Tavoitehierarkian, tavoitteiden ja päämäärien luominen

Ennen kuin aloitat tavoitteiden hallinnan, määritä mittari tavoitteelle (määrä tai määrä), luo tavoitehierarkia ja määritä tavoitteet. Kaikkien hierarkian tavoitteiden on perustuttava samaan tavoitteen arvoon. Mittausarvo määrittää tavoitteen tyypin ja koontikentät määrittävät muita tärkeitä asetuksia tavoitteelle. Lisätietoja on kohdassa Tavoitteen mittausarvo- ja koontikenttien käyttäminen tavoitteen määrittämiseen.

Luo tavoitehierarkia

Yleensä esimiehen tavoite koostaa tiimin jäsenille määritetyt tavoitteet. Esimies päättää organisaation kokonaistavoitteesta ja jakaa sitten tavoitteen yksittäisiin tavoitteisiin kullekin henkilölle. Suuressa organisaatiossa yrityksen tavoite voi olla alueellisten tavoitteiden yhdistelmä. Tässä näytetyssä yksinkertaisessa tavoitehierarkiassa esimiehen tavoite koostuu kahdesta myyjätavoitteesta.

Näyttökuva tavoitteiden hierarkiasta.

Esimiehen tavoitteena on päätavoite ja myyjän tavoitteet ovat alitavoitteita. Tavoitteella voi olla useita alitavoitteita (yksi moneen -suhde) ja se voi olla toisen tavoitteen alitavoite. Päätavoitteen tietueen ja alikohdetietueen välinen suhde on myös viite-suhde, jossa alitavoite viittaa päätavoitteeseen. Jos poistat päätavoitteen, alitavoitetta ei poisteta. Vain viittaus päätavoitteeseen poistetaan. Lisätietoja on kohdassa Taulukkosuhteen toiminta.

Tavoitteen koonti tapahtuu hierarkian alareunasta hierarkian yläreunaan. Yhteenvetoprosessin aikana alitavoitteen kokonaissummat sisällytetään päätavoitteen kokonaissummiin. Päätavoitteen loppusumma hierarkian yläreunassa on hierarkian kaikkien tavoitesummien kumulatiivinen summa.

Kuka hallinnoi ja omistaa tavoitteen

Tavoitteen esimies asettaa tai muokkaa tavoitteen tavoitteita, säätää tavoitteen ajanjaksoa ja määrittää tavoitteen omistajan. Tavoitteiden hallinnoija on tavoitetietueen omistaja (Goal.OwnerID), jolla on täydet käyttöoikeudet tavoitteeseen. Tavoitteen omistaja (Goal.GoalOwnerId) on henkilö, jonka on saavutettava tavoitteet. Tavoitteen omistajalla on Luku- ja Lisäysoikeus tavoitteeseen.

Kun luot tavoitteen Dynamics 365, jaat sen automaattisesti tavoitteen omistajan ja päätavoitteen esimiehen kanssa. Päätavoitteen manageri on päätavoitteen tietueen omistaja (Goal.OwnerId) ja sillä on lukuoikeudet juuri luotuun tavoitteeseen. Kun korvaat päätavoitteen esimiehen tai tavoitteen omistajan, kumoat heidän käyttöoensa tavoitteeseen ja myönnät käyttöoikeuden uuden päätavoitteen esimiehelle tai tavoitteen omistajalle. Jos jaoit tavoitteen eksplisiittisesti edellisen päätavoitteen johtajan ja tavoitteen omistajan kanssa ja annoit heille tietyt käyttöoikeudet, nämä Dynamics 365 käyttäjät eivät välttämättä menetä kaikkia tavoitteen käyttöoikeuksia.

Kohteiden asettaminen ja seuranta

Määritä kullekin tavoitteelle tavoitearvo, jolla mitataan tavoitteen koonnin tuloksia. Voit myös määrittää venytyskohteen. Tavoitetuotto voi olla esimerkiksi 100 000 $ja venyvän tavoitteen tuotto 120 000 $.

Loogisesti tavoitearvojen pitäisi kasvaa kohti tavoitehierarkian yläreunaa, jotta ne kuvastavat kumulatiivisten summien ylöspäin nousua hierarkiassa.

Koontitietojen tyypistä riippuen käytä jotain seuraavista tavoitetaulukon määritteistä kohteiden asettamiseen: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimaltai Goal.TargetMoney. Venytyskohteiden määrittämiseen käytetään: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal, tai Goal.StretchTargetMoney.

Seuraavassa taulukossa on luettelo järjestelmän luomista arvoista, joiden avulla voit mitata edistymistäsi tavoitteeseen.

Tavoitetaulukon sarake Kuvaus Resepti
Goal.Percentage Tavoitetavoitteeseen nähden saavutettu prosenttiosuus. (Todellinen/Tavoite) * 100
Goal.ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved Odotettu arvo prosentteina suhteessa tavoitetavoitteeseen. 100 * (Tämän päivän päivämäärä – Alkamispäivä)/(Päättymispäivä – Aloituspäivä)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayInteger Odotettu summa todelliselle (kokonaisluvulle) verrattuna tavoitetavoitteeseen. Tavoite (kokonaisluku) * (tämän päivän päivämäärä – alkamispäivä)/(päättymispäivä – alkamispäivä)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayDecimal Odotettu summa todelliselle (desimaali) verrattuna tavoitetavoitteeseen. Tavoite (desimaali) * (tämän päivän päivämäärä – Aloituspäivä)/(Päättymispäivä – Alkamispäivä)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayMoney Odotettu summa todelliselle tavoitteelle (rahalle) verrattuna tavoitetavoitteeseen. Tavoite (raha) * (Tämän päivän päivämäärä – Alkamispäivä)/(Päättymispäivä – Alkamispäivä)

Huomautus

Järjestelmän luomat arvot lasketaan tavoitearvosta. Niitä ei lasketa suhteessa venytettyyn tavoitearvoon.

Määritä ajanjakso

Määritä kullekin tavoitteelle tietty tilikausi tai mukautettu ajanjakso. Valitse tilikausi tai mukautettu kausi käyttämällä -saraketta Goal.IsFiscalPeriodGoal . Jos valitset tilikauden, määritä tilikausi käyttämällä -saraketta Goal.FiscalYear . Tämän sarakkeen mahdolliset arvot määritetään yleisessä asetusjoukossa goal_fiscalyear . Määritä tilikauden kausi, kuten vuosineljännes tai puolivuosittainen, sarakkeeseen Goal.FiscalPeriod . Tämän sarakkeen mahdolliset arvot määritetään yleisessä asetusjoukossa goal_fiscalperiod .

Tavoitteen tilikausi ja tilikausi on sidottu organisaation tilikausiasetuksiin, jotka on määritetty Organization taulukossa. Voit määrittää organisaation tilivuosiasetukset uudelleen milloin tahansa. Jos asetukset muuttuvat, voit jatkaa olemassa olevien tavoitteiden käyttämistä vanhoilla tilikausiasetuksilla tai muuttaa niitä uusilla tilikausiasetuksilla.

Tärkeää

Voit uudelleenjärjestelyä päivittämällä hierarkian päätavoitteeseen uuden tilivuoden ja tilikauden arvot viestillä UpdateRequest .

Tilivuoden ja tilikauden goal_fiscalperiod arvot on määritetty yleisessä asetusjoukossa. Voit luoda uusia tavoitteita vain käyttämällä organisaation tilivuoden asetuksia.

Jos valitset tavoitteelle mukautetun jakson, määritä tavoitteen alkamis- ja päättymispäivämäärät käyttämällä Goal.GoalStartDate saraketta ja Goal.GoalEndDate saraketta.

Jos käytät mukautettua ajanjaksoa, Goal.FiscalYear ja Goal.FiscalPeriod arvot ohitetaan. Jos käytät tilikautta, mukautetun kauden alkamis- ja päättymispäivämäärät ohitetaan.

Kaikkien tavoitehierarkian tavoitteiden on perustuttava samaan tilikauteen tai mukautettuun kauteen. Jos määrität alitavoitteelle eri ajanjakson, käytetään päätavoitteen ajanjaksoa.

Muita tärkeitä asetuksia

Muita tärkeitä asetuksia ovat seuraavat asetukset:

  • Määritä päätavoitteen tavoite käyttämällä saraketta Goal.ParentGoalId . Jos poistat päätavoitteen, alitavoitetta ei poisteta. Järjestelmä korvaa päätavoitteen GUID-arvon tyhjäarvolla.

  • Määritä, jos haluat koostaa tietoja vain alikohteista, määrittämällä arvoksi Goal.RollupOnlyFromChildGoalstrue. Jos arvoksi asetetaan false, tiedot kootaan sekä alitavoitteista että tavoitteen osallistuvista tietueista, jotka on määritetty tavoitteen mittaustietoihin ja koontikyselyyn. Lisätietoja tavoitearvosta ja koontikyselystä on kohdassa Tavoitteen arvon määrittäminen ja tietojen koonnin suorittaminen sekä Monimutkaisten tavoitekriteerien lisääminen.

  • Määritä sarakkeen avulla Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords , haluatko koostaa tietoja kaikista käytettävissä olevista tietueista vai vain tavoitteen omistajan tietueista. Voit esimerkiksi määrittää tietojen koostamisen vain tavoitteen omistajan omistamista suljetuista mahdollisuuksista sen sijaan, että poimisit tietoja kaikista suljetuista mahdollisuuksista.

Tavoitteiden hallinnan entiteetit
Määritä tavoitteen mittausarvo- ja koontikentät

  • Last updated on