** Configurar control de línea de tiempo

La escala de tiempo ayuda a los usuarios de la aplicación a revisar todo el historial de actividades. El control Línea de tiempo captura actividades como notas, citas, correos electrónicos, llamadas telefónicas y tareas. Realiza un seguimiento de las interacciones de una tabla relacionada a lo largo del tiempo. Utilice la escala de tiempo para ponerse al día rápidamente con todos los detalles de la actividad más reciente.

El control de línea de tiempo proporciona una manera fácil de ver información relacionada con una tabla, como cuentas o contactos. Esta experiencia de uso envolvente ayuda a los usuarios a comprender mejor las interacciones con sus clientes y les ayuda a prestar un servicio más personalizado con eficiencia y eficacia.

Los creadores de aplicaciones pueden configurar la información que aparece en la escala de tiempo. A continuación, los usuarios pueden acceder a la información y crear registros de actividad, como correos electrónicos y tareas, directamente desde la escala de tiempo.

Agregar una escala de tiempo

Un control de línea de tiempo se encuentra en un formulario dentro de una tabla. Se puede configurar cualquier control de escala de tiempo que esté en un formulario. Por ejemplo, una tabla de cuentas tiene tres formularios estándar y cada uno de esos formularios puede tener una escala de tiempo que se puede configurar.

Mostrar una tabla personalizada en una escala de tiempo

Para agregar tablas personalizadas como actividades en una escala de tiempo, configure las siguientes opciones al crear la tabla:

• Establezca el Tipo de tabla como Actividad.
• Compruebe la opción Habilitar archivos adjuntos si desea que los usuarios de la aplicación puedan agregar archivos adjuntos y notas al registro de actividad personalizado.

Obtenga más información en Creación de una tabla personalizada.

Agregar el componente de escala de tiempo a un formulario

1. Inicie sesión en Power Apps.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Tablas y luego seleccione la tabla que desee. Si el elemento no se encuentra en el panel lateral, seleccione …Más y, a continuación, el elemento que desee.
3. Seleccione el área Formularios y luego abra el formulario donde desea agregar o cpnfigurar una escala de tiempo.
4. En diseñador de formularios, seleccione Componentes en la barra de navegación izquierda y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta el componente Escala de tiempo del lado izquierdo. Arrástrelo y suéltelo en una sección del formulario.
5. Realice los cambios que desee en la configuración de la escala de tiempo. Obtenga más información en Configuración del componente de escala de tiempo.
6. Antes de que pueda ver los cambios de configuración en el formulario de la tabla, debe guardar y publicar sus actualizaciones en el componente de escala de tiempo. Seleccione Guardar y luego seleccione Publicar para que sus cambios de formulario estén disponibles en el formulario de tabla para el entorno.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con el control de escala de tiempo en el diseñador de formularios.

• Puede agregar varias escalas de tiempo a un formulario.
• Para eliminar el componente de la escala de tiempo de un formulario, seleccione el área de componentes Escala de tiempo y luego presione la tecla Eliminar.
• Dado que el componente del cronograma se basa exclusivamente en datos relacionados subyacentes, Casi allí se muestra en la sección del cronograma.
• Dado que se encuentra en un estado de creación y/o edición en el diseñador de formularios, no hay datos subyacentes, por lo que la sección de línea de tiempo está en blanco.

Configurar el componente de línea de tiempo

El componente de escala de tiempo es rico en características y funcionalidades que se pueden configurar y adaptar para atender necesidades comerciales específicas. La escala de tiempo se compone de características y funcionalidades que usted configura en el componente de escala de tiempo, que luego se muestra en forma de tabla.

Opciones de visualización

Esta sección describe los ajustes disponibles en el área de opciones de visualización de los ajustes de control de la escala de tiempo.

Nombre de componente de línea de tiempo

La columna Nombre de la pestaña Propiedades de Opciones de pantalla es el nombre único del control de la escala de tiempo y solo lo usa el creador de la aplicación como referencia.

Registros mostrados en la página

Esta sección le permite controlar el número de registros que aparecen antes de mostrar Cargar más en la parte inferior de la sección.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
La configuración predeterminada de la columna Registros mostrados en la página está configurada en 10 registros, pero puede cambiarla para que muestre hasta 50 registros.	1. Según la configuración predeterminada que se muestra en este ejemplo, el formulario muestra un máximo de 10 registros. 2. Una vez que los registros superan los 10, la opción Cargar más aparece en la parte inferior del formulario.

Tipos de registros para mostrar

Hay tres tipos de registros principales: actividades, notas y publicaciones. Todos los tipos de registros están habilitados de forma predeterminada.

• Actividades. Las actividades pueden tener una gran cantidad de tipos de registros de subactividad personalizables para satisfacer las necesidades comerciales. Dependiendo de lo que haya instalado, el administrador puede crear, agregar y mostrar una cantidad de diferentes tipos de registros de subactividad personalizados en la sección Actividad del menú desplegable en la escala de tiempo.
• Notas Las notas le permiten capturar detalles relacionados con el registro de la tabla. Por ejemplo, puede utilizar notas para capturar sus pensamientos, resumir información y proporcionar comentarios sobre un caso y luego actualizar los detalles del caso más tarde.
• Publicaciones. Hay dos tipos de publicaciones, automáticas y de usuario:
  • Las Publicaciones automáticas son publicaciones generadas por el sistema que notifican la actividad de la cuenta.
  • Publicaciones de usuario le permiten dejar un mensaje para otro usuario en un registro.

  Nota

  Las publicaciones requieren una aplicación de Dynamics 365, como una aplicación para Dynamics 365 Customer Service.

Habilite estos tipos de registros para que se muestren en la escala de tiempo

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
Para habilitar Tipos de registros mostrados para Actividades, Notas y Publicaciones en un formulario, marque la casilla junto al tipo de registro.	1. Para confirmar que se muestra tipo de registro en el formulario, seleccione el icono Crear un registro de escala de tiempo en la parte superior derecha de navegación en la línea de tiempo y aparecerá un menú desplegable que muestra la lista de tipos de registros habilitados. 2. Cuando se habilitan Actividades, verá tipos de registros de Actividad para citas, correo electrónico, llamadas telefónicas y tareas. 3. Cuando se habilitan las Notas, el sistema muestra los tipos de registros de notas en el formulario. 4. Cuando están habilitadas las Publicaciones, se muestran los tipos de registro de publicaciones en el formulario.

Actividad, notas, iconos de publicaciones y visualización de fecha/marca de tiempo en las escalas de tiempo

La escala de tiempo muestra un icono sencillo antes de la actividad, la nota, la publicación y la tabla personalizada, lo que le facilita la identificación del tipo de registro.

Las fechas y marcas de tiempo siempre aparecen en cada registro en la parte inferior derecha de la vista previa y siempre se pueden ver.

Avanzado

Esta sección describe la configuración disponible en el área avanzada de la configuración de control de la línea de tiempo. La configuración Avanzadas se aplica a todos los tipos de registros.

Al habilitar y deshabilitar características avanzadas , no puede ver las actualizaciones (aunque puede parecer que se produce actividad en el componente de escala de tiempo) hasta que guarde y publique las actualizaciones de configuración y actualice el formulario de tabla.

Avanzado cubre ajustes comunes que abarcan una actividad, nota o publicación, que son los tres tipos de registros principales que aparecen en la sección de la línea de tiempo.

Tipo de registro de entrada rápida y orden de clasificación predeterminado

La siguiente es una descripción detallada de las opciones de configuración Avanzadas, comenzando por seleccionar su Tipo de registro de entrada rápida:

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
1. Seleccione Avanzadas para expandir esta área en la vista de configuración. El tipo Registro de entrada rápida le proporciona acceso rápido para crear una Nota o una Publicación. La configuración predeterminada para esta opción está establecida en Notas. 2. La configuración predeterminada del criterio de ordenación controla el orden de cómo se ordenan todos los datos en la escala de tiempo. La configuración predeterminada de este ajuste se establece en Descendente.	1. Cuando selecciona Notas, se muestra debajo de la barra Buscar en la línea de tiempo. Además, el sistema muestra el icono de clip de papel que permite adjuntar archivos. Solo puede adjuntar archivos a notas. 2. Si selecciona Publicaciones, también se muestra debajo de la barra de búsqueda en la línea de tiempo.

Habilitar panel de filtros

El uso de filtros proporciona una opción rápida para ordenar y buscar datos específicos rápidamente.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
La opción Panel de filtro le permite habilitar o deshabilitar la funcionalidad de filtro en la escala de tiempo. Esta casilla está habilitada de forma predeterminada.	Habilite el panel de filtro marcando la casilla junto a la configuración. Esta configuración permite que el icono de filtro se muestre en la escala de tiempo. Para deshabilitar el panel de filtro, desmarque la casilla junto a la configuración, y el icono de filtro ya no aparecerá en la escala de tiempo.

Filtrar registros en la línea de tiempo

Los filtros son valiosos para clasificar datos. Puede filtrar rápidamente las actividades, las notas y las publicaciones con varias opciones de filtro, para ver lo que le interese. El filtro está disponible para las actividades, notas, publicaciones y tablas personalizadas que están presentes en la escala de tiempo. La línea de tiempo filtra y muestra los registros y el recuento que están presentes en la línea de tiempo.

Cuando selecciona filtros basados en un estado de actividad, esas actividades, notas y publicaciones se muestran en su escala de tiempo. Puede personalizar los datos utilizando filtros de datos y elegir mantener los filtros en su lugar o borrarlos cuando haya terminado.

• Cuando el icono de filtro es transparente en el formulario de tabla, significa que no se seleccionaron elementos, por lo que el panel de filtro está vacío.
  

• Cuando el icono Filtrar está oscuro, significa que se han aplicado filtros. Para ver qué filtros se establecen, seleccione el icono de filtro. El panel de filtro muestra los filtros seleccionados.

• Elija cómo desea filtrar los datos seleccionando la casilla junto al filtro.
  

• Borre los filtros utilizando el icono Borrar todos los filtros en el panel de filtro.

Las siguientes opciones de categoría y subcategoría están disponibles en el menú del archivador:

¹ Requiere una aplicación de Dynamics 365

Expandir el panel de filtros

La configuración Expandir panel de filtro ofrece acceso rápido a las opciones de clasificación dentro de la escala de tiempo. Esta casilla está habilitada de forma predeterminada.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
El panel Expandir filtro de forma predeterminada muestra un panel de filtro expandido en la parte superior del formulario cada vez que se abre o actualiza el formulario. De forma predeterminada, está deshabilitada.	Habilite el Panel de filtro expandido marcando la casilla junto a la configuración. Esta configuración permite que el panel de filtro aparezca en la parte superior del formulario cada vez que se abre y se actualiza el formulario. Para deshabilitar el Panel de filtro expandido, desmarque la casilla junto a la configuración, y el panel de filtro ya no aparecerá en la escala de tiempo.

Habilitar barra de búsqueda

Puede buscar registros en la línea de tiempo. Cuando busca una frase en la línea de tiempo, se busca en el título del registro o en las columnas de cuerpo y de descripción del registro, y después se muestra el registro.

Configurar vista del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
Seleccione Habilitar barra de búsqueda para habilitar la funcionalidad de barra Escala de tiempo de búsqueda . Esta casilla está habilitada de forma predeterminada.	Habilite la configuración de la barra de búsqueda para mostrar una barra de búsqueda en la parte superior de la escala de tiempo. Deshabilite la barra de búsqueda desmarcando la casilla junto a la configuración. La barra de búsqueda no aparecerá en la línea de tiempo.

Expandir todos los registros en la línea de tiempo

Expandir todos los registros de forma predeterminada muestra todas las actividades en una vista expandida en la línea de tiempo.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
Seleccione Expandir todos los registros para configurar la vista predeterminada para mostrar todos los registros en el formato de vista expandida en el formulario cada vez que se abre la escala de tiempo. Expandir todos los registros está deshabilitado de forma predeterminada.	1. Cuando está habilitado, el icono Expandir todos los registros se muestra en la esquina superior derecha del navegador de línea de tiempo. 2. Los registros se pueden expandir o contraer usando el icono Expandir todos los registros. Cuando se expande, todos los registros se muestran en la vista expandida cada vez que se abre el formulario. Cuando desmarcas Expandir todos los registros, las actividades ya no se muestran en una vista expandida. Cuando está deshabilitado, el icono Expandir todos los registros no se mostrará en la barra de navegación superior derecha de la escala de tiempo. Los registros siempre se mostrarán en una vista contraída.

Editar el panel de filtros

Puede configurar los filtros predeterminados que se aplican cuando un formulario se carga o se actualiza usando Editar panel de filtro. Eliminar grupos de filtros cambiando la opción a Desactivado. Los usuarios pueden eliminar los filtros predeterminados para ver todos los registros a menos que Habilitar panel de filtro está desactivado.

Configurar comandos de correo electrónico para la línea de tiempo

Puede configurar opciones de correo electrónico para la escala de tiempo para que los usuarios puedan responder, responder a todos y reenviar mensajes. Puede seleccionar el orden en que se muestran las opciones para los usuarios y excluirlas si no son necesarias. Responder a todos es la opción predeterminada.

1. Seleccione el formulario para el que desea aplicar la configuración de correo electrónico y, a continuación, en Propiedades en Pestañas de conversación, seleccione el tipo de actividad Correo electrónico. Se muestra la página de propiedades de Correo electrónico.

2. En Seleccionar y ordenar comandos, marque las casillas de los comandos de correo electrónico que desea configurar para los usuarios. Puede arrastrar y soltar las opciones para elegir el orden en el que desea que se muestre cada opción.

   

3. Seleccione Listo y luego guarde y publique los cambios.

Amplíe los registros con imágenes en la línea de tiempo

Puede enviar y recibir registros con imágenes, pero estas no se muestran cuando el registro está colapsado. Para visualizar las imágenes es necesario ampliar los registros.

1. Cuando los registros se contraen, proporcionan un resumen visual. Para expandir un registro individual, seleccione en cualquier lugar de la escala de tiempo para expandir y contraer la vista del registro. En la esquina inferior derecha del registro hay un cursor.

   • Cuando el caret apunta hacia abajo (˅), el registro está contraído.
   • Cuando el símbolo de intercalación apunta hacia arriba (^), el registro está expandido.

2. Los registros con imágenes pueden mostrar el siguiente aviso:
   Este correo se ha bloqueado debido a contenido potencialmente peligroso. Ver el contenido completo del correo.

3. Cuando se selecciona el mensaje, la advertencia desaparece y aparece la imagen.

Habilitar el resumen "Lo que se ha perdido"

El resumen De lo que ha perdido le ayuda a mantenerse al tanto de las actualizaciones y los cambios realizados en los registros mostrando las actualizaciones en la parte superior de la escala de tiempo al acceder a un registro.

Configurar vista del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
La configuración Lo que te has perdido muestra los registros nuevos que están disponibles para su revisión. Esta casilla está habilitada de forma predeterminada. Para deshabilitarla, desmarque la casilla junto a la configuración.	Cuando está habilitado, cuando ve un registro de cuenta, las actividades más recientes aparecen en la parte superior de la lista.

Configuración de registros

Esta sección describe la configuración disponible en el área de ajustes de grabación de la configuración del control de la línea de tiempo. La opción Tipos de registro a mostrar determina los tipos de registro que se ven afectados por la Configuración de registro descrita aquí.

Configuración de registros le permite administrar la configuración en los tipos de registro.

• El tipo de registro Actividades está vinculado a Actividades en la configuración de los registros.
• El tipo de registro Notas está vinculado a Notas en la configuración de los registros.
• El tipo de registro Publicaciones está vinculado a Publicaciones en la configuración de los registros.

Para habilitar o deshabilitar un tipo de registro, simplemente seleccione o desmarque la casilla. Entonces, ese tipo de registro se mostrará o dejará de aparecer en la sección Configuración de registro.

1. Cuando las publicaciones están activadas en la sección Tipos de registro que se van a mostrar , aparece en la sección Configuración de registros .
2. Cuando las publicaciones se borran en la sección Tipos de registro para mostrar , ya no se muestra en la sección Configuración de registros .

Configurar tipos de registros de actividad

Cuando expande la Configuración de registro de actividades en la sección de componentes de la escala de tiempo, se muestra una lista de todos los tipos de actividades que se pueden habilitar o deshabilitar en el formulario de tabla.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
1. Expanda y vea Actividades en la sección Configuración de los registros usando el símbolo de intercalación (^). 2. Una lista de Tipos de actividad se muestra en la vista ampliada. 3. Puede habilitar o deshabilitar una actividad seleccionando un tipo de actividad. Por ejemplo, habilite Correo. Para habilitar un Tipo de actividad, active la casilla junto a Habilitar y seleccione Hecho. Para deshabilitar un Tipo de actividad, desactive la casilla junto a Habilitar y luego seleccione Listo. Esta acción desactiva todos los demás elementos de la caja e impide que el tipo de actividad se muestre en la línea de tiempo. Esta acción también deshabilita la creación o visualización del tipo de actividad en la línea de tiempo.	1. Cuando está habilitado, un Tipo de actividad aparecerá bajo Crear un nuevo registro de escala de tiempo. 2. El tipo de actividad se muestra como una opción que el usuario puede elegir en el menú desplegable. 3. El registro de Tipo de actividad también se muestra en el cuerpo de la línea de tiempo.

Mostrar etiquetas de estado en tipos de registros de actividad

Las etiquetas de estado coinciden con los filtros de estado que se muestran en la escala de tiempo para ayudarle a revisar rápidamente si el estado de un registro de actividad es Activo, Vencido o Cerrado, como en una tarea, cita o correo electrónico. Los creadores pueden habilitar o deshabilitar etiquetas de estado para cualquier Tipo de actividad en el formulario de configuración predeterminada. Las etiquetas de estado están habilitadas de forma predeterminada.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
Para mostrar etiquetas de estado de correo electrónico, seleccione Formulario predeterminado (icono de lápiz) >Mostrar en la lista desplegable Opciones de visualización debajo de ETIQUETA DE ESTADO.	Cuando está habilitado, las etiquetas de estado como Activo, Atrasado o Cerrado aparecen en la escala de tiempo junto a ese registro de actividad.

Habilitar la creación directamente desde la línea de tiempo

Los creadores de aplicaciones tienen la capacidad de habilitar tipos de actividades para que puedan crearse directamente en la escala de tiempo. Tener la capacidad de seleccionar y crear rápidamente una actividad, como correo electrónico, tareas y citas, ayuda a optimizar la productividad.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
Para permitir que los usuarios creen tipos de actividades directamente desde la escala de tiempo, marque la casilla junto a Crear directamente desde la escala de tiempo.	Cuando está habilitado, el tipo de actividad aparecerá en un cuadro desplegable en el icono Crear un registro de escala de tiempo en la navegación superior derecha de la escala de tiempo.

Establecer tipos de formulario para crear y abrir actividades

Configure Crear actividades usando y Abrir actividades usando individualmente para un tipo de actividad o para todos los tipos de actividad para establecer el tipo de formulario que usan los usuarios según las necesidades de su negocio. Puede establecer estos campos de este modo:

• Seleccione un tipo de actividad en Actividades y especifique los valores.
• Especifique el valor de estos campos en el panel Actividades.

Si configura el siguiente tipo de formulario para una actividad específica, la aplicación considera las siguientes configuraciones:

• Predeterminado: el tipo de formulario de Crear actividades con o Abrir actividades con en Actividades.
• Formulario de creación rápida, Formulario principal o Cuadro de diálogo de formulario principal: La configuración específica de la actividad independientemente del tipo de formulario establecido en Crear actividades con o Abrir actividades con en Actividades.

Cuando un usuario crea o abre una actividad a partir de la escala de tiempo, usa el tipo de formulario seleccionado.

Habilitar acciones de comando en tipos de registro de actividad (versión preliminar)

Las acciones de comando permiten a los usuarios asignar, cerrar, eliminar o abrir un registro, así como agregarlo a una cola para actividades en la línea de tiempo. Puede habilitar o deshabilitar las acciones de comando para un tipo de actividad específico.

Según el tipo de actividad, también puede habilitar otras acciones de comando. Por ejemplo, para un correo electrónico también puede habilitar acciones como Responder, Responder a todos y Reenviar.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
Para permitir que los usuarios habiliten acciones de comando para una actividad directamente desde la escala de tiempo, marque la casilla junto a la acción de comando en Seleccionar y ordenar comandos. Solo puede habilitar cinco acciones de comando para una actividad.
También puede mover la posición de las acciones de comando para cambiar el orden en que se muestran en la escala de tiempo.	Cuando está habilitado, la acción del comando aparece en el registro de actividad en la línea de tiempo.

Mostrar registros relacionados en la escala de tiempo

Las cuentas, los contactos, los casos y las oportunidades vinculados a una actividad se muestran en el registro de la línea de tiempo. El administrador puede habilitar o deshabilitar los registros en Registros referentes.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
1. Expanda y vea actividades en la sección Configuración de los registros usando el símbolo de intercalación (^). 2. Se muestra una lista de registros en Registros referentes. 3. Para habilitar registros, active la casilla junto a Habilitar y seleccione Hecho.	Cuando la casilla de verificación está habilitada, los usuarios pueden ver los registros vinculados a una actividad. El registro vinculado a la actividad se muestra en la línea de tiempo. La vinculación del registro no es manual y se produce debido a la consolidación del registro. Obtenga más información en Configurar el tipo de consolidación de actividades en la línea de tiempo.

Crear y usar formularios de tarjetas en la cronología

Los registros se muestran utilizando la configuración predeterminada para cada tipo de actividad. Para mostrar la información del registro de una cita o un correo electrónico, edite el formulario de tarjeta existente, seleccione otro formulario de tarjeta en la configuración del registro o personalice un formulario de tarjeta nuevo.

Configurar vista del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
Puede cambiar la configuración predeterminada de la tarjeta a un formulario de tarjeta diferente si existe uno.	Si crea un nuevo formulario de tarjeta, debe ir a la tabla principal y agregar allí el nuevo tipo de formulario de tarjeta antes de que aparezca en la lista cronológica para la configuración. Si Predeterminado se muestra, no está utilizando el formulario de tarjeta. No puede usar el Formulario de tarjeta de correo electrónico en una escala de tiempo a menos que lo seleccione y publique primero.

Personaliza una tarjeta desde la línea de tiempo

Todos los formularios de tarjetas se dividen en las siguientes cuatro secciones:

Leyenda

1. ColorStrip: esta sección no aparece en la línea de tiempo. La ColorStrip se encuentra a la izquierda del formulario de tarjeta.
2. Encabezado: esta sección se muestra en el registro de la línea de tiempo; sin embargo, solo las dos primeras columnas se muestran en el registro de la línea de tiempo. Para este ejemplo, solo son visibles las columnas Tema y Fecha de modificación.
3. Detalles: esta sección se muestra en el registro de la escala de tiempo; sin embargo, solo las tres primeras columnas se muestran en el registro de la escala de tiempo. Para este ejemplo, solo las columnas A, CC y Descripción son visibles en el registro de la línea de tiempo.
4. Pie de página: Esta sección no se muestra en el registro de la línea de tiempo.
5. Columnas de tabla: puede seleccionar qué columnas desea agregar a su formulario de tarjeta de las opciones de columna que se enumeran. Puede personalizar su formulario de tarjetas arrastrando y soltando las columnas que desea usar en las secciones en las que desea que aparezca esa columna en el registro de línea de tiempo.

Cada formulario de tarjeta individual debe personalizarse para cada registro de actividad, como correo electrónico, tareas, publicaciones, etc.

Sección de encabezado

El Encabezado de la tarjeta muestra el título/asunto en su formulario de correo electrónico de la línea de tiempo. Puede tener hasta seis columnas en la sección Cabecera, pero solo las dos primeras columnas se verán en el registro de la cronología. El formulario ignorará las columnas vacías en todas las secciones.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
Columna 1 1. Independientemente de la columna que elija para esta sección, aparecerá como un encabezado en negrita en la parte superior de su registro de escala de tiempo. Para este ejemplo, seleccionamos Tema para esta columna. Columna 2 2. Nuevamente, independientemente de la columna que elija para esta sección, esta columna siempre aparecerá en la esquina inferior derecha del registro de la línea de tiempo. Para este ejemplo, Fecha de modificación está seleccionado para esta columna.	Columna 1 1. La columna 1 del encabezado de la tarjeta siempre se muestra en esta sección del registro de la línea de tiempo. Columna 2 2. La columna 2 del encabezado de la tarjeta siempre se muestra en esta sección del registro de la línea de tiempo.

Sección de detalles

La sección Detalles de la tarjeta se muestra en el cuerpo del registro de correo electrónico de la cronología. Puede tener hasta cuatro columnas en la sección Detalles, pero solo las tres primeras columnas son visibles en el registro de la escala de tiempo.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
Los detalles de la tarjeta siempre aparecerán debajo del encabezado, independientemente de la columna que elija. Columna 1 1. En los detalles de la tarjeta, la columna 1 actúa como encabezado secundario en el registro de la línea de tiempo. Para este ejemplo, A está seleccionado para esta columna. Columna 2 2. Esta columna solo mostrará una línea de texto en una vista de resumen en el registro de la línea de tiempo. Al expandir el registro de su línea de tiempo, el contenido de esta columna se muestra completamente y se formatea adecuadamente. Para este ejemplo, CC está seleccionado para esta columna. Columna 3 3. Esta columna sigue el contenido de la columna 2 y forma parte del cuerpo principal del registro de escala de tiempo que solo se puede ver al expandir el registro. Para este ejemplo, seleccionamos Descripción para esta columna.	Columna 1 1. Esta columna siempre se muestra en esta sección y actúa como un subtítulo en el registro de la línea de tiempo. Columna 2 2. Esta columna siempre se muestra en esta sección y solo muestra una línea de texto en la vista de resumen, pero cuando se expande, el contenido se muestra por completo. Columna 3 3. Esta columna siempre se mostrará en esta sección y solo se puede ver cuando el registro está expandido.

Sección de pie de página
Esta sección no es visible en el registro cronológico.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
Columna 1 1. Para este ejemplo, seleccionamos Propietario para esta columna. Columna 2 2. Para este ejemplo seleccionamos Acerca de para esta columna. Columna 3 3. Para este ejemplo seleccionamos Prioridad para esta columna.	Estas columnas no están visibles en el registro de la línea de tiempo

Establezca la fecha que se utilizará al ordenar las actividades en la escala de tiempo

La forma en que los usuarios ven los datos es importante, y la configuración de una vista de visualización predeterminada de los datos varía según las necesidades de su empresa. Los creadores de aplicaciones pueden elegir cómo se ordenan los datos y crear una configuración predeterminada para Tipos de actividad en Configuración de registro. La última actualización se aplica a todas las actividades. Es la configuración predeterminada en orden ascendente.

Leyenda

1. La opción Ordenar actividad por de Configuración de registro de actividades le permite controlar cómo se ordenan los datos en la escala de tiempo.
2. La columna Ordenar actividades por muestra una lista cuando se selecciona. Puede seleccionar de esta lista cómo desea que se clasifiquen y muestren sus datos en la escala de tiempo en el formulario.
   
   

Fecha de ordenación

Algunas fechas solo pueden existir en tipos específicos de actividades. Por ejemplo, Fecha de envío o Fecha de último intento de entrega solo se aplica al correo electrónico. Si ordena por esas fechas, las actividades que no son de correo electrónico terminan agrupadas sin ningún orden. No puede crear una columna de fecha personalizada pero, si necesita más flexibilidad, puede usar Ordenar fecha, que está vacío de forma predeterminada y requiere que lo complete para cada registro de actividad con la fecha que desea usar para ordenar. Algunas de las formas en que puede rellenar la fecha son mediante Microsoft Power Automate, reglas de negocios o JavaScript.

Cuando utilice Ordenar fecha, tenga en cuenta los siguientes detalles:

• Si establece un valor en Fecha de ordenación, puede usarlo para una ordenación más personalizada, pero debe completarlo para cada registro de actividad o no funcionará. La fecha de clasificación debe configurarse para cada instancia de la escala de tiempo y debe configurarse para los tres formularios principales de la tabla de cuentas.
• Si la columna DateTime está en el mismo día del calendario, la fecha no se mostrará si DateTime es más temprana en el día, en comparación con la hora actual.
• La fecha de ordenación no se basa en un período de 24 horas, sino que compara el valor de la columna DateTime con la fecha y hora actuales (según la zona horaria preferida del usuario). Si el valor ingresado es más temprano en el día, la fecha no se muestra.

Establecer el tipo de resumen de actividad de la línea de tiempo

El tipo de agregación de actividad se puede configurar para las líneas de tiempo en los formularios de las tablas de cuenta y contacto. Los tipos de resúmenes disponibles son Extendido, Relacionado y Ninguno. El resumen de actividades solo afecta a cuentas y contactos en las aplicaciones de Dynamics 365, como las aplicaciones de Dynamics 365 Customer Service. Para mostrar solo las actividades que están directamente relacionadas con la tabla en la escala de tiempo, seleccione Ninguno.

Más información en RollupType EnumType.

Rendimiento de la línea de tiempo

Si selecciona más de 10 tipos de actividad, se muestra un mensaje de advertencia para indicar que el número de tipos de actividad seleccionados afecta al rendimiento de la escala de tiempo. Limite los tipos de actividad a 10 o menos para mejorar el rendimiento.

Notas sobre la línea de tiempo

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
La sección Notas se expande cuando está habilitada, y le permite: 1. Ordenar notas por fecha de creación o fecha de modificación. La Fecha de modificación es la configuración predeterminada. 2. Agregue una ruta de recurso web relativa en la columna URL de configuración del editor de texto enriquecido para la capacidad de notas personalizadas. Obtenga más información en Incorporación del control del editor de texto enriquecido a una aplicación controlada por modelos.	1. Cuando está habilitado, se puede acceder a Notas a través del icono Crear un nuevo registro de escala de tiempo. 2. Aparece una lista desplegable donde puede acceder a Notas. 3. Utilice Notas para crear una nota para agregar a un registro mediante la edición de texto enriquecido. Puede configurar la fuente y el tamaño de las notas desde la línea de tiempo, sin tener que configurarlas varias veces.

Configurar el formulario para notas

En el área Notas, en Configurar formulario, seleccione Formulario predeterminado para configurar cómo se muestra la información en las notas, como los usuarios relevantes y las fechas, y si se deben incluir o no etiquetas. Esta configuración le permite aumentar o reducir el número de registros de la línea de tiempo que aparecen.

• Header
  • Opción de etiqueta: ocultar, mostrar o mostrar al colocar el cursor sobre la etiqueta, "Creado por" o "Modificado por".
  • Etiqueta: seleccione la etiqueta de la casilla de verificación Usar etiqueta predeterminada para mostrar la etiqueta "Nota modificada por". Desmarque la casilla de verificación para mostrar la etiqueta "Modificado por".
  • Columna de datos: seleccione para mostrar el usuario que creó la nota o el usuario que modificó la nota. La etiqueta cambia para coincidir con la columna de datos que seleccionó.
  • Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandir u ocultar este encabezado que contiene el usuario que creó o modificó la nota.
• Cuerpo1
  • Opción de etiqueta: mostrar u ocultar la etiqueta de la nota.
  • Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandirse u ocultar el texto principal.
• Body2
  • Opción de etiqueta: mostrar u ocultar la etiqueta de la nota.
  • Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandirse u ocultar el texto principal.
• Pie de página
  • Opción de etiqueta: mostrar u ocultar la etiqueta, "Creado el", "Modificado el" o "Reemplazado el".
  • Columna de datos: seleccione esta opción para mostrar la fecha de creación, modificación o anulación.
  • Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandir este pie de página que contiene la fecha de creación, modificación o sobrescritura.

Establecer el tipo de consolidación de notas en la línea de tiempo

El tipo de agrupación se puede configurar para las escalas de tiempo en los formularios de notas. Los tipos de resúmenes disponibles son Extendido, Relacionado y Ninguno. Para mostrar solo esos registros que están directamente relacionadas con las notas en la escala de tiempo, seleccione Ninguno.

Más información en RollupType EnumType.

Permitir a los usuarios guardar rápidamente notas en la línea de tiempo

Puede habilitar Guardado rápido, que permite a los usuarios guardar sus notas usando Ctrl+S mientras escriben una nota en la cronología. El guardado rápido ayuda a mejorar la eficiencia del usuario al no requerir que los usuarios naveguen hasta Guardar o Guardar y cerrar en la barra de comandos. Cuando los usuarios guardan una nota usando Ctrl+S, aparece un mensaje de confirmación Guardado exitoso en la nota en la escala de tiempo.

Para habilitar Guardado rápido, en Power Apps, vaya a la configuración de la línea de tiempo y seleccione la casilla Habilitar guardado rápido.

Publicaciones en la línea de tiempo

Para habilitar entradas de texto enriquecido en la línea de tiempo, póngase en contacto con Soporte de Microsoft.

Vista de configuración del diseñador de formularios	Vista de pantalla del diseñador de formularios
La sección Publicaciones se expande cuando está habilitada y le permite: - Seleccionar Habilitar entradas de usuario para permitir a los usuarios dejar un mensaje en el registro. Note: no puede habilitar entradas de usuario en la aplicación móvil Dynamics 365 Field Service. - Ordenar publicaciones por fecha de creación o fecha de modificación. La fecha Creado el es la configuración predeterminada. - La sección Seleccionar y ordenar comandos (versión preliminar) permite a los usuarios mostrar las acciones de comando que se pueden realizar en las publicaciones que se muestran en la escala de tiempo. También puede mover la posición de los comandos para cambiar el orden en que se muestran en la escala de tiempo.	1. Cuando está habilitado, se puede acceder a los mensajes a través del icono Crear un nuevo registro de escala de tiempo. 2. Aparece un menú desplegable y puede acceder a Publicaciones. 3. Utilice Publicaciones para crear una publicación para agregar a un registro. Cuando la fecha Creado en se utiliza para ordenar publicaciones en la escala de tiempo, la ubicación en la escala de tiempo permanece constante incluso cuando hay respuestas a esa publicación. Cuando la fecha Modificado En se utiliza para ordenar publicaciones en la línea de tiempo, la ubicación en la línea de tiempo se mueve a la parte superior cuando hay respuestas a esa publicación. NOTA : La escala de tiempo no se actualiza automáticamente cuando se agregan respuestas a publicaciones.
Habilitar publicaciones automáticas simples (versión preliminar) permite que las publicaciones automáticas se muestren en el formato de tarjeta existente o como una publicación simple. Desactive la casilla de verificación para mostrar las publicaciones en el formato de tarjeta existente. La casilla de verificacón se selecciona de forma predeterminada.
	Cuando se activa la casilla Habilitar publicaciones automáticas simples (versión preliminar), las publicaciones no se muestran en formulario de tarjeta. Las acciones de comando no se pueden realizar en publicaciones automatizadas desde la línea de tiempo.

Configurar el formulario para publicaciones

Puede configurar cómo se muestra la información en publicaciones, como los usuarios relevantes y las fechas, y si se incluyen etiquetas. Esta funcionalidad le permite aumentar o reducir el número de registros de la escala de tiempo que aparecen en pantalla.

Vaya a la configuración de su escala de tiempo en make.powerapps.com, desplácese hacia abajo hasta la sección Publicaciones que contiene la columna Configurar formulario y edite la siguiente columna en el formulario predeterminado:

• Header
  • Opción de etiqueta: ocultar, mostrar o mostrar al colocar el cursor sobre la etiqueta, "Creado por" o "Modificado por".
  • Etiqueta: seleccione la etiqueta de la casilla de verificación Usar etiqueta predeterminada para mostrar la etiqueta.
  • Columna de datos: seleccione esta opción para mostrar el usuario que creó la publicación. La etiqueta cambia para coincidir con la columna de datos que seleccionó.
  • Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandir u ocultar este encabezado que contiene el usuario que creó la publicación.
• Body2
  • Opción de etiqueta: mostrar u ocultar la etiqueta de la publicación.
  • Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandirse u ocultar el texto principal.
• Pie de página
  • Opción de etiqueta: mostrar u ocultar la etiqueta, "Creado el", "Modificado el" o "Reemplazado el".
  • Columna de datos: seleccione esta opción para mostrar la fecha de creado en o modificado en.
  • Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandir, este pie de página que contiene la fecha de creación o modificación.

Configurar @mentions en notas y publicaciones en la cronología

Para habilitar las @mentions en notas y publicaciones, sigue las instrucciones proporcionadas en este artículo: Use @mention for collaborating with your team using notes

Configurar mensajes de publicación automática para que se muestren en la línea de tiempo

Puede configurar qué mensajes de publicación automática aparecerán en la escala de tiempo cuando se produzca un evento del sistema. La configuración de publicación automática reemplaza la Configuración del Feed de Actividades heredada y las Reglas de Configuración del Feed de Actividades.

Para configurar los mensajes de publicación automática que se deben mostrar:

1. En el Centro de servicio al cliente, vaya a Administración de servicios y, en Configuración de la escala de tiempo, seleccione Reglas de publicación automática.
2. Seleccione qué reglas de publicación automática desea activar utilizando la cuadrícula y los botones Activar y Desactivar de la parte superior.

Cuando ocurre un evento del sistema correspondiente a una regla activa, se mostrará un mensaje automático de publicación en la línea de tiempo.

Si usa una aplicación de Dynamics 365 que no sea Customer Service Hub o el área de trabajo de Customer Service, debe agregar su propio mapa del sitio. Para agregar su propio mapa del sitio en su aplicación:

1. Abra la aplicación en el diseñador de aplicaciones en Power Apps: make.powerapps.com
2. En la barra de comandos del diseñador de aplicaciones, seleccione Añadir página, seleccione Vista y formulario basados en tablas y luego seleccione Siguiente.
3. En la lista Tabla, seleccione Configuración de regla de publicación y luego seleccione Agregar.

   Nota

   Si no tiene la tabla de Configuración de Reglas Posteriores, su entorno no tiene la aplicación Dynamics 365 necesaria instalada.

4. Seleccione Guardar y, a continuación, Publicar.

Permitir que los usuarios fijen y desanclen actividades en la parte superior de la línea de tiempo

Puede configurar la capacidad de los usuarios para anclar o desanclar actividades, como notas, en la parte superior de la escala de tiempo para que sean fácilmente accesibles. Fijar actividades ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo al no tener que desplazarse por una línea de tiempo completa para encontrar la información que necesitan.

De forma predeterminada, las notas están habilitadas para fijación. Al seleccionar un tipo de actividad como una tarea, una cita, etc., la opción anclar o desanclar aparece en la lista de comandos. Seleccione la casilla de verificación Fijar/Desfijar para cada actividad que quiera permitir a los usuarios fijar o desfijar.

Habilitar la experiencia moderna de control de línea de tiempo

La experiencia moderna de control Timeline proporciona una interfaz actualizada y coherente visualmente para actividades y publicaciones en aplicaciones controladas por modelos. Mejora la legibilidad y se alinea con los patrones de diseño de Power Apps más recientes, a la vez que conserva la funcionalidad de escala de tiempo existente.

Esta característica está deshabilitada de forma predeterminada y no reemplaza automáticamente la experiencia de escala de tiempo clásica.

Requisitos previos

Antes de habilitar la experiencia moderna de control Timeline, asegúrese de que:

• Tiene el rol de seguridad Administrador del sistema o Personalizador del sistema .
• El entorno usa aplicaciones controladas por modelos.

Habilitar la experiencia moderna del control de la línea de tiempo

1. En Power Apps, seleccione Apps.
2. Busque la aplicación controlada por modelos en la lista.
3. Seleccione ... (Más comandos) junto a la aplicación y, a continuación, seleccione Editar.
4. En la barra de comandos del diseñador de aplicaciones, seleccione Configuración.
5. En el panel Configuración de la aplicación , seleccione Próximo.
6. Establezca el interruptor en Sí para Habilitar una experiencia de control de Línea de tiempo moderna.
7. Seleccione Guardar y publicar.

Después de habilitar la experiencia moderna del control Timeline, la experiencia actualizada aparece la próxima vez que los usuarios abran o actualicen un formulario que incluya un control Timeline.

Limitaciones

• Solo está disponible en aplicaciones controladas por modelos.
• Es posible que algunas personalizaciones heredadas no aparezcan o se comporten exactamente igual que en la experiencia de escala de tiempo clásica.

Cree y agregue actividades personalizadas a la cronología

Puede crear tablas personalizadas, que se muestran en una escala de tiempo. Obtenga más información en Mostrar una tabla personalizada en una escala de tiempo.

Configurar tipos de archivos adjuntos bloqueados

Los administradores de Power Platform pueden configurar los tipos de archivos que están bloqueados para que no se agreguen como archivos adjuntos a los registros, incluidos los registros de una escala de tiempo.

1. Busque la opción del sistema Definir las extensiones de archivo bloqueadas para datos adjuntos. Para obtener más información, vaya a la pestaña General del cuadro de diálogo de Configuración del sistema.
2. En el cuadro de texto de archivos adjuntos bloqueados, escriba el tipo de extensión de archivo que desea bloquear para los archivos adjuntos (por ejemplo, ".pdf"). Separe los tipos de archivos con un punto y coma.
3. Seleccione Aceptar.

Establecer límite de tamaño para archivos adjuntos

Los administradores de Power Platform pueden restringir el tamaño de archivo de los archivos adjuntos que los usuarios pueden cargar en el editor de texto enriquecido.

1. Vaya a Configuración avanzada y, a continuación, en el menú Configuración, seleccione Sistema > Administración.
2. En la página Administración, seleccione Configuración del sistema.
3. En el cuadro de diálogo Ajustes del sistema, seleccione el Correo electrónico y luego desplácese hacia abajo para encontrar el valor Establecer límite de tamaño de archivo para archivos adjuntos.
4. Introduzca el límite de tamaño que desea para los datos adjuntos y luego seleccione Guardar. El valor máximo es permitido es 131.072 KB.

Habilitar y configurar los resaltados de la línea de tiempo

Habilite el widget de destacados de la cronología para ayudar a los usuarios a familiarizarse rápidamente con las actividades más importantes de un registro. El widget usa Copilot para generar una lista de actividades significativas en un registro, resumidos a partir de notas, correos electrónicos, tareas, citas, llamadas telefónicas y conversaciones.

Requisitos previos

Copilot debe activarse en la configuración de la aplicación basada en modelos.

Habilitar aspectos destacados de la escala de tiempo

Puede habilitar los aspectos destacados de la escala de tiempo en el nivel de aplicación o en el nivel de formulario, dependiendo de si desea habilitarlo para todas las entidades o tablas de una aplicación o solo para un formulario específico.

Para habilitar los aspectos destacados de la línea de tiempo a nivel de aplicación:

1. Vaya a Power Apps.
2. Selecciona Aplicaciones y luego selecciona la aplicación para la que deseas habilitar la función. Por ejemplo, la aplicación Centro de ventas.
3. Seleccione Configuración en la barra de comandos y después Próximos.
4. Active la función Habilitar destacados de la línea de tiempo.
5. Guarde y publique los cambios.

Habilitar el resaltado de la línea de tiempo a nivel de formulario

1. Vaya a Power Apps.
2. Seleccione Tablas y elija la tabla en la que se basa el formulario. Por ejemplo, seleccione Cuentas para activar la línea de tiempo destacada para el formulario de cuentas.
3. Seleccione Formularios y, a continuación, el formulario para el que desea activar la función.
   
4. Seleccione Activar resaltados de la línea de tiempo con tecnología de IA generativa.
5. Guarde y publique los cambios.

Problemas conocidos

Las publicaciones duplicadas se muestran al ordenar registros de más antiguos a más nuevos

La API que utiliza la escala de tiempo para recuperar publicaciones no admite la clasificación de publicaciones más antiguas a más nuevas. Cuando ordena de esta manera, la línea de tiempo recibe las publicaciones incorrectas para mostrar. Al ordenar la escala de tiempo de más antigua a más nueva, utilice notas en su lugar.

A las notas solo se les puede agregar un archivo adjunto desde el botón de archivos adjuntos

Esta funcionalidad es por diseño, y se planea permitir más archivos adjuntos pronto. Se pueden agregar varios archivos adjuntos en línea arrastrándolos y soltándolos en la nota.

La línea de tiempo no se carga con un error code:"0x8004430d","message":"Number of link entity: <number> exceed limit 15

Hay un límite de 15 tablas diferentes que se pueden asociar con una línea de tiempo. Deshabilite algunas de las actividades asociadas con la línea de tiempo o siga una de las soluciones alternativas descritas en este artículo: La línea de tiempo no se representa y muestra "No se pudieron cargar los registros".

Cuando crea una nota en una línea de tiempo, la cadena de caracteres "$&" se convierte a "{3}amp;"

Este problema es una cuestión de configuración del control del editor de texto enriquecido. Para resolver este problema, agregue "removePlugins": "stickystyles" al archivo de configuración del editor de texto enriquecido. Obtenga más información en Propiedades del editor de texto enriquecido.

Información relacionada

Preguntas más frecuentes sobre control de escala de tiempo

Usar el control de línea de tiempo