Luo tai muokkaa tarjouksia

Tarjoukset sisältävät niiden tuotteiden hinnoittelutiedot, joista mahdollinen asiakas on kiinnostunut.

Tarjousten luominen tai muokkaaminen

Useimmat myynnit alkavat hintatarjouksella, joka lopulta muuttuu tilaukseksi. Muokkaat luultavasti tarjousta useita kertoja myynnin edetessä. Luot aluksi luonnoksen, ja sitten sinun on aktivoitava se, kun se on valmis lähetettäväksi asiakkaalle. Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, voit luoda tilauksen. Muussa tapauksessa suljet tarjouksen muutettuna, peruutettuna tai hävittynä.

Tarjouksen luominen mahdollisuudesta

1. Valitse sivustokartta Sivustokartan kuvake.Sivustokartan kuvake ja valitse sitten Mahdollisuudet.

2. Valitse mahdollisuus, jolle haluat luoda tarjouksen.

3. Siirry Tarjoukset-välilehteen ja valitse Uusi tarjous.

   Tarjouslomake avautuu. Tarjouslomake on esitäytetty mahdollisuustietueen tiedoilla, mukaan lukien mahdollisuuteen lisätyt tuotteet.

4. Voit lisätä tuotteita tai poistaa olemassa olevia tuotteita Tuotteet-alueella. Tietoja tarjouksen hintojen laskemisesta.

5. Anna toimitus- ja maksutiedot Tarjous-lomakkeen Toimitustiedot-alueelle.

6. Anna laskutus- ja toimitusosoitteet Tarjous-lomakkeen Osoitteet-alueelle.

7. Tallenna muutokset.

8. Kun tarjous on valmis lähetettäväksi asiakkaalle, valitse komentopalkissa Aktivoi tarjous .

Tarjouksen luominen

1. Valitse sivustokartan kuvake ja valitse sitten Tarjoukset.

2. Valitse Uusi.

3. Anna Tarjous-lomakkeessa seuraavien pakollisten kenttien tiedot:

   • Nimi

   • Hinnasto ja Valuutta: Hinnasto, jota käytetään tuotteiden hintojen ja valuutan laskemisessa. Tietoja tarjouksen hintojen laskemisesta.

     Huomautus

     Hinnaston valitseminen on oletusarvoisesti tehtävä, jotta tarjoukseen voi lisätä tuotteita. Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muuttaa organisaation asetuksia niin, että Hinnasto-kenttä on valinnainen. Lisätietoja: Tuotteiden lisääminen ilman niihin liitettyä hinnastoa

4. Anna Myyntitiedot-osan Mahdollinen asiakas -kohtaan sen asiakkaan tiedot, jolle tämä tarjous luodaan.

5. Tallenna tarjous jatkaaksesi tuotteiden lisäämistä.

6. Voit lisätä tuotteita tarjoukseen mahdollisuudesta valitsemalla Tarjous-lomakkeen yläosassa Hae tuotteet. Valitse sitten mahdollisuus ja lopuksi OK.

   -TAI-

   Jos haluat lisätä muita tuotteita manuaalisesti, valitse Tuotteet-osassa Lisää tuote . Lisätietoja: Tuotteiden lisääminen tarjous-, lasku- tai tilaustietueisiin

7. Anna toimitustiedot Toimitustiedot-alueella.

8. Anna Osoitteet-alueella toimitus- ja laskutusosoitteet.

9. Valitse Tallenna.

10. Kun tarjous on valmis lähetettäväksi asiakkaalle, valitse komentopalkissa Aktivoi tarjous .

Hintojen laskeminen tarjoukselle

Hintojen laskeminen tarjoukselle riippuu tuoteluettelosta, rivinimikkeistä, hinnoittelusäännöistä, alennuksista ja veroista. Se vaihtelee myös tarjouksen vaiheen mukaan. Vaihe voi olla esimerkiksi Luonnos, Aktiivinen tai Suljettu.

• Luonnos-tila: Luonnosvaiheessa hinnoittelulaskelmat perustuvat seuraaviin elementteihin:

  • Tuoteluettelo: Sisältää tuoteluettelon, jossa on tuotteita ja palveluita tarjouksessa käytettäväksi.

  • Hinnasto: Määrittää tarjoukseen sisältyvien tuotteiden hinnan.

  • Rivinimikkeet: Sisältää tarjoukseen rivinimikkeinä lisätyt tuotteet ja palvelut sekä niiden määrän.

  • Hinnoittelusäännöt: Määrittää tuotteen tai palvelun hinnan erilaisten tekijöiden, kuten määräalennusten, asiakaskohtaisen hinnoittelun, sopimusehtojen ja muiden määritettyjen ehtojen perusteella.

  • Alennukset: Määrittää yksittäisissä rivinimikkeissä käytettävät alennukset tai kokonaistarjouksen tiettyjen ehtojen tai asiakkaan kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella. Alennukset voivat perustua prosenttiosuuteen tai kiinteisiin summiin.

  • Verot: Määrittää verosäännöt, jotka on määritetty verojen laskemiseksi tuotteen, asiakassijainnin ja muiden tärkeiden tekijöiden perusteella.

  Luonnostilassa hinnat oikaistaan hinnastossa todellisiksi hinnoiksi, kun tarjous avataan tai sitä muokataan. Kokonaishinta lasketaan lisäämällä tarjouksen kaikkien tuotteiden hinta ja vähentämällä siitä mahdolliset käytetyt alennukset.

• Aktiivinen-tila Aktiivinen- ja Luonnos-tilassa olevan tarjouksen hinta on sama. Kokonaissumma on kuitenkin lukittu, eikä sitä voi muokata julkaisemisen jälkeen.

• Suljettu vaihe: Suljettu-tilassa hinta perustuu yleensä myyjän ja asiakkaan sopimiin ehtoihin. Kun tarjous on suljettu, hintojen katsotaan olevan kiinteitä. Niitä muutetaan vain, jos luodaan uusi tarjous tai sopimus.

  Aktiivisissa ja suljetuissa tiloissa hintoja ei sopeuta hinnaston todellisiin hintoihin, kun avaat tai muokkaat tarjousta.

Tarjouksen lähettäminen asiakkaalle

Voit jakaa tarjouksen asiakkaasi kanssa viemällä sen PDF-tiedostoon ja tulostamalla sen tai lähettämällä PDF-tiedoston suoraan sähköpostitse.

Jos haluat lähettää tarjouksen sähköpostitse, avaa tarjous ja valitse komentopalkista Vie PDF-muotoon . Valitse Vie PDF-tiedostoon -valintaikkunassa Sähköposti-vaihtoehto ja kirjoita sitten vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viesti. Tarjouksen PDF-tiedosto liitetään automaattisesti sähköpostiviestiin.

Jos haluat viedä tarjouksen PDF-muotoon, avaa tarjoustietue ja valitse komentopalkissa Vie PDF-tiedostoon . Lisätietoja: Vie PDF-muotoon.

Jos haluat mukauttaa lainausmerkissä käytettävää PDF-tiedostoa, muokkaa SANAA MALLI, jota käytetään PDF:n luomisessa.

1. Avaa tarjous ja valitse komentopalkista Sanamallit>Lataa malli . Tämä lataa lainausmerkin PDF-luontia varten käytetyn sanamallin paikalliselle asemalle.
2. Noudata Word-mallien käyttäminen -ohjeessa olevia ohjeita ja luo standardoituja tiedostoja mallin mukauttamiseksi. Voit lisätä yrityksen logon, muuttaa asettelua ja lisätä lisätietoja, jotka haluat jakaa asiakkaidesi kanssa.
3. Lataa se takaisin valitsemalla Sanamallit>Lataa malli.
4. Valitse mukautettu malli PDF-luontia varten, kun viet tarjouksen PDF-muotoon.

Tavalliset seuraavat vaiheet

Oikea nuolipainike Oikea nuolipainike Tilauksen luominen tai muokkaaminen

Lisätietoja myyntiprosessista ja myynnin johtamisesta liidistä tilaukseen

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Myyntitapahtumat Dynamics 365 Salesissa
Vie tarjous PDF-tiedostoon
Aktiviteettien seuranta ja hallinta
Tulosta tarjous, lasku tai muut tietueet