Asiakasviestinnän ohjaus avustajan avulla

Avustaja auttaa sinua pysymään ajan tasalla asiakasviestinnästä. Analysoimalla vuorovaikutuksesi ja aktiviteettisi asiakkaiden kanssa avustaja näyttää toiminnallisia tietokortteja varmistaakseen, että sinulta ei jää koskaan väliin tärkeitä aktiviteetteja asiakkaidesi kanssa. Tässä on joitakin tapoja, joilla avustaja muistuttaa tulevista aktiviteeteista:

• Se arvioi viestisi ja ilmoittaa, kun yhteyshenkilö tai tili on käyttämättömässä.
• Se tunnistaa sähköpostiviestit, jotka saattavat odottaa vastausta.
• Se hälyttää, kun mahdollisuus on lähellä sulkemisaikaa.

Vaatimukset

Järjestelmänvalvojan on otettava avustaja käyttöön, ennen kuin voit kokeilla sitä. Kaikki tiedot edellytyksistä, ominaisuuden käyttöönotosta ja asetusten määrittämisestä: Avustajan määrittäminen.

Avustajan käyttötavat ja -tilanteet

Avustaja analysoi saatavilla olevia tietoja ja luo merkityksellisiä kortteja. Jokainen kortti sisältää viestin, joka tekee yhteenvedon kortin sisällöstä ja esittää toimintojoukon. Avustaja lajittelee kortin tärkeysjärjestyksen mukaan ja suodattaa ne nykyisen kontekstin perusteella. Voit käyttää avustajaa eri tavoilla Sales Insights -sovelluksessa.

• Siirtymispalkki: Kun valitset avustajan avaavan lampun kuvakkeen, ruudussa näkyvät merkityksellisten tietojen kortit seuraavassa esimerkissä esitetyllä tavalla.

  

• Koontinäytöt: Kun siirryt koontinäyttöösi, Avustaja-pienoissovellus näkyy Myyntiaktiviteettien yhteisökoontinäyttö -näkymässä.

• Entiteetit: avustaja-pienoissovellus näyttää seuraaviin entiteettiin liittyvät tietokortit: tilit, yhteyshenkilöt, liidit, mahdollisuudet ja palvelupyynnöt. Seuraava kuva on esimerkki entiteetissä näkyvästä avustaja-pienoissovelluksesta.

  

Mitkä kortit näkyvät?

• Kun avaat avustajan siirtymispalkin tai koontinäytön avulla, näet kortit, jotka omistat tai jotka olet kortin omistavan tiimin jäsen.

  Huomautus

  Kokouskorit ovat erikoiskortteja, ja ne näytetään käyttäjille, jotka ovat joko kokouksen omistajia, järjestäjiä tai osallistujia.

• Kun avaat avustajan entiteettitietueen kautta, näet kortit, jotka kuuluvat tietueeseen tai liittyviin tietueisiin. Liittyvien tietueiden luettelo vaihtelee entiteetin mukaan:

  • Tili: tili sekä siihen liittyvät yhteishenkilöt, mahdollisuudet ja tapaukset.
  • Mahdollisuus: mahdollisuus ja siihen liittyvät yhteyshenkilöt.
  • Tapaus: Tapaus sekä siihen liittyvät kontaktit ja tilit.
  • Johto: johto ja siihen liittyvät yhteyshenkilöt.
  • Mukautettu entiteetti: liittyvät tilit ja yhteyshenkilöt.
  • Kaikki muut entiteetit: vain pelkkä entiteetti.

Miten tietokortit luokitellaan?

Tietokortit luokitellaan joko ilmoituksiksi, jotka edellyttävät välittömiä toimia, tai merkityksellisiksi havainnoiksi, jossa on tietoja myöhempää käyttöä varten.

• Ilmoitukset näyttävät merkityksellisten tietojen kortit tulevista ja erääntyneistä kohteista ja tapahtumista. Näitä ovat kulloisellekin päivälle ajoitettujen kokousten Tulevat kokoukset -kortit sekä Muistutukset asioista, jotka vaativat toimenpiteitä.

  Huomautus

  Kaikki organisaatiosi Assistant Studion kautta luomat mukautetut merkityksellisten tietojen kortit näytetään muistutuksina.

• Merkitykselliset tiedot: näyttää ehdotuksia, jotka perustuvat tekoälypohjaisiin malleihin asioista, jotka vaativat sinulta toimenpiteitä. Kortti voi esimerkiksi korostaa sähköpostiviestin, jossa on negatiivinen, mahdollisuuden mahdollisesti vaarantava asenne, ehdottaa tapoja priorisoida mahdollisuus, ehdottaa ristiinmyyntiä tai kehottaa tarkastelemaan viime aikoina automaattisesti siepattuja kohteita.

Näkemyksiä tarjoavien korttien luokkien ominaisuudet

Avustaja näyttää oletusarvoisesti viisi parasta merkityksellisten tietojen korttia tulevia kokouksia, muistutuksia ja merkityksellisiä tietoja varten. Valitsemalla Näytä lisäävoit tarkastella lisää käytettävissä olevia kortteja. Otsikko näyttää niiden tietokorttien kokonaismäärän, jotka ovat käytettävissä sinulle tai kullekin luokalle määritellylle tietueelle.

Tässä esimerkissä tarkastelet Muistutukset-luokkaa . Otsikko määrittää, että käytettävissä on 13 muistutusta. Näkyvissä ovat viimeisimmät viisi sekä niitä koskevat yhteenvetotiedot.

Voit tarkastella aktiviteetin täydellisiä tietoja valitsemalla sen kortin. Tässä esimerkissä valitset kokouksen vaiheen muutos. Voit tarkastella tarkempia tietoja valitsemalla Avaa.

Voit suorittaa kortissa toimintoja, kuten avaus, siirto odottamaan, hylkäys, tykkäys tai poistaa tykkäyksen. Seuraavassa osassa kuvataan nämä toiminnot.

Tietokortin osat

Kun avaat avustajan, siinä näkyvät kunkin kortin nimi ja peruskuvaus. Voit tarkastella lisätietoja valitsemalla ja avaamalla kortin. Yleensä kortti koostuu seuraavassa kuvassa näkyvistä osista.

1. Pääsisältöalue: Näyttää kortin viittaaman tietueen otsikon, sen yhteenvedon, korttityypin ja muita perustietoja.

2. Toimintoalue: Alueella on käteviä linkkejä, joiden avulla voit suorittaa kortin suositteleman toiminnon. Linkkien tyyppi ja määrä (enintään kaksi) vaihtelee korttityypeittäin. Lisätietoja löydät Katsauskorttien viitteestä.

3. Odota: Odotusaika vaihtelee kortin tyypin mukaan. Kaikki korkean prioriteetin ja Tänään-tyyppiset kortit lykkääntyvät tunnilla, ja kaikki muut kortit lykkääntyvät 24 tunnilla. Kun torkkumisaika on vanhentunut, kortti näkyy jälleen.

4. Hylkää: Valitse tämä painike, jos haluat hylätä kortin pysyvästi riippumatta siitä, oletko suorittanut sen suosittelemen toiminnon.

   Huomautus

   • Kun laitat kortin odottamaan tai hylkäät sen, vahvistussanoma näkyy määritellyn ajan. Jos et kumoa toimintoa ennen ajan päättymistä, kortti asetetaan odottamaan tai hylätään automaattisesti. Voit määrittää, kuinka kauan vahvistussanoma näkyy. Lisätietoja on kohdassa Myynnin tietojen määrittäminen -avustaja.
   • Tietyn ajan kuluttua merkityksellisten tietojen kortit hylätään automaattisesti, jos korteille ei suoriteta toimia.

5. Palaute : Auttaa antamaan palautetta kortin hyödyllisyydestä. Palautteen avulla Microsoft ja organisaatiosi järjestelmänvalvojat voivat parantaa korttikokemusta ja tehdä siitä hyödyllisemmän sinulle. Lisätietoja on kohdassa Korttien käyttötietojen tarkasteleminen.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Avustajan määrittäminen
Merkityksellisten tietojen korttien käyttöönotto tai käytöstä poisto
Tietokorttiviite