Planifier un travail ou des besoins sur plusieurs jours dans Planification universelle des ressources

Certains travaux prennent plus de temps qu’un seul jour de travail. Utilisez la planification de plusieurs jours pour répartir une exigence entre plusieurs jours ou semaines , par exemple, lorsqu’un travail prend 20 heures, mais qu’un technicien travaille 8 heures, un projet s’étend sur une semaine avec le travail se produisant sur des jours spécifiques, ou une installation nécessite plusieurs visites distribuées au fil du temps.

Planification de plusieurs jours en un clin d’œil

Conditions préalables

• Une ressource réservable avec des heures de travail configurées.
• Exigence d’une durée supérieure à une journée de travail unique.
• Une méthode d’allocation définie sur l’exigence (et non « Aucun ») si vous utilisez l’Assistant de planification.

Option 1 : Planifier manuellement sur le tableau de planification

Lorsque vous planifiez manuellement une exigence de plusieurs jours sur le tableau de planification, vous pouvez choisir la méthode d’allocation pour déterminer la répartition des réservations créées lors de la planification.

Si vous utilisez les détails des conditions requises pour définir la méthode d’allocation, la planification manuelle de l’exigence sur le tableau de planification les ignore. Utilisez plutôt l’assistant Planifier.

1. Créez un fichier de spécification sur plusieurs jours. Fournissez des détails tels que les compétences, les rôles, les préférences des ressources et le territoire de service pour définir les ressources éligibles, le cas échéant.

2. Accédez autableau> ressources.

3. Modifiez l’affichage en quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

   Attention

   Ne faites pas glisser une exigence de plusieurs jours vers une ressource dans la vue du tableau horaire. Il crée une réservation continue et ininterrompue pendant les heures non ouvrées.

4. Sélectionnez l’exigence multi-jours dans le volet Configuration requise.

5. Sélectionnez une ressource dans le tableau pour laquelle vous souhaitez planifier le besoin de l’ordre de travail sur plusieurs jours, puis Réserver.

   

6. Dans le volet Créer une réservation, vérifiez et mettez à jour les valeurs si nécessaire. Choisissez la Méthode de réservation pour définir comment répartir le besoin sur plusieurs jours. Pour plus d’informations, consultez la méthode d’allocation de réservation.

   Mode de répartition	Distribution des heures
   Capacité totale	Réserve la pleine capacité de la ressource pour les dates spécifiées, sans tenir compte de la capacité restante ou de la durée de la demande.
   Capacité restante	Indique la capacité restante disponible de la ressource pour les dates spécifiées.
   Pourcentage de capacité	Réserve la ressource pour un certain pourcentage de sa capacité pour les dates spécifiées.
   Distribuer uniformément les heures	Fractionne les heures de manière égale entre les jours sur la plage de dates spécifiée.
   Heures de chargement avant	Ajoute davantage d'heures aux jours plus tôt, en prenant en compte les réservations existantes et la capacité disponible.

   Note

   La capacité totale, la capacité en pourcentage et la répartition uniforme des heures peuvent entraîner une surréservation.

7. Sélectionnez Réserver et le système crée plusieurs réservations sur plusieurs jours.

Option 2 : Utiliser l’Assistant Planification

Ce scénario planifie une exigence sans ordre de travail associé. Vous devez définir une méthode d’allocation pour l’exigence avant de l’enregistrer. Les exigences que les entités schedulables telles que les commandes de travail créent automatiquement ont une méthode d’allocation none par défaut.

1. Créez un enregistrement d'exigences multi-jours et définissez la méthode de répartition. Fournissez des détails tels que les compétences, les fonctions, les préférences en matière de ressources et le secteur de vente du service pour définir les ressources éligibles.

   Note

   Les champs Exigence de ressource, tels que Date, Date et Durée, sont modifiables uniquement lorsque la méthode d’allocation est définie sur None.

2. Sélectionnez Exigences associées>Détails des exigences dans l'enregistrement de l'exigence.

   Le système crée automatiquement des détails sur les exigences et les divise en segments en fonction de la durée et de la méthode de répartition. Les détails du besoin sont basés sur le calendrier du besoin. Modifiez-les en sélectionnant Modifiez le calendrier sur l’enregistrement des besoins en ressources.

   

3. Sélectionnez Réserver pour lancer l’Assistant Planifier pour ce besoin sur plusieurs jours.

4. Les résultats affichent les ressources avec disponibilité qui répondent également aux autres attributs. Choisissez une ressource, les dates et sélectionnez Réserver pour créer plusieurs réservations selon le modèle de la méthode de répartition.

Vous pouvez également configurer un modèle d’heures de travail que vous pouvez affecter à un besoin en ressources. Le système génère des détails sur les besoins en ressources en fonction du modèle d’heures de travail.

Option 3 : Définir un modèle

Vous pouvez définir comment fractionner un besoin de longue durée en réservations séparées. En utilisant des modèles, vous pouvez personnaliser les détails des exigences au-delà des méthodes d’allocation par défaut.

Créer des modèles pour les exigences

1. Créez un fichier de spécification sur plusieurs jours. Entrez des détails tels que les compétences, les rôles, les préférences des ressources et le territoire de service pour définir les ressources éligibles. Cliquez sur Enregistrer.

2. Sélectionnez Spécifier le modèle. Ensuite, sélectionnez Ajouter des détails.

3. Choisissez l’exigence et définissez la durée, l’heure de début et les heures de fin de la fenêtre de temps. Sélectionnez ensuite Appliquer.

   Par exemple, la fenêtre de temps est comprise entre 9 h et 17 h avec une durée de trois heures. Lorsque vous planifiez ce détail de la condition requise, le système réserve une ressource pour trois heures entre 9 h et 17 h. La durée doit être plus courte que la fenêtre de temps.

4. Ajoutez autant d’enregistrements de détails que nécessaire. Sélectionnez ensuite Enregistrer.

5. Utilisez l'Assistant Planification pour programmer la tâche requise.

Modifier des modèles pour les exigences

Pour modifier les détails des conditions requises existantes que vous avez créés à l’aide de modèles, sélectionnez l’exigence, puis sélectionnez Spécifier le modèle.

1. Pour modifier un détail des conditions requises, sélectionnez-le. Le volet Modifier les détails s’affiche. Modifiez la durée ou l’intervalle de temps et enregistrez les modifications.

   Pour modifier plusieurs détails à la fois, sélectionnez l’exigence et sélectionnez Modifier tout dans la plage dans le volet des détails.

2. Sous Résumé de la durée, chaque plage de dates comportant au moins un détail s’affiche. Ajustez la durée allouée au besoin. Pour supprimer, sélectionnez les points de suspension (...) à gauche de la durée, puis sélectionnez Supprimer.

   

3. Utilisez les paramètres sous Allocation de durée pour contrôler la façon de distribuer les durées modifiées dans plusieurs détails.

   Lorsque vous diminuez la durée, vous avez deux options :

   • Proportionnellement distribuée : la diminution de la durée est divisée entre tous les détails contenus en proportion de leurs durées respectives, de sorte que tous diminuent par le même pourcentage.
   • Soustrait du total : la diminution est soustraite de la longueur totale de tous les détails contenus. Ce nouveau total est ensuite réparti uniformément entre les détails contenus.

   Lorsque vous augmentez la durée, vous avez quatre options :

   • Proportionnellement distribuée : l'augmentation de la durée est répartie entre tous les détails contenus en proportion de leurs durées respectives, de sorte que chacun augmente du même pourcentage.

   • Avant chargé : l’augmentation de la durée est ajoutée au premier détail contenu jusqu’à ce qu’elle atteigne la capacité. Ensuite, il est ajouté au détail suivant, et ainsi de suite.

   • Ajout au total : l’augmentation est ajoutée à la longueur totale de tous les détails contenus. Ce nouveau total est ensuite réparti uniformément entre tous les détails contenus.

   • Distribué uniformément : l’augmentation est répartie uniformément entre tous les détails contenus. La méthode Evenly Distribute Hours réserve une ressource pour un nombre d’heures spécifié, en répartissant uniformément le temps sur la plage de dates sélectionnée. La distribution suit ces règles :

     • Jours ouvrés et non ouvrés :

       • Si la plage de dates comprend à la fois des jours ouvrés et des jours non-ouvrés, et qu'il y a une capacité de travail en heures suffisante les jours ouvrés, les réservations sont placées uniquement les jours ouvrés.
       • Si la plage de dates se compose exclusivement de jours non ouvrés, les réservations sont placées sur ces jours non ouvrés.
       • Si la plage de dates comprend à la fois des jours ouvrés et des jours non ouvrés, mais qu'il n'y a pas suffisamment de capacité horaire de travail des ressources sur les jours ouvrés, les dépassements de capacité peuvent également se reporter sur des jours non ouvrés.

     • Placement des heures :

       • En jours ouvrés, les réservations commencent au début des heures de travail standard.
       • En jours non ouvrés, les réservations sont centrées autour de midi (par exemple, une réservation de cinq heures s’exécute 2,5 heures avant midi et 2,5 heures après midi).

     Note

     La méthode ne prend pas en compte la capacité restante de la ressource. Si la ressource est déjà réservée pendant la période sélectionnée, les heures sont ajoutées au-dessus des réservations existantes, ce qui peut entraîner un surbooking.

4. Utilisez l'Assistant Planification pour programmer la tâche requise.

Planifier une exigence multi-jours pour plusieurs ressources

1. À partir d’un besoin en ressources de plusieurs jours, accédez à Association>Détails du besoin et sélectionnez Spécifier le modèle. Modifiez et remplacez le schéma de détails du besoin créé par la méthode de répartition.

2. Sélectionnez Réserver.

3. Choisissez une ressource et des jours spécifiques pour cette ressource, puis sélectionnez Réserver (et nonRéserver & Quitter).

4. Choisissez une autre ressource et des jours spécifiques pour cette ressource, puis sélectionnez Réserver à nouveau.

5. Le système crée des réservations pour chaque ressource les jours que vous avez sélectionnés.

Étapes suivantes

• Méthode de répartition
• Planification de plusieurs ressources