Tietojen täydentämisehdotusten tarkistaminen ja hyväksyminen

Myyjänä voit tarkastella Data Enrichment-toiminnon tekemiä ehdotuksia omistamiasi mahdollisuustietueita varten ja hyväksyä tai hylätä ne. Jos järjestelmänvalvojasi on määrittänyt tietojen täydentämisen päivittämään kentät automaattisesti, voit silti tarkistaa muutokset ja palauttaa ne tarvittaessa.

Edellytykset

Varmista, että järjestelmänvalvojasi on määrittänyt ja määrittänyt tekoälyä hyödyntävän tietojen rikastamisominaisuuden. Lisätietoja on artikkelissa Tekoälyä hyödyntävän tietojen täydentämisen määrittäminen ja määrittäminen.

Anna suostumus tietojen rikastamiseen, jotta voit lukea sähköpostisi

Kun avaat mahdollisuustietueen ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Tietojen rikastaminen on otettu käyttöön, näet kehotteen, jossa pyydetään lupaa antaa agentille lupa lukea sähköpostisi Microsoft 365:ssä. Anna suostumus valitsemalla Salli .

Kun olet antanut suostumuksesi, edustajalta kuluu noin neljä tuntia sähköpostiviestien analysointiin ja ehdotusten luomiseen mahdollisuustietueillesi ja asianmukaisten sähköpostiviestien linkittämiseen. Sinun on annettava suostumus sekä automaattisille päivityksille että manuaalisille päivityksille.

Avaa Tietojen rikastus -ruutu

Avaa Tietojen rikastus -ruutu, jos haluat tarkastella agentin luomia ehdotuksia sähköpostiesi analyysin perusteella.

1. Avaa mahdollisuustietue myyntikeskussovelluksessa. Odota, että Yhteenveto-osa ladataan.
2. Laajenna Yhteenveto-osa ja valitse Tietojen rikastusehdotukset -painike, jos se on käytettävissä. Vaihtoehtoisesti voit myös valita Tietojen rikastaminen ehdotukset -painikkeen ilmoituspalkissa, jos se on käytettävissä. Tietojen rikastus -ruutu avautuu ja näyttää ehdotukset, jotka agentti on luonut sähköpostianalyysisi perusteella.

Tarkista ja hyväksy ehdotuksia manuaalisesti

Jos järjestelmänvalvojasi on määrittänyt agentille manuaaliset päivitykset, sinun on tarkistettava ja hyväksyttävä ehdotukset manuaalisesti.

1. Avaa tietojen rikastus -paneeli.

2. Siirrä Ehdotukset-välilehdessä kunkin ehdotuksen vieressä oleva tietokuvake, niin näet ehdotuksen lähteen tiedot.

3. Tarkista ehdotukset ja suorita jokin seuraavista toimista:

   • Jos haluat hyväksyä tai hylätä kaikki ehdotukset, valitse Hyväksy kaikki tai Hylkää kaikki ruudun alareunassa.
   • Hyväksy tai hylkää yksittäisiä ehdotuksia viemällä hiiren osoitin kunkin ehdotuksen päälle ja valitsemalla Hyväksy-kuvake (valintamerkki) tai Hylkää-kuvake (ristimerkki).

     Huomautus

     • Jos hylkäät mahdollisuuden ehdotuksen, et näe tätä ehdotusta enää kyseisen mahdollisuuden tietueella. Hylättyjä ehdotuksia ei voi kumota tai palauttaa.
     • Jos haluat tarkastella hyväksymiäsi muutoksia, valitse Historia-välilehti Tietojen rikastus -ruudussa. Lisätietoja on artikkelissa Näytä muutoshistoria.

   Muutokset otetaan käyttöön mahdollisuustietueessa heti, kun olet hyväksynyt ehdotukset. Jos et ole varma ehdotuksesta, voit jättää sen ilman toimia. Ehdotus pysyy ruudussa, kunnes hyväksyt tai hylkäät sen. Ehdotukset päivitetään kuitenkin säännöllisesti uusien sähköpostitoimien perusteella, ja jotkin ehdotukset voidaan poistaa, jos ne muuttuvat merkityksettömiksi päivitetyn kontekstin perusteella.

Automaattisten päivitysten tarkistus ja kumoaminen

Jos järjestelmänvalvojasi on määrittänyt tietojen täydentämisen päivittämään mahdollisuuksien tietueiden kentät automaattisesti, voit tarkistaa muutokset ja palauttaa ne tarvittaessa.

1. Avaa tietojen rikastus -paneeli.
2. Pidä Päivitykset-välilehdessä kunkin ehdotuksen vieressä olevaa tietokuvaketta, niin näet ehdotuksen lähteen tiedot. Tarkista ehdotukset ja tee jokin seuraavista:
   • Jos haluat säilyttää tai palauttaa kaikki muutokset, valitse ruudun alareunasta Säilytä kaikki tai Kumoa kaikki .
   • Jos haluat säilyttää tai palauttaa yksittäiset päivitykset, vie hiiren osoitin kunkin ehdotuksen päälle ja valitse Säilytä-kuvake (valintamerkki) tai Kumoa-kuvake (ristimerkki).
   • Jos haluat säilyttää muutamia muutoksia ja palauttaa loput, valitse Säilytä haluamiesi muutosten kohdalla. Jos haluat palauttaa jäljellä olevat muutokset, valitse kumoa kaikki ruudun alareunasta. Tämä toimii molempiin suuntiin. Jos kumoat päivityksen, muutosta seurataan Historia-välilehdellä sen palauttaneen käyttäjän nimen kanssa. Lisätietoja on artikkelissa Näytä muutoshistoria.

Tietojen rikastamisen avulla yhdistettyjen sähköpostiviestien tarkasteleminen

Tekoälyä hyödyntävä Tietojen rikastus -ominaisuus liittää sähköpostiviesteihin mahdollisuuden, joka perustuu useisiin ehtoihin merkityksen ja kontekstin varmistamiseksi. Tärkeimpiä ehtoja ovat seuraavat:

• Sähköpostin osallistujat: Sähköpostissa on mukana mahdollisuuteen määritetty myyjä ja vähintään yksi mahdollisuuteen liittyvä yhteyshenkilö.
• Osuvuus: Sähköpostin sisältö sisältää avainsanoja tai lauseita, jotka ilmaisevat merkityksellisyyden mahdollisuudelle, kuten tuotteiden, palveluiden tai kauppaehtojen maininnat.

Voit tarkastella liittyviä sähköpostiviestejä seuraavasti:

1. Avaa mahdollisuustietue myyntikeskussovelluksessa.

2. Etsi Aikajana-osiossa sähköpostiviestejä, joissa on Agentti-kuvake ( ). Näitä sähköposteja ei seurata oletusarvoisesti, ja ne näkyvät vain aikajanalla, vaikka järjestelmänvalvojasi olisi määrittänyt Tietojen rikastuminen automaattisia päivityksiä varten.

3. Valitse sähköpostista Seuraa , jos haluat seurata sitä mahdollisuustietueessa ja tehdä siitä näkyvän muille käyttäjille.

1. Valitse Ei aiheeseen liittyvät? jos uskot, että sähköposti ei liity mahdollisuuteen. Voit sitten valita, haluatko poistaa sähköpostiviestin nykyisestä mahdollisuudesta vai määrittää sen uudelleen toiseen mahdollisuuteen.

Sidosryhmien ehdotusten tarkasteleminen

Kun aiemmin luotu Dynamics 365 -yhteystieto lisätään mahdollisuuteen liittyvään sähköpostiketjuun, tekoälyä hyödyntävä tietojen rikastaminen -ominaisuus tunnistaa yhteyshenkilön mahdollisuuden mahdollisena sidosryhmänä ja ehdottaa heidän lisäämistä sidosryhmäkseen mahdollisuuden tietueeseen.

Sidosryhmien ehdotusten tarkasteleminen:

1. Avaa tietojen rikastus -paneeli.
2. Valitse Tietojen rikastus -ruudussa Liittyvät tietueet -välilehti, jotta voit tarkastella ehdotettujen sidosryhmien luetteloa viimeaikaisten sähköpostitoimien perusteella.
3. Pidä hiiren osoitinta sidosryhmän ehdotuksen päällä ja valitse Tiedot-kuvake, jotta voit tarkastella ehdotuksen lähdettä.
4. (Manuaalinen päivitys) Siirrä hiiren osoitin ehdotuksen päälle ja suorita jokin seuraavista toimista:
   • Valitse Hyväksy-kuvake (valintamerkki), jos haluat lisätä sidosryhmän mahdollisuustietueeseen tai
   • Hylkää ehdotus valitsemalla Hylkää-kuvake (ristimerkki).
5. (Automaattinen päivitys) Sidosryhmä lisätään mahdollisuustietueen automaattisesti. Siirrä hiiren osoitin ehdotuksen päälle ja suorita jokin seuraavista toimista:
   • Säilytä sidosryhmä valitsemalla Säilytä-kuvake (valintamerkki).
   • Jos pidät ehdotusta virheellisenä , valitse Kumoa-kuvake (ristimerkki), jos haluat poistaa sidosryhmän mahdollisuustietueesta.
6. (Valinnainen) Muuta sidosryhmän roolia noudattamalla sidosryhmien ja päätöksentekijöiden lisäämisen ohjeita.

Näytä muutoshistoria

Agentin tietojen rikastamista koskevia muutoksia seurataan erikseen Tietojen rikastus -muutoshistoriassa.

Näkemäsi tiedot määräytyvät sen mukaan, miten tietojen rikastuminen on määritetty:

• Automaattiset päivitykset: Näyttää agentin tekemät päivitykset ja palautettavat muutokset.
• Manuaaliset päivitykset: Näyttää ehdotuksista hyväksymäsi muutokset.

Muutoshistorian tarkasteleminen:

1. Avaa tietojen rikastus -paneeli. Tietojen rikastus -ruutu avautuu.
2. Valitse Historia-välilehti , jos haluat tarkastella mahdollisuustietueen muutosten luetteloa Tietojen täydentäminen -ehdotusten perusteella.