Agentin tuominen kohdeympäristöön

Ota agentteja käyttöön eristyksessä tai testiympäristöissä ennen niiden käyttöönottoa tuotannossa. Tämä lähestymistapa varmistaa, että ne toimivat oikein ja auttaa sinua välttämään mahdollisia häiriöitä liiketoimintasi toiminnoissa.
Käytä Dynamics 365 Sales Power Platformin Application Lifecycle Management (ALM) -ominaisuuksia agenttiratkaisujen viemiseen ja tuomiseen ympäristöjen välillä. Vie agenttiratkaisu lähdeympäristöstä, kuten eristys- tai testiympäristöstä, ja tuo se sitten kohdeympäristöön, yleensä tuotantoon.

Tämän menettelyn avulla voit tuoda myyntiagenttiratkaisun, kuten Myyntikartta-agentin, Myyntimahdollisuusagentin, Myyntisulkemisagentin tai Tietojen rikastamisagentin, kohdeympäristöön.

Parhaat käytännöt

  • Luo yksi ratkaisu agenttiprofiilia kohden , jotta kukin profiili voidaan pakata ja ottaa käyttöön itsenäisesti. Useiden profiilien sisällyttäminen yhteen ratkaisuun saattaa johtaa tahattomien tai testaamattomien muutosten vientiin.

  • Käytä organisaation riippumatonta suodatinta valintaehdoissa, jotta profiilit toimivat edelleen toiseen ympäristöön siirtymisen jälkeen. Muussa tapauksessa suodattimet on ehkä päivitettävä manuaalisesti tuonnin jälkeen.

Agentin vieminen ratkaisuna

Vie agentti lähdeympäristöstä ratkaisuna. Vientiprosessin aikana voit sisällyttää kaikki agentin osat tai valita ratkaisuun sisällytettävät osat. Kun vienti on valmis, sinulla on ratkaisutiedosto, joka tuodaan kohdeympäristöön.

  1. Lähdeympäristössä siirry Power Apps -tekijäportaaliin.

  2. Valitse ympäristö, joka sisältää vietävän agentin.

  3. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Ratkaisut.

  4. Luo ratkaisu valitsemalla Uusi ratkaisu ja anna tarvittavat tiedot, kuten nimi, julkaisija ja versio.

  5. Lisää pakolliset osat.
    Valitse Lisää aiemmin luotu>Lisää muita> ja lisää sitten seuraavat osat:

    • SalesAgentProfile. Kun luot agentin, vastaava agenttiprofiili luodaan automaattisesti. Valitse Lisää olemassa oleva SalesAgentProfile -ruudussa agenttiprofiili aiemmin luotujen agenttiprofiilien luettelosta.
    • SalesAgentConfigurationV2. Kun luot agentin, vastaavat agenttimääritykset luodaan automaattisesti samalla nimellä kuin agenttiprofiili. Valitse Lisää olemassa oleva SalesAgentConfigurationV2-ruudussa agenttimääritys, jolla on sama nimi kuin valitsemallasi agenttiprofiililla.
    • Järjestys (vain myynnin kvalifiointiagentti ). Kun luot myynnin hyväksymisagentin, vastaava jaksotietue luodaan automaattisesti järjestysosaan. Valitse Lisää olemassa oleva järjestys -ruudussa sekvenssitietue nimellä AgenticSequence.

  6. Lisää tietolähteitä.

    Huomautus

    Tämä vaihe ei koske Tietojen rikastaminen -agenttia.

    Valitse Lisää olemassa oleva>agentti>ja lisää sitten agentteja, jotka sisältävät tietolähteitä, jotka ovat olennaisia sen agentin kanssa, jonka haluat viedä. Jos olet esimerkiksi viemässä Myyntimahdollisuusagentti – Tilitutkimus -tietolähdettä, tilitutkimukseen liittyvät tietolähteet lisätään automaattisesti osaksi agenttikomponenttia. Jokainen agenttityyppi vaatii tietyn joukon agentteja ratkaisussa. Seuraavassa taulukossa näkyvät agentit, jotka sinun on lisättävä kuhunkin agenttiratkaisuun.

    Myyntiedustajan ratkaisutyyppi Lisättävät agentit
    Myyntikvalifiointiagentti D365 Sales Agent – tutkimus
    D365 Sales Agent – kilpailija
    D365 Sales Agent – mukautettu tutkimus
    D365 Myyntiagentti – valmius
    D365 Myyntiagentti – sähköpostin vahvistus
    D365 Sales Agent – tiedotus
    D365 Sales Agent – ota itse yhteyttä
    D365-myyntiagentti – TCP-esitäyttöagentti
    D365-myyntiagentti – sidosryhmien tutkimus
    D365 Sales Agent – ota itse yhteyttä
    D365 Sales Agent – yhteenvetosyntetisaattori
    Myyntimahdollisuusagentti Myyntimahdollisuusagentti
    Myyntimahdollisuusagentti – Tilin tutkimus
    Myyntimahdollisuuksien asiantuntija – kilpailijatutkimus
    Myyntimahdollisuusagentti – mukautettu tutkimus
    Myyntimahdollisuusagentti – sidosryhmä
    Myynnin päättäjä Myynnin päättäjä

    Seuraavassa kuvassa on esimerkki myyntitestausagentin lisätyistä osista.
    Näyttökuva ratkaisuun lisätyistä taulukoista.

  7. Tallenna ja julkaise mukauttamiset.

  8. Vie ratkaisu valitsemalla Vie ja tallenna se sijaintiin tietokoneessasi.
    Valitse vientiprosessin aikana ratkaisu hallituksi ratkaisuksi. Hallittua ratkaisua käytetään yleensä tuotantoympäristöissä. Lisätietoja ratkaisujen viemisestä on kohdassa Ratkaisujen vieminen.

Agent-ratkaisun tuominen kohdeympäristöön

Tuo viety ratkaisu -tiedosto kohdeympäristöön. Tuontiprosessin aikana voit korvata kohdeympäristön olemassa olevat osat, joilla on sama nimi kuin ratkaisulla. Kun tuonti on valmis, agentti on käytettävissä kohdeympäristössä.

Huomautus

  • Agentti tuodaan aina luonnostilassa.
  • Kun avaat tuodun agentin, valitse Käytä muutoksia varmistaaksesi, että kaikki agentin komponentit on otettu oikein käyttöön kohdeympäristössä.

Ratkaisun tuominen

  1. Siirry kohdeympäristössä Power Apps maker portal.
  2. Valitse kohdeympäristö, johon haluat tuoda agenttiratkaisun.
  3. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Ratkaisut.
  4. Valitse Tuo ratkaisu ja lataa lähdeympäristöstä viemäsi ratkaisutiedosto.
    Lisätietoja: Ratkaisujen tuominen.
  5. Viimeistele tuontiprosessi noudattamalla kehotteita. Valitse tuonnin aikana kohdeympäristön olemassa olevat osat, joilla on sama nimi kuin ratkaisulla. Tämä vaihtoehto varmistaa, että agenttikomponentit päivitetään lähdeympäristön komponenteilla. Ratkaisu tuodaan kohdeympäristöön, ja se luetellaan ympäristösi Tekoälyagentit-sivulla .

Määritä ja käynnistä agentti

Kun olet tuonut ratkaisun, agentti tuodaan luonnostilassa. Avaa agentti ja määritä ympäristökohtaiset asetukset ennen agentin käynnistämista. Agentin määrittäminen ja käynnistäminen eroaa myyntikartastan agentista, myyntimahdollisuuden agentista, myyntisulkemisagentista ja tietojen rikastamisagentista. Noudata vastaavia vaiheita tuomiesi agenttityyppien mukaan:

Myyntimahdollisuuksien kartoittajalle, Myyntimahdollisuuksien agentille ja Myynnin päättämisen agentille

  1. Luo seuraavat osat manuaalisesti kohdeympäristössä, koska ne ovat ympäristökohtaisia eivätkä sisälly vietyyn ratkaisuun:

    • Dataverse-sovelluksen käyttäjä
    • Vaaditut sovelluksen rekisteröinnit

  2. Määritä edellytykset. Viety ratkaisu ei sisällä edellytyksiä, koska ne sisältävät usein ympäristökohtaisia arvoja, jotka saattavat erota lähde- ja kohdeympäristöjen välillä.

  3. Valitse sovelluksen käyttäjä. Sovelluksen käyttäjät eroavat lähde- ja kohdeympäristöjen välillä.

    1. Siirry tuodun agentin määrityssivulle.
    2. Valitse agenttiprofiilin asetusten sivulla Dataverse-sovelluksen käyttäjä, joka on luotu tälle agentille.

  4. Tarkista määrityssäännöt tai valintaehdot. Lähdeympäristössä määritetyt määritykseen liittyvät arvot eivät ehkä ratkea oikein kohdeympäristössä. Jos määrityssääntö perustuu esimerkiksi tiimiin tai käyttäjään, jota ei ole kohdeympäristössä, päivitä sääntö sen varmistamiseksi, että se toimii oikein.

    1. Avaa Määrityssäännöt-sivu .
    2. Päivitä kaikki ratkaisemattomat tai virheelliset arvot ja teksti varmistaaksesi, että määrityssäännöt toimivat kohdeympäristössä odotetulla tavalla.

  5. Tarkista tietolähteet. Tietolähteet tulevat näkyviin automaattisesti ratkaisun tuonnin jälkeen, jos ne on lisätty vastaaviin botteihin lähdeympäristössä. Näiden tietolähteiden sisältö saattaa kuitenkin olla eri ympäristöjen välillä. Jos esimerkiksi SharePoint-tiedostokirjastoa käytettiin tietolähteenä lähdeympäristössä, sama tiedostokirjasto ei ehkä ole käytettävissä kohdeympäristössä. Päivitä tietolähteet osoittamaan oikeaan sisältöön kohdeympäristössä.

    1. Avaa Tietolähteet-asetussivu .
    2. Varmista, että kaikki määritetyt tietolähteet ovat käytettävissä. Jos tietolähde puuttuu tai sitä ei ole määritetty oikein, päivitä se varmistaaksesi, että agentti voi käyttää tarvittavia tietoja.

  6. Aktivoi agentti. Kun olet päivittämässä ympäristökohtaisia asetuksia, tallenna ja käynnistä agentti.

Data Enrichment Agentille

  1. Määritä edellytykset. Viety ratkaisu ei sisällä edellytyksiä, koska ne sisältävät usein ympäristökohtaisia arvoja, jotka saattavat erota lähde- ja kohdeympäristöjen välillä. Lisätietoja on kohdassa Edellytysten määrittäminen.

  2. Tarkista tietueen valintasäännöt. Jotkin tietueen valintasääntöjen arvot eivät ehkä ratkea oikein kohdeympäristössä. Jos sääntö perustuu esimerkiksi tiimiin tai käyttäjään, jota ei ole kohdeympäristössä, päivitä sääntö sen varmistamiseksi, että se toimii oikein.

    1. Siirry määrityssivulla Tietueen valinta -asetussivulle.
    2. Päivitä kaikki ratkaisemattomat tai virheelliset arvot varmistaaksesi, että tietueen valintasäännöt toimivat kohdeympäristössä odotetulla tavalla.
      Lisätietoja tietueen valinnasta on kohdassa Tietueiden valitseminen rikastumista varten.

  3. Vahvista käyttäjän käyttöoikeudet. Agentin käyttöoikeudet saattavat vaihdella lähde- ja kohdeympäristöjen välillä. Varmista, että kohdeympäristön käyttäjillä on tarvittavat oikeudet agentin käyttöön ja käyttöön.

    1. Siirry määrityssivulla Käyttäjän käyttöasetukset -sivulle.
    2. Varmista, että kaikilla käyttäjillä, jotka tarvitsevat agentin käyttöoikeuden, on asianmukaiset käyttöoikeudet.
      Lisätietoja käyttöoikeuksista on artikkelissa Käyttöoikeuksien määrittäminen.

  4. Vahvista kentän vaikutusalue. Lähdeympäristön täydentämistä varten valitut kentät eivät välttämättä ole samoja kuin kohdeympäristössä. Tarkista valitut kentät ja varmista, että ne ovat linjassa kohdeympäristön vaatimusten kanssa.

    1. Siirry määrityssivulla Agentin toiminta-asetukset -sivulle.
    2. Tarkista valitut kentät Kentän laajuus -osiossa ja päivitä ne tarvittaessa varmistaaksesi, että agentti täydentää kohdeympäristön oikeita tietoja.
      Lisätietoja kentän laajuudesta on artikkelissa Agentin toiminnan määrittäminen.

  5. Aktivoi agentti. Kun olet päivittämässä ympäristökohtaisia asetuksia, tallenna ja käynnistä agentti.

AI-agentit Dynamics 365 Sales

  • Last updated on