Avustajan määrittäminen

Määritä avustaja auttamaan myyjiä seuraamaan päivittäisiä toimintojaan ja viestintäänsä toiminnallisten tietokorttien kokoelman avulla.

Vakio- ja premium-avustajan määrittäminen

Dynamic 365 Salesissa avustaja auttaa myyjiä seuraamaan päivittäisiä toimintojaan ja viestintäänsä toiminnallisten tietokorttien kokoelman avulla.

Avustaja on saatavilla kahdessa muodossa, ja se on käytettävissä käyttöoikeutesi perusteella. Tarkista käyttöoikeusvaatimukset Dynamics 365-käyttöoikeusoppaasta.

• Assistant (vakio): Avustajan mukana toimitetaan joukko valmiita vakiokortteja. Järjestelmänvalvoja voit määrittää käyttäjille näytettävät tietokortit, joiden avulla käyttäjät pitävät päivänsä hallinnassaan. Osa tietokorteista on oletusarvoisesti käytössä. Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa vakiokortteja. Ohjeet vakioavustajan määrittämiseen: Vakioavustaja.

• Assistant (premium): Premium-avustajatoiminnoilla voit luoda mukautettuja merkityksellisiä tietoja sisältäviä kortteja suoraan assistant studiosta Power Automate avulla, jotka on räätälöity tiimisi erityistarpeiden mukaan. Ohjeet premium-avustajan määrittämiseen: Premium-avustaja.

Vakioavustaja

Vaatimukset

Avustajan toiminnot saadaan käyttöön käyttöoikeuksia delegoimalla. Premium-ominaisuuksien käyttämiseen tarvittavat oikeudet otetaan automaattisesti käyttöön kaikissa valmiissa käyttöoikeusrooleissa, mutta ne on alun perin poistettu käytöstä kaikille mukautetuille rooleille. Jos otat käyttöön premium-ominaisuuksia, tarkista seuraavassa taulukossa luetellut asetukset. Näin varmistat, että käyttäjät voivat käyttää näitä ominaisuuksia. Auta varmistamaan, että muut ominaisuudet eivät lakkaa toimimasta näihin ominaisuuksiin liittyvien etuoikeutettujen johdannaisten vuoksi.

Lisätietoja: Käyttöoikeusroolit ja -oikeudet

Vakiokooste-analyysikorttien määrittäminen ja hallinta

1. Valitse Sales Insights -asetusten sivustokartan Avustajastudio -kohdasta Tietokortteja.

2. Tee seuraavat toimet omien vaatimuksiesi mukaisesti:

   • Ota tietokortit käyttöön valitsemalla ensin varjostetut kortit ja sitten Ota kortit käyttöön.
     Tässä esimerkissä valitaan kortit Tämän päivän suosituimmat henkilöt ja Sulkeutumispäivä tulossa pian.
     
     Lisätietoja: Tietokorttien käyttöönotto tai käytöstä poisto

   • Poista kortit käytöstä valitsemalla ensin käyttöönotetut kortit ja sitten Poista kortit käytöstä.
     Tässä esimerkissä on valittu kortit Äskeinen kokous ja Sulkemispäivä ohitettiin.
     

   • Valitse kortti, jos haluat nähdä siitä esikatselun, saada siitä lisätietoja, kuten kuvauksen ja viimeisen muokkausajan, tai ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
     

   Myyjät voivat määrittää tietokorteille myös omat asetuksensa. He eivät voi lisätä kortteja, jotka on poistettu tässä käytöstä, mutta he voivat poistaa käytöstä kortteja, jotka olet ottanut käyttöön, jos niistä ei ole hyötyä. He voivat lisäksi muuttaa niiden korttien määritysasetuksia, joissa niitä on, vaikka asetuksesi ovat oletusarvoja. Lisätietoja: Tietokorttien käyttöönotto tai käytöstä poisto

Premium-avustaja

Premium-avustaja tarjoaa edistyneempiä ominaisuuksia, kuten:

• Mukautettujen tietokorttien luominen.
• Yksittäisten korttien priorisoiminen.
• Korttien delegoiminen käyttäjille roolien mukaan.
• Näkemyyskorttien aktivointi tai poistaminen käytöstä.
• Insight-kortin työnkulun muokkaaminen.
• Kortin käytön mittausarvojen tarkasteleminen.

1. Varmista, että olet ottanut käyttöön ja määrittänyt Sales Insightsin premium-ominaisuudet.

2. Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insightsin asetukset.

3. Valitse Avustajastudio-kohdan sivustokartalla Aloitussivu.

4. Aloitussivu-välilehdessä (Avustajastudio-sivulla) voit suorittaa toimenpiteitä seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.

   

   Numero	Kuvaus
   1	Luo organisaatiotasi varten mukautettuja kortteja Power Automaten avulla. Katso lisätietoja artikkelista Mukautettujen merkityksellisten tietojen korttien luominen.
   2	Välilehtien avulla voit nopeasti tarkastella suosittuja, viimeksi käytettyjä, korkean prioriteetin ja organisaation luomia kortteja. Voit myös valita kortteja ja ottaa ne käyttöön tai poistaa ne käytöstä tarpeen mukaan. Katso lisätietoja artikkelista Korttien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
   3	Kortin tiedot sisältävä taulukko näyttää kortit, jotka ovat käytettävissä organisaatiossasi. Lisätietoja on artikkelissa Merkityksellisten tietojen korttien muokkaaminen.
   4	Voit hakea kortteja, joita haluat tarkastella tai hallita. Valitse käyttöoikeusrooli, jos haluat suodattaa näkyviä kortteja. Lisätietoja on kohdassa Korttien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä käyttöoikeusroolissa.

Ota ilmoitukset pois käytöstä

Myyjät näkevät Sales Insights -päivitykset esittelyinä avustajassa. Organisaatiosi sallii oletusarvoisesti esikatselut. Voit kuitenkin ottaa ne pois käytöstä, jos et halua näyttää teasereita. Voit poistaa ne käytöstä seuraavasti:

1. Kirjaudu sisään Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen ja siirry kohtaan Vaihda aluetta>Sales Insightsin asetukset.

2. Valitse sivustokartassa Yleiskatsaus.

3. Kytke säädin pois Ilmoitukset-osassa.

   

Ilmoitukset on poistettu käytöstä organisaatiossasi.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Sales Insightsin hallinnan esittely
Oivalluskorttien luominen
Oivalluskorttien muokkaaminen
Oivalluskorttien luokittelun optimoiminen
Mukautettujen korttien luominen avustajassa
Avustajan usein kysytyt kysymykset
Sales Insightsin tietosuojailmoitus