Sidosryhmien, myyntiryhmän ja kilpailijoiden lisääminen mahdollisuuteen

Kun käsittelet mahdollisuutta, voit olla yhteydessä useisiin ihmisiin sisäisesti ja ulkoisesti. Nämä henkilöt on luokiteltu yleisesti sidosryhmiksi, myyntiryhmäksi ja kilpailijoiksi. Sieppaamalla tietoja mahdollisuutta työstävistä henkilöistä johtoryhmäsi voi ymmärtää, miten mahdollisuus muotoutuu ja missä tarvitset apua.

Sidosryhmien ja päätöksentekijöiden lisääminen mahdollisuutta varten

Sidosryhmä voi olla päätöksentekijä tai kuka tahansa henkilö, joka työskentelee kanssasi asiakkaan päässä. Hän voi olla esimerkiksi asiantuntija, loppukäyttäjä, taloudellinen ostaja, vaikuttaja tai tekninen ostaja.

Lisää sidosryhmiä:

1. Valitse Myyntikeskuksen sivustokartassa Mahdollisuudet.

2. Avaa mahdollisuus.

3. Siirry Yhteenveto-välilehteen ja etsi Sidosryhmät-osa.

   Huomautus

   Jos olet valinnut henkilön mahdollisuuden Yhteyshenkilö-kentässä, yhteyshenkilö lisätään automaattisesti Sidosryhmät-osaan.

4. Valitse Lisää komentoja kohtaan Yhteys ja sitten Valitse Uusi yhteys.

5. Selaa ja valitse Tietueiden hakuruudussayhteyshenkilö ja valitse sitten Lisää.

   Huomautus

   Uusi yhteys -painiketta tukevat vain valmiiksi määritellyt Sidosryhmät ja Myyntitiimi -näkymät mahdollisuusentiteetissä. Jos käytät mukautettuja näkymiä, Uusi yhteys -painike ei näy aliruudukossa. Siirry tällöin tietueen yhteyksien liitettyyn näkymään ja luo uusi yhteys Yhdistä-painikkeen avulla. Lisätietoja: Miten sidosryhmien ja myyntiryhmän jäsenten mahdollisuuksia seurataan?

   Valittu yhteyshenkilö lisätään sidosryhmän jäsenenä.

6. Jos haluat muuntaa sidosryhmän jäsenen mihin tahansa muuhun sidosryhmäluokkaan (esimerkiksi päätöksentekijäksi), valitse sidosryhmätietue ja valitse sitten Muokkaa.

7. Poista Tänä roolina -kentässä sidosryhmä ja valitse yhteyshenkilölle parhaiten sopiva rooli. Valitse esimerkiksi Päätöksentekijä, jos yhteyshenkilö on mahdollisuuden päätöksentekijä.

8. Palaa mahdollisuuteen ja tarkista, että sidosryhmän jäsenen rooli on päivitetty.

Lisää tilaisuuteen myyntitiimi

Jos useita organisaatiosi käyttäjiä ja ryhmiä työstää mahdollisuutta, lisää heidät mahdollisuuden myyntiryhmäksi. Kun olet lisännyt heidät, myyntiryhmän jäsenet näkevät mahdollisuuden kohdassa Mahdollisuudet, joiden jäsen olen.

Lisätäksesi myyntitiimin:

1. Valitse Myyntikeskuksen sivustokartassa Mahdollisuudet.

2. Avaa mahdollisuus.

3. Vieritä Yhteenveto-välilehdessä alaspäin Myyntiryhmä-osaan .

4. Valitse Lisää komentoja kohtaan Yhteys ja valitse sitten Uusi yhteys.

5. Selaa ja valitse Tietueiden hakuruudussaKäyttäjät ja valitse sitten Lisää.

   Huomautus

   Jos et näe Uusi yhteys -painiketta, siirry tietueen yhteyksien liitettyyn näkymään ja luo uusi yhteys Yhdistä-painikkeen avulla. Lisätietoja: Miten sidosryhmien ja myyntiryhmän jäsenten mahdollisuuksia seurataan?

Lisää mahdollisuuteen kilpailijoita

Lisää organisaatiot, jotka kilpailevat kanssasi mahdollisuudesta, mahdollisuuden kilpailijoiksi.

Lisää kilpailijat seuraavasti:

1. Valitse Myyntikeskuksen sivustokartassa Mahdollisuudet.

2. Avaa mahdollisuus.

3. Vieritä Yhteenveto-välilehdelläalas Kilpailijat-osioon .

4. Valitse Lisää komentoja Kilpailijalle ja valitse sitten Lisää aiemmin luotu kilpailija.

5. Selaa ja valitse Tietueiden hakuruudussaKilpailijat ja valitse sitten Lisää.

Liittyvät tiedot

Mahdollisuuksien luominen tai muokkaaminen
Mahdollisuuden siirtäminen eri vaiheiden läpi
Tilaisuuksiin liittyvien ongelmien korjaus