Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Kun olet luonut segmentin ja käyttänyt sitä jonkin aikaa, saatat huomata, että sinun on muokattava sitä saadaksesi parempia tuloksia. Jos haluat muokata segmenttiä, voit joko luoda kopion tai tehdä alkuperäiseen muutoksia suoraan. Sitten seuraavia segmentin ominaisuuksia voidaan tarkastella tai muuttaa:
- Määritelmä tai ehdot, jotka määrittävät sisällytettävät tietueet: tarkastelu ja muokkaus
- Määrityssäännöt: lisäys, muokkaus, poistaminen, prioriteetin muuttaminen, aikatauluttaminen ja suorittaminen
- Liitetyt sarjat: tarkastelu ja katkaisu
- Segmentoituja tietueita tai segmenttiin lisättyjä tietueita: Näytä
- Nimi ja kuvaus: näyttäminen ja muokkaaminen
- Prioriteetti, joka määrittää, mikä segmentti "voittaa", jos tietue vastaa useampaa kuin yhteä: näyttäminen ja muokkaaminen
- Voivatko aiemmin segmentoidut tietueet siirtyä tähän ja tulla automaattisesti yhdistetyksi sarjaan tai säännön määrittelemäksi: näyttäminen ja muokkaaminen
Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.
Kopioi segmentti
- Kirjaudu Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen.
- Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
- Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.
- Valitse Tietuetyyppi ja valitse sitten kyseisen tyypin segmentti.
- Valitse segmentin nimen vieressä olevat pystysuuntaiset kolme pistettä ja valitse sitten Luo kopio.
- Anna Nimi ja valitse kopioidulle segmentille prioriteetti. Jos alkuperäisellä segmentillä on määrityssääntöjä, voit tarvittaessa kopioida ne uuteen segmenttiin.
- Valitse Luo.
Segmentti luodaan ja avataan muokkaustilassa.
Muokkaa segmenttiä
- Kirjaudu Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen.
- Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
- Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.
- Valitse Tietuetyyppi ja avaa sitten kyseisen tyypin segmentti.
- Valitse Muokkaa ja vahvista sitten, että haluat muokata segmenttiä.
- Tee tarvittavat muutokset seuraaviin välilehtiin:
- Segmentin määritys: Luo segmenttejä ja yhdistä ne sarjoihin
- Määrityssäännöt: Määritä liidit ja mahdollisuudet automaattisesti
- Liitetyt sarjat: Yhdistä segmenttejä sarjoihin
- Segmentoitu tietuetyyppi: Tässä ei voi muuttaa mitään, mutta voit tarkastella segmenttiin lisäämäsi tietueet. Tämä on hyvä tapa varmistaa, että segmentti on määritetty oikein.
- Voit muuttaa segmentin prioriteettia, määritysaikataulua ja muita ominaisuuksia valitsemalla Segmentin ominaisuudet.
- Prioriteetti: Prioriteetti määrittää, mihin segmenttiin uudet ja päivitetyt tietueet määritetään, kun ne täyttävät useiden segmenttien perusteet. Etusijalla on suurimman prioriteetin segmentti. Jos muutat segmentin prioriteettia, siihen jo yhdistetyt tietueet pysyvät yhdistettynä.
- Aiemmin segmentoitu tietuetyyppi: Voit sallia tietueiden siirtymisen kulloiseenkin segmenttiin ottamalla käyttöön asetuksen Aiemmin segmentoitu tietuetyyppi. Tämä asetus siirtää kulloiseenkin segmenttiin tietueet, jotka vastaavat sen perusteita. Sitten tietueet noudattavat kyseisen segmentin järjestystä. Määrityssäännöt eivät kuitenkaan muutu. Voit soveltaa nykyistä määrityssääntöä lisättyihin tietueisiin valitsemalla Suorita määrityssäännöt, kun liidi siirtyy tähän segmenttiin.
- Suorita määrityssäännöt määrittämättömän tietuetyypin osalta: Suorita määrityssäännöt
- Valitse Tallenna muutokset.
Muutoksia käytetään segmenttiin yhdistetyissä tietueissa tämän jälkeen. Muutokset eivät koske tietueita, jotka on yhdistetty aiemmin segmenttiin.
Huomautus
Kun päivität ensisijaisen entiteetin määritteet (kuten liidin tai mahdollisuuden), jotka lisäät ehtoihin, kaikki kyseiseen ensisijaiseen entiteettiin liittyvät segmentit suoritetaan uudelleen.
Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?
Mahdollisuuksia on muutamia:
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
- Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
- Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
- Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.