Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Kun segmentti on luotu ja aktivoitu, segmentti yhdistetään sarjaan. Kun yhdistät segmentin, liidit, mahdollisuudet, tilit, yhteyshenkilöt ja merkitykselliset tiedot, järjestys käynnistyy automaattisesti.
Voit yhdistää segmentit töiden määritysasetusten jaksoihin tai käyttämällä jakson suunnittelutyökalua.
Vaatimukset
Yhdistä segmentti sarjaan
Kirjaudu Dynamics 365:n myyntikeskukseen.
Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.
Valitse Tietuetyyppi.
Sarja yhdistetty -sarakkeessa näkyy Ei mitään, jos segmenttiin ei ole yhdistetty sarjoja.
Valitse segmentti, jota ei ole yhdistetty sarjaan, ja valitse sitten Yhdistä sarja.
Valitse ensin sarja ja sitten Yhdistä.
Jos mikään luettelossa olevista sarjoista ei vaikuta sopivalta, luo sarja segmenttiin yhdistettäväksi.
Jos haluat yhdistää segmenttiin eri järjestyksen, sinun on ensin poistettava yhteys käytössä olevaan sarjaan.
Huomioitavia seikkoja
Pidä seuraavat seikat mielessä, kun yhdistät segmenttejä sarjoihin:
- Sovellus suoritetaan ryhmittelymekanismin avulla ja noudetaan tietueet, joita se käsittelee säännöllisin väliajoin. Tietueen segmentin ehtojen täyttämisen ja sen sarjaan liittämisen välillä saattaa olla viive.
- Järjestelmä segmentoida tietueet vain, jos vähintään yksi aktiivinen segmentti on yhdistetty jaksoon tai vähintään yhdellä aktiivisella segmentillä on aktiivinen määrityssääntö.
Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?
Mahdollisuuksia on muutamia:
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
- Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
- Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
- Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.