Varattavissa olevien resurssien määrittäminen

Dynamics 365 Field Servicen varattavissa oleva resurssi on aikataulutettava kohde. Useimmiten resursseja ovat henkilöt, laitteet ja tilat.

Jokaisella resurssilla on ominaisuuksia, jotka erottavat sen toisista resursseista. Esimerkkejä ovat ominaisuudet (osaamisalueet ja sertifikaatit), luokat ja sijainnit.

Edellytykset

• Field Service - järjestelmänvalvoja- taiJärjestelmänvalvoja-käyttäjärooli on määritettynä.

Etulinjan työntekijän luominen

Etulinjan työntekijät ovat organisaation työntekijöitä, jotka on ensisijaisesti aikataulutettu paikan päällä töihin. He käyttävät Dynamics 365 Field Service -mobiilisovellusta työtilausten tietojen tarkastelemisessa ja päivittämisessä. Etulinjan työntekijät ovat varattavissa olevia resursseja. Voit nopeasti luoda etulinjan työntekijöitä aloitussivulla.

Muiden varattavissa olevien resurssien luominen

1. Vaihda Field Servicessa Resurssit-alueeseen, siirry kohtaan Resurssi>Resurssi ja valitse Uusi.

2. Yleiset-välilehdessä:

   • Valitse Resurssityyppi. Luokitus, joka kertoo, kuka tai mikä resurssi on ja miten resurssi liittyy organisaatioon. Valitusta arvosta riippuen määritettävissä on myös muita liittyviä tietoja.

     • Käyttäjä: Organisaation henkilö, joka tarvitsee järjestelmän käyttöoikeuden. Lisätietoja on kohdassa Etulinjan työntekijöiden määrittäminen.
     • Tili tai Yhteyshenkilö: Resurssi ei ole osa organisaatiota suoraan, mutta haluat aikatauluttaa sen. Tällainen voi olla esimerkiksi toimittajayritys, jolla ei ole järjestelmän käyttöoikeutta, mutta joka tarjoaa palveluita puolestasi.
     • Välineet: Väline, jonka haluat aikatauluttaa. Esimerkiksi kuorma-auto tai kone.
     • Joukkue: Ryhmä resursseja, jotka aikataulutetaan yhdessä. Esimerkiksi vähintään kaksi henkilöä tai henkilö ja ajoneuvo. Lisätietoja on kohdassa Joukkojen ryhmäresurssit.
     • Tila: Fyysinen tila, joka on aikataulutettava. Tila voi olla esimerkiksi rakennus tai huone. Lisätietoja on kohdassa Tilan ja liittyvien resurssien aikatauluttaminen.
     • Pooli: Samanlaisten resurssien ryhmä. Poolit aikataulutetaan, kun haluat valita todellisen resurssin myöhemmin. Esimerkiksi ryhmä autoja. Lisätietoja on kohdassa Resurssipoolien aikatauluttaminen.

   • Anna resurssin nimi sellaisena, kun se näkyy aikataulutaulukossa, ja määritä aikavyöhyke.

3. Aikataulutus-välilehti:

   • Määritä aloitus- ja lopetussijainti, jos haluat määrittää, missä resurssin käyttö alkaa ja loppuu työpäivän aikana. Järjestelmä käyttää näitä arvoja aikataulutuksessa ja reitittämisessä.

     • Sijaintiriippumaton: Tämän resurssin aloitussijainti ei ole merkityksellinen liiketoimintaskenaarion kannalta. Matka-aikaa ei lasketa eikä oteta huomioon ensimmäiseen varaukseen tai viimeiseen varaukseen pääsemiseksi.
     • Resurssin osoite: Resurssi aloittaa ja/tai päättää päivän tietyssä sijainnissa. Järjestelmä saa tarkan sijainnin liittyvän käyttäjä-, tilin- tai yhteyshenkilötietueen leveys- ja pituusastearvojen perusteella.
     • Organisaatioyksikkö: Resurssi aloittaa ja/tai päättää päivän organisaatioyksikössä. Se on yleensä yrityksen sijainti, kuten sivukonttori tai kokoonpanopiste. Tarkka sijainti saadaan valitun organisaatioyksikön leveys- ja pituusasteiden arvoista. Jos resurssin tyyppi on Tila, organisaatioyksikkö toimii tilan sijaintina.

   • Valitse organisaatioyksikkö, johon resurssi kuuluu.

   • Määritä, voiko resurssi näkyä aikataulutaulukossa. Lisätietoja resurssien näyttämisestä aikataulutaulukossa on kohdassa Aikataulutaulukon kokeileminen Universal Resource Schedulingissa.

   • Määritä Ota saatavuushaku käyttöön -kohdan arvo, jos haluat määrittää, että ajoitusavustaja voi palauttaa resurssin, jos se vastaa ehtoja.

4. Field Service -välilehti:

   • Määritä tuntihinta, jos haluat määrittää resurssin kustannuksen. Sitä käytetään työajan palkan laskemisessa.

   • Valitse varasto, jos haluat määrittää oletusvaraston, josta resurssi saa osat.

   • Valitse Poissaolon hyväksyntä vaaditaan, jos resurssin poissaolo edellyttää jonkin henkilön hyväksynnän. Poissaolopyyntö estää määritetyn aikavälin, jolloin sen aikana ei voi varata resurssia.

5. Tallenna tietue.

Aseta työajat

Voit määrittää kunkin resurssin työajan. Jos et tee muutoksia, se käyttää oletustyöaikaa. Aikataulutaulukko erottaa työtunnit ja muut tunnit väreillä. Ajoitusavustaja palauttaa vain resurssit, joilla on kapasiteettia määritettynä työaikana.

1. Avaa resurssitietue ja valitse Työtunnit-välilehti. Valitse Uusi>Työtunnit.

2. Määritä resurssin työajan alkamis- ja päättymisaika ja valitse toistuva malli. Käytä Mukautettu-toistomallia toistuville työtunneille, jolloin resursseilla voi olla eri työaika eri viikonpäivinä.

   

3. Ota käyttöön Kapasiteetti, jos haluat määrittää, miten monta kertaa resurssi voidaan varata työajan aikana. Esimerkiksi, asettaminen kapasiteetiksi 5, tarkoittaa, että kun resurssi varataan ajoitusavustajassa, resurssi näkyy käytettävissä olevana ja se voidaan varata yli kapasiteetin määrittämän määrän (eli tässä tapauksessa 5 kertaa). 1 on määritetty oletusarvoisesti. Jos arvoksi valitaan 0, resurssi ei enää näy resurssihaun käytettävissä olevana resurssina.

   Voit jakaa työaikamerkinnät tasaisesti kahteen työaikamerkintään, jotta jokaisella jaetulla merkinnällä voi olla eri kapasiteetti, valitsemalla pystysuuntaiset kolme pistettä ⋮ >Lisää jaetut. Lisää jaettu -vaihtoehto näkyy vain, kun Kapasiteetti-painike on otettu käyttöön.

4. Jos haluat lisätä tauon, valitse pystysuuntaiset kolme pistettä ⋮ >Lisää tauko. Lisätään 30 minuutin tauko. Voit muuttaa taukoaikaa säätämällä jonkin työtunnin alkamis- tai päättymisaikaa.

5. Määritä aikavyöhyke resurssin työtunneille.

6. Tallenna työaika, jotta työaikakalenteri päivittyy.

Jos haluat muokata työtuntikalentereita koodin avulla, siirry kohtaan Työtuntikalenterien muokkaaminen ohjelmointirajapintojen avulla.

Ominaisuuksien, alueiden ja luokkien lisääminen

Yleisimmät resurssit määrittävät määritteet ovat ominaisuudet, alueet ja luokat.

Ominaisuuksien lisääminen

Ominaisuudet edustavat resurssin osaamisalueita ja sertifiointeja. Ominaisuus voi olla esimerkiksi tietty taito, kuten CPR-sertifiointi, tai yleisemmin esimerkiksi kokemus kirjanpidosta tai WWW-kehityksestä. Ominaisuus voi olla myös tietyn rakennuksen turvallisuusluokitus tai kyky puhua espanjaa sujuvasti.

Resurssilla voi olla useita ominaisuuksia. Luo ominaisuus, liitä se resurssiin ja anna taitomalli.

1. Avaa resurssitietue ja valitse Liittyvät>Resurssin ominaisuudet.

2. Valitse Uuden varattavissa olevan resurssin ominaisuudet.

3. Valitse valikosta Ominaisuus.

4. (Valinnainen) Valitse Luokituksen arvo ominaisuuden luokitukselle. Ominaisuuden pätevyysmallista riippuen se voi olla luokitus arvoilla 1–10 tai jopa sertifiointitutkinnon pistemäärä.

5. Valitse Tallenna ja sulje.

Luokkien lisääminen

Resurssiluokat ovat resurssiryhmiä, joiden avulla resurssit erotellaan toisistaan. Esimerkiksi resurssin rooli tai tehtävänimike.

Resurssilla voi olla useita luokkia. Luo resurssiluokka ja yhdistä se resurssiin.

1. Avaa resurssitietue ja valitse Liittyvä>Resurssiluokan liitokset.

2. Valitse Uusi resurssiluokan liitos.

3. Valitse resurssiluokka valikosta.

4. Valitse Tallenna ja sulje.

Alueiden lisääminen

Alueet edustavat maantieteellisiä alueita. Yleisiä esimerkkejä ovat kaupunki, piirikunta ja yleinen alue.

Resurssi voi olla useiden alueiden osa, mutta tarpeet yhdistetään yhteen alueeseen. Luo alueet ja yhdistä ne resurssiin.

1. Avaa resurssitietue ja valitse Liittyvät>Resurssialueet.

2. Valitse Uusi resurssialue.

3. Valitse valikosta Alue.

4. Valitse Tallenna ja sulje.

Resurssin sijainnin määrittäminen

Jos haluat ottaa käyttöön ominaisuuksia, kuten reitityksen tai matkakohteet, tai aikataulutaulukon karttanäkymän, järjestelmän on tiedettävä resurssin sijainti. Resurssin sijainti on sen työn sijainti tai mobiililaitteen sijainti. Jos muuta arvoa ei ole käytettävissä, järjestelmä käyttää resurssitietueessa määritettyä alku- ja loppusijaintia.

1. Avaa resurssitietue ja valitse Aikataulutus.

2. Määritä resurssin alku- ja loppusijainti. Valitse Resurssin osoite tai Organisaatioyksikön osoite riippuen siitä, missä työpäivä alkaa tai päättyy .

3. Avaa liittyvä resurssitietue (käyttäjä, asiakas, yhteyshenkilö) ja valitse Paikannuskoodi varmistaaksesi, että sillä on paikannettu osoite ja kelvolliset leveys- ja pituusasteiden arvot. Järjestelmä käyttää resurssin alku- ja loppusijaintia resurssin sijaintina taukojen tuntien aikana, jos sen työajalle on määritetty tauko.

   Jos esimerkiksi varattavissa olevan resurssin resurssityypiksi on määritetty Yhteyshenkilö, liittyvässä yhteyshenkilötietueessa on oltava sallitut leveys- ja pituusasteen arvot.

   

4. Varmista, että geokoodaus toimii. Avaa Aikataulutaulukko ja varmista, että resurssi näkyy kartassa. Kun valitset resurssin, sen sijainti näkyy kartassa.

Resurssien käytettävyyden ja elinkaaren hallinta

Ajan mittaan resurssit lähtevät organisaatiosta, vaihtavat rooleja tai heidän sopimuksensa päättyvät. Jos haluat estää vanhentuneiden tai passiivisten resurssien näkymisen aikataulutaulussa tai varauksen, käytä seuraavia ohjausobjekteja.

Resurssin poistaminen aikataulutaulusta

Voit estää resurssin näyttämisen aikataulutaulussa poistamatta tietuetta käytöstä:

1. Avaa resurssitietue ja valitse Aikataulutus-välilehti .
2. Määritä Aikataulu-taulun näytöksiEi.
3. Jos haluat jättää resurssin pois myös aikatauluavustajatuloksista, määritä Ota käytettävyyshaku käyttöön -asetukseksiEi .
4. Tallenna tietue.

Resurssitietue pysyy aktiivisena ja säilyttää varaushistoriansa, mutta lähettäjät eivät enää näe sitä uuden työn ajoitessa.

Resurssin aktivoinnin poistaminen

Varattavan resurssitietueen deaktivointi poistaa sen kokonaan aikataulunäkymistä ja aikatauluavustajan tuloksista.

1. Avaa resurssitietue.
2. Valitse komentopalkissa Poista aktivointi.
3. Vahvista deaktivointi.

Tilapäisten muutosten työtuntien päivittäminen

Jos resurssi on tilapäisesti pois käytöstä (esimerkiksi poissaolon aikana), päivitä hänen työtuntinsa tietueen aktivoinnin poistamisen sijaan:

1. Avaa resurssitietue ja valitse Työtunnit-välilehti .
2. Lisää Vapaa-aikamerkintä kaudelle, jolta resurssi ei ole käytettävissä.
3. Aikataulutaulukko muuttaa resurssin ajanjaksot harmaiksi, ja aikatauluavustaja jättää ne pois kyseisenä aikana.

Saat lisätietoja ohjeartikkelista Aika vapaa-ajan pyyntöjen lähettäminen ja hyväksyminen.

Liittyvät tiedot

• Näytä tapaamiset aikataulutaulussa
• Aikaeron lähettämispyyntöjen lähettäminen ja hyväksyminen