Tekoälyä hyödyntäviä tietojen täydennysasetusten muokkaaminen

Kun olet luonut tekoälypohjaisen tietojen rikastamisagentin, voit muokata sen asetuksia yrityksesi tarpeiden ja asetusten mukaisesti. Näihin asetuksiin kuuluu agenttiprofiilin määrittäminen, käyttöoikeuksien määrittäminen, tietueiden valitseminen rikastumista varten ja agentin toiminnan määrittäminen.

Avaa Tietojen täydentämisen asetukset -sivu

1. Siirry myyntikeskussovelluksesta sovelluksen asetuksiin.
2. Valitse Yleiset asetukset -kohdassaDynamics 365 -tekoälykeskus ja valitse sitten Luo ja hallitse agentteja.
3. Valitse Tekoälyagentit-sivultaTietojen rikastus tyypin Keskustelun täydennys avulla.

Agenttiprofiilin määrittäminen

Määritä Tietojen rikastus -asetustenAgenttiprofiili-osiossa agentin nimi ja kuvaus. Tämä nimi auttaa tunnistamaan agentin tekoälyagenttiluettelossa.

Käyttöoikeuksien määrittäminen

Määritä Tietojen täydentäminen -asetustenKäyttäjäkäyttö-osiossa, ketkä myyjät voivat käyttää tietojen täydentämisehdotuksia. Tietojen täydentäminen analysoi mahdollisuuksia, jotka omistavat vain tässä osiossa valitut myyjät. Nämä myyjät voivat myös käyttää tietojen rikastusehdotuksia kaikissa mahdollisuuksissa, joihin heillä on luku- ja kirjoitusoikeus.

Voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:

• Kaikki käyttäjät, joilla on Premium-käyttöoikeus: Valitse tämä vaihtoehto, jotta kaikki käyttäjät, joilla on Dynamics 365 Sales Premium -käyttöoikeus, voivat käyttää agentin ehdotuksia.
• Tietyt ryhmät: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sallia tiettyjen myyjien (enintään 10 käyttäjää) tai niiden, jotka täyttävät tietyt ehdot, käyttää edustajan ehdotuksia. Voit joko valita yksittäisiä käyttäjiä tai määrittää ehtoja myyntitiimin, työnimikkeen tai maantieteellisen sijainnin kaltaisten kenttien perusteella, jotta voit määrittää, ketkä voivat käyttää agentin ehdotuksia.

Valitse tietueet rikastusta varten

Määritä Tietojen rikastaminen -asetustenTietueen valinta -osiossa niiden mahdollisuustietueiden ehdot, joita Tietojen rikastus analysoi. Voit käyttää suodattimia, jotka perustuvat mahdollisuusentiteetin tai liittyvän entiteetin kenttiin.

Tietueen valintaehtoja sovelletaan edellisessä osiossa määritettyjen käyttöoikeuksien ehtojen lisäksi. Jos esimerkiksi valitset tietyt myyjäryhmät käyttäjän käyttöoikeusasetuksissa ja määrität suodattimen tietyllä päivämääräalueella luoduille mahdollisuuksille, agentti analysoi ja täydentää vain mahdollisuuksia, jotka täyttävät molemmat ehdot.

Määritä agentin toiminta

Valitse Tietojen rikastus -asetusten Agenttitoiminta-osiossa, miten Tietojen täydentäminen -asetuksen tulisi käsitellä päivityksiä:

• Kentän laajuus: Valitse kentät, joita et halua rikastuttaa tiedoilla. Ne voivat olla liiketoimintaprosessiesi kannalta kriittisiä kenttiä tai kenttiä, joita haluat hallita manuaalisesti. Joitakin kenttiä ei ole oletusarvoisesti lisätty, eikä niitä voi muokata. Lisätietoja on kohdassa Kentät, jotka ei ole lisätty täydennykseen .
• Kentän päivityksen toiminta: Ota käyttöön automaattisesti päivitettävät kentät , jotta tietojen täydentäminen voi tehdä muutoksia ilman manuaalista tarkistusta. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti poissa käytöstä, mikä tarkoittaa, että myyjien on tarkistettava ehdotukset ja otettava ne käyttöön manuaalisesti.
• Rikastustiheys: Ilmaisee, kuinka usein Tietojen täydentäminen käyttää päivityksiä automaattisesti. Agentti analysoi sähköpostiviestejä ja luo ehdotuksia neljän tunnin välein. Manuaalisia päivityksiä varten myyjät voivat tarkistaa ehdotukset heti, kun ne on luotu. Automaattisten päivitysten kohdalla muutokset tehdään sen mukaan, mikä on rikastustiheys (oletusarvoisesti Päivittäin ). Tämä asetus on tiedottava, eikä sitä voi muuttaa.
• Tietolähteet: Näyttää tietolähteet, joiden avulla tietojen rikastaminen analysoi ja täydentää mahdollisuustietueita. Se käyttää tällä hetkellä Microsoft 365 -postilaatikon sähköpostivuorovaikutuksia kerätäkseen kontekstia mahdollisuuksista ja ehdottaakseen päivityksiä. Tämä kenttä on tiedottava, eikä sitä voi muuttaa.

Käynnistä tai pysäytä agentti

Kun olet määrittänyt asetukset, valitse Ota muutokset käyttöön ja aktivoi tietojen rikastaminen määrittämälläsi määrityksellä Käynnistä agentti . Voit pysäyttää agentin milloin tahansa valitsemalla Asetus-sivulla Pysäytä agentti . Kun agentti pysäytetään, se ei analysoi tietueita tai luo ehdotuksia.

Agentti ei analysoi mahdollisuuksien tietueita tai sähköpostiviestejä, ennen kuin myyjät antavat suostumuksensa lukea sähköpostinsa. Suostumus koskee jokaista myyjää.

Kentät, jotka ei ole lisätty rikastukseen

Seuraavat kentät jätetään oletusarvoisesti pois täydennykseksi, eikä niitä voi muokata:

• Mahdollisuuden nimi

• Mahdollisuuden tila

• Kentät, joilla on seuraavat määritetyypit: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

• Vain luku -kentät ja järjestelmäkentät

Liittyvät tiedot

Tietojen täydentämisehdotusten tarkistaminen ja hyväksyminen