Tavoitteiden hallintataulukot

Dynamics 365 Sales hallinta -ominaisuus auttaa määrittämään organisaation myynnin, markkinoinnin ja muut liiketoimintatavoitteet sekä mittaamaan tuloksia suhteessa tavoitteisiin. Tavoitteiden hallinnan avulla voit motivoida työvoimaasi, tunnistaa menestyviä ohjelmia, parantaa suunnittelua ja kasvattaa liiketoimintaasi.

Tavoitteiden hallinta tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

  • Luo monimutkainen tavoitehierarkia, jossa määrität kunkin tavoitteen yksittäiselle tavoitteen osallistujalle tai tiimille.

  • Käytä hierarkian tavoitteita tärkeiden liiketoimintatietojen, kuten tuoton, asiakaspalvelutapausten tai puhelujen, seurantaan. Voit myös seurata mukautettujen taulukoiden esittämiä tietoja.

  • Koosta kunkin tavoitteen kokonaissummat, kuten kokonaistulot tai toimitettujen yksiköiden summat hierarkiapuussa.

  • Mittaa koonnin tulokset suhteessa tavoitteisiin tai venytystavoitteisiin.

  • Seuraa tilikauden tai mukautetun kauden tavoitteen tuloksia.

  • Tasaa tavoitekausi nykyisten tilikausiasetusten mukaisesti.

  • Tue eri tavoitetyyppejä, kuten summaa tai määrää.

  • Seuraa todellisia, keskeneräisiä ja mukautettuja tietoja.

  • Voit tarkentaa koonnin tuloksia lisäämällä monimutkaisia kyselyitä.

  • Voit ohittaa koonnin tulokset ja sisällyttää mukaan uusia tai lisätietoja.

  • Sisällytä tavoitetulokset raportteihin, kaavioihin ja koontinäyttöihin.

  • Tukea työnkulkuja ja mukautuksia.

Tämän osan sisältö

Luo tavoitehierarkia, tavoitteet ja tavoitteet
Tavoitteen mittari- ja yhteenvetokenttien määrittäminen
Monimutkaisten tavoiteehtojen lisääminen
Maalitavoitteiden yhteenveto
Malli: Koosta tavoitetiedot mukautetulta ajanjaksolta tavoitetuottoon nähden
Malli: Tilikauden tavoitetietojen koostaminen venytetyn tavoitteen määrää varten
Malli: koontikyselyjen käyttö tavoitteiden seurannassa
Esimerkki: Tavoitteen kokonaismäärän ylittäminen ja tavoitteen päättäminen

Tavoitetaulukko
Tavoitteen mittausarvo (mittari) -taulukko
RollupField-taulukko
Koontikyselyn (GoalRollupQuery) taulukko
Yritystietojen mallintaminen Dataversen avulla)
Tuoteluettelon taulukot

  • Last updated on