deux baies spécifiques dans le même atelier de réparation automobile. Créez deux exigences dans le groupe.

    • Définissez une partie du mêmeemplacement pour vous assurer que chaque baie se trouve à la même adresse physique.
    • Définissez la durée, les caractéristiques ou d’autres critères.
    • Pour chaque exigence, définissez le type de ressource sur Installation.
    • Pour chaque exigence, définissez le lieu de travail sur Établissement et saisissez les champs de latitude et longitude pour l’emplacement du client.

    Note

    Les champs de latitude et de longitude sur toutes les exigences d’un groupe doivent être égaux ; la mise à jour des valeurs sur une exigence met à jour les autres.

  5. Planifiez le groupe d'exigences. Deux baies spécifiques sont recommandées au même emplacement. Le temps de déplacement et la distance sont calculés à partir de la position du client (valeurs de latitude et de longitude sur les enregistrements de besoin) et de la position des ressources de l’installation (unités d'organisation des ressources enfants).

    Capture d’écran des résultats de l’Assistant planification montrant des paires de deux baies chacune situées au même emplacement.

Un atelier de réparation automobile veut attribuer des baies spécifiques dans leur établissement à un groupe de mécaniciens spécialisés travaillant sur place. Créez un pool d’installations et un pool de mécaniciens.

  1. Créez une ressource de pool d'installations pour l'atelier de réparation automobile où le type de ressource = pool et type de pool = installation.

  2. Créez des ressources d'infrastructure pour représenter chaque baie.

    • Définissez le type de ressource sur Facility sur chaque ressource.
    • Définissez l’emplacement de début/fin sur l’adresse de l’unité organisationnelle et sélectionnez la même unité organisationnelle que l'atelier de réparation automobile.

  3. Ajoutez chaque baie en tant que ressource enfant au pool de ressources des ateliers de réparation.

    • Ouvrez la ressource du pool de l'atelier de réparation automobile, puis accédez à Enfants de ressources connexes>.
    • Ajoutez chaque ressource de baie comme enregistrement enfant au pool des installations principales.

  4. Créez un groupe de mécaniciens spécialisés. L’utilisation d’un pool permet aux planificateurs de réserver des rendez-vous en fonction de la capacité sans avoir à affecter un mécanicien spécifique au moment de la planification.

    • Définissez le type de ressource sur pool.
    • Définissez le type de pool sur Contact, Utilisateur ou Compte.
    • Définissez l’emplacement de début/fin sur l’adresse de l’unité organisationnelle et sélectionnez la même unité organisationnelle que l'atelier de réparation automobile.
    • Définissez Dériver la capacité des membres du groupe à Oui pour que la capacité du pool soit basée sur le nombre de mécaniciens qui lui sont associés.

  5. Créez des ressources pour représenter les mécanismes spécialisés.

    • Définissez le type de ressource sur Utilisateur, Compte ou Contact.
    • Définissez l’emplacement de début/fin sur l’adresse de l’unité organisationnelle et sélectionnez la même unité organisationnelle que l'atelier de réparation automobile.

  6. Ajoutez les ressources mécaniques comme sous-ressources au pool de mécaniciens.

    Capture d’écran de l'association des mécanismes comme éléments subordonnés au pool parent de mécanismes.

  7. Associez le groupe de mécaniciens au groupe d'installations.

    • Dans le pool d'installations, sélectionnez Association de ressources réservables liées > (ressource 2). Cette entité associée est appelée Bookable Resource Association (msdyn_bookableresourceassociation).
    • Sélectionnez Nouvelle association de ressources bookable.
    • Entrez un nom, un délai et sélectionnez le pool de mécaniciens pour la ressource 1.

    Capture d’écran de l’association du pool de mécaniciens au pool d’ateliers de réparation automobile.

  8. Créez un groupe de conditions requises pour les baies et les mécanismes.

    • Définissez une partie de la mêmearborescence de ressources pour vous assurer que les baies et les mécanismes sont liés à la même ressource d’installation par le biais d’enfants de ressources ou d’une association de ressources.
    • Définissez la durée, les caractéristiques ou d’autres critères.
    • Créez une exigence pour chaque baie.
    • Créez une exigence pour le pool de mécaniciens. Définissez le type de ressource sur pool et type de pool sur Contact, Utilisateur ou Compte en fonction de la façon dont vous configurez vos mécanismes.

    Capture d’écran du groupe de conditions requises montrant deux baies et un pool de mécaniciens.

    Conseil

    Si vous souhaitez que des mécanismes spécifiques s’affichent dans les résultats plutôt que dans le pool, définissez le type de ressource sur Contact, Utilisateur ou Compte en fonction de la façon dont vous avez configuré vos mécanismes.

  9. Planifiez le groupe d'exigences.

    Capture d’écran du tableau de planification avec emplacements de réservation disponibles pour les baies et la piscine mécanique.

    Note

    Utilisez les préférences de réalisation pour afficher les résultats de l'Assistant planification dans des créneaux horaires bien rangés.

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