Expérience du tableau de planification pour Planification universelle des ressources

Le tableau de planification fournit aux répartiteurs une vue d’ensemble de la disponibilité et des réservations des ressources. Utilisez-le pour planifier, réaffecter et gérer les réservations pour les commandes de travail et d’autres exigences.

Zone Actions

La zone d’actions située en haut du tableau de planification fournit des outils pour la planification et la gestion des conseils :

• Filtres : appliquez des filtres pour définir les ressources qui s’affichent sur la carte. En savoir plus sur les ressources et les exigences de filtre.

• Échelle de temps : basculer entre les vues horaires, quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. L’affichage hebdomadaire considère toujours dimanche comme le début de la semaine, quels que soient les paramètres de visibilité du jour.

• Type d’affichage : choisissez Gantt (graphique à barres affichant les activités au fil du temps) ou Liste (liste de ressources extensible avec granularité temporelle).

  Note

  En mode Gantt, lorsque vous replanifiez une tâche, le tableau peut faire défiler jusqu’à la première ressource de la liste au lieu de garder la ressource sélectionnée centrée. Utilisez la recherche de ressources ou le filtre pour revenir en arrière.

• Plage de dates : définissez l'intervalle de temps affiché sur le tableau. Utilisez les flèches pour passer d’une période à l’autre.

• Réserver - Créer manuellement une réservation. En savoir plus sur la planification manuelle.

• Déplacer les réservations - Sélectionner ...>Déplacer les réservations pour déplacer les réservations vers une autre journée. En savoir plus sur la planification par glisser-déposer.

• Imprimer - Sélectionner ...>Tableau de planification d’impression pour configurer et imprimer la planification.

• Panneau Détails : sélectionnez l’icône du panneau Détails pour afficher plus de détails sur la réservation, la ressource ou l’exigence sélectionnée.

  Note

  Les vues info-bulles de réservation personnalisées s’appliquent uniquement à l’affichage horaire. Dans les vues quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, le tableau de planification affiche une info-bulle simplifiée qui ne reflète pas les colonnes d’affichage personnalisées.

• Alertes de réservation : sélectionnez l’icône de cloche pour afficher les alertes actives ou en créer de nouvelles. Pour en savoir plus, consultez Gérer les alertes de réservation.

• Mode Carte : sélectionnez l’icône d’affichage carte pour afficher les ressources et les exigences d’une carte. En savoir plus sur les ressources et les exigences de filtre.

• Rafraîchir - Rafraîchir manuellement le tableau. Le tableau actualise également automatiquement les modifications apportées à la date de début, à la date de fin, à l’affectation des ressources ou à l’état d’une réservation dans la semaine en cours.

  Conseil / Astuce

  Les disponibilités de l’Assistant Planification ne s’actualisent pas lorsque la carte de planification est actualisée. Recherchez à nouveau les disponibilités ou actualisez le navigateur pour que les dernières mises à jour se reflètent dans l’Assistant Planification.

• Mode Focus : sélectionnez l’icône du mode Focus pour masquer la navigation et atteindre l’écran plein écran.

• Légende - Sélectionner ...>Légende pour afficher les codes de couleur et les icônes pour l’état, la priorité, la chronologie et le temps de voyage.

• Paramètres du planificateur - Sélectionner ...>Paramètres du planificateur pour ouvrir les paramètres d’affichage de carte. Pour plus d’informations, consultez Configurer les paramètres de la carte de planification.

Liste de ressources

Pour afficher d’autres options, cliquez avec le bouton droit sur le nom d’une ressource :

• Choisissez Afficher la carte de ressource pour afficher les compétences et les rôles de la ressource. Vous pouvez également lancer un message, un e-mail ou un appel téléphonique.
• Choisissez Obtenir l’itinéraire pour obtenir un itinéraire pour une journée de travail.

Volets des besoins

Le volet conditions requises affiche les exigences non planifiées. Sélectionnez une exigence et sélectionnez Rechercher la disponibilité pour lancer l’Assistant Planification, qui répertorie les ressources disponibles et correspondantes.

En savoir plus sur les ressources et les exigences de filtre.

Créer un onglet dans le nouveau tableau de planification

Pour créer un nouvel onglet de tableau de planification, sélectionnez Nouvel onglet de tableau de planification (+) dans la liste des onglets du tableau de planification.

Saisissez les détails pertinents concernant votre nouveau tableau de planification, puis sélectionnez Ajouter.

Copier le lien dans un tableau de planification

La façon la plus simple de partager une URL de tableau de planification consiste à configurer la carte comme vous le souhaitez, sélectionnez Plus d’options (...) et choisissez Copier le lien. Le lien généré inclut les paramètres actuellement configurés sur votre tableau.

Pour plus d’informations sur la construction de l’URL, accédez à Ouvrir le tableau de planification à partir d’une URL.

Paramètres mis en cache

Pour faciliter les flux de travail, le système met en cache certains paramètres afin que vous puissiez rapidement continuer là où vous vous êtes arrêté :

• Dernier onglet avec accès
• Volet Carte : ouvert ou fermé
• Type d’affichage : Diagramme de Gantt ou vue de liste
• Mode d’affichage : horaire, quotidien ou hebdomadaire
• Date de début du tableau : mis en cache pendant 15 minutes
• Largeur de colonne : niveau de zoom
• Filtres du volet des exigences

Étapes suivantes

• Filtrer les ressources et les exigences
• Planification par glisser-déplacer
• Planification manuelle
• Configurer les paramètres de la carte de planification