Excel-työkirjan luominen vähittäismyyntitapahtumien muokkaamista varten

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit luoda Excel-työkirjan, jotta voit muokata vähittäismyyntitapahtumia Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Asiakkaiden käytettävissä on ennalta määritetty Excel-malli, jota voidaan käyttää järjestelmän eri osissa. Tämän mallin avulla voit muokata ja valvoa jälleenmyyntitapahtumia. Voit kuitenkin myös luoda mukautetun Excel-työkirjan tätä tarkoitusta varten.

Excel-työkirjan luominen ja määrittäminen

Voit luoda ja määrittää Excel-työkirjan niin, että voit muokata jälleenmyyntitapahtumia, toimimalla seuraavasti:

1. Avaa Excel ja luo tyhjä työkirja.

2. Valitse Lisää-välilehdessä Omat apuohjelmat.

3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Lisää palvelimen tiedot -linkki.

4. Syötä palvelimen URL-osoite ja valitse OK.

5. Jos näyttöön tulee Sovelman rekisteröintejä ei löytynyt -virhesanoma, ratkaise ongelma seuraavasti:

   1. Siirry Commerce-sovelluksessa kohtaan Järjestelmän hallinta > Asetukset > Office-sovelluksen parametrit.
   2. Valitse Sovellusparametrit-pikavälilehdessä Käynnistä sovellusparametrit.
   3. Valitse vahvistussanomaruudussa OK.
   4. Valitse Rekisteröidyt sovelmat -pikavälilehdessä Käynnistä sovelman rekisteröinti.
   5. Toista nämä kolme vaihetta tarpeen mukaan.

6. Valitse Rakenne ja valitse sitten Lisää taulukko.

7. Valitse muokattavaksi tarvitsemasi tiedot perusteella entiteetit, jotka sinun on lisättävä Excel-työkirjaan muokkausta varten. Käytä seuraavaa taulukkoa viitteenä.

   Tapahtumatyyppi	Käytettävät tietoentiteetit
   Itsepalvelutukkutapahtumat, Online-tilaukset, Asynkroniset asiakastilaukset, Asynkroniset asiakastarjoukset	Tapahtuma (tarkistettavissa), Myyntitapahtuma (tarkistettavissa), Maksutapahtumat (tarkistettavissa), Verotapahtumat (tarkistettavissa), Alennustapahtumat (tarkistettavissa), Muutostapahtumat (tarkistettavissa)
   Toimitus pankkiin	Tapahtuma (tarkistettavissa), Pankkiin toimitetut maksuvälinetapahtumat (tarkistettavissa)
   Turvallinen talletus	Tapahtuma (tarkistettavissa), Kassakaapin maksuvälinetapahtumat (tarkistettavissa)
   Tarjousilmoitus	Tapahtuma (tarkistettavissa), Kassan laskeminen maksuvälineittäin -tapahtumat (tarkistettavissa)
   Tulot, kulut	Tapahtuma (tarkistettavissa), Tulo-/kulutapahtumat (tarkistettavissa), Maksutapahtumat (tarkistettavissa)
   Ilmoita aloitussumma, Maksuvälineen poisto, Liukuva merkintä, Maksuvälineen vaihto, Laskun maksu, Asiakkaan talletus	Tapahtuma (tarkistettavissa), Maksutapahtumat (tarkistettavissa)

   Muistiinpano

   Lisää vain yksi tietoentiteetti kuhunkin Excel-työkirjaan. Lisäksi sinun on lisättävä kaikki avainsymbolilla merkityt kentät kyseiseen työkirjaan.

8. Kun olet määrittänyt työkirjan, ota tarvittavat suodattimet käyttöön. Varmista, että kohdistat samat suodattimet tiedoston kaikkiin laskentataulukoihin. Vältä suurten tietomäärien lataamista Excel-tiedostoon. Muussa tapauksessa suorituskyky voi alentua, ja Excelin ja järjestelmän toiminta hidastuu. Käytä aina Yritys ja joko Tiliotteen numero tai Tapahtumanumero suodattimina tiedostollesi.

9. Kun olet määrittänyt suodattimet, lataa tiedot valitsemalla Päivitä .

10. Muokkaa vaadittuja tietoja ja julkaise ne. Jos Julkaise-painike ei ole käytettävissä, et todennäköisesti lisännyt avainkenttiä Excel-työkirjaan.

Lisäresurssit

Kassanhallinnan ja itsepalvelutukun tapahtumien muokkaaminen ja tarkastaminen

Online-tilauksen ja asynkronisten asiakastilausten tapahtumien muokkaaminen ja tarkistaminen

Vähittäismyyntitapahtumien taloushallinnon dimensioiden muokkaaminen

Kenttien lisääminen Excel-työkirjaan vähittäismyyntitapahtumien muokkaamista varten