Guardar correos electrónicos y reuniones en su CRM

Con El servicio en Microsoft 365 Copilot, puede conectar fácilmente sus correos electrónicos y reuniones de Outlook a casos y cuentas en el sistema de administración de relaciones con clientes (CRM) para realizar un seguimiento de sus interacciones con los clientes. También puede ver actividades relacionadas para sus contactos en el CRM.

Guardar correos electrónicos y reuniones en su CRM

  1. Al abrir un correo electrónico o una reunión en Outlook, El servicio en Microsoft 365 Copilot muestra una tarjeta con la opción de guardar la interacción. Seleccione Guardar.
  • Si usa Dynamics 365 Customer Service como su CRM y la sincronización del lado del servidor no está habilitada, deberá activarla para su buzón.
  1. Conecte la actividad a un registro eligiendo una de las siguientes opciones:
    • Las cuentas y los casos relacionados con los contactos en la actividad.
    • Use el cuadro de búsqueda para buscar y conectarse a otro registro de cualquier tipo agregado al servicio en Microsoft 365 Copilot por el administrador.
    • Guardar sin conectarse. El correo electrónico o la reunión siguen vinculados a los contactos en los campos Para, CC y CCO.

Si su CRM es Customer Service, las siguientes reglas se aplicarán al guardar un correo electrónico:

  • Las respuestas al correo electrónico guardado se guardan automáticamente en el CRM si la sincronización del lado del servidor está activada y no ha elegido No hay mensajes de correo electrónico en el menú desplegable Customer Service >Configuración>Configuración de personalización>Correo electrónico>Seguimiento.
  • Los borradores de correos electrónicos y citas se guardan automáticamente en el CRM.
  • Los correos electrónicos se guardan en el CRM después de enviarse. Las citas se guardan de inmediato.

Captura de pantalla de la opción para guardar un contacto.

Nota:

  • No puede guardar las interacciones en Outlook desde buzones compartidos.
  • Si utiliza Salesforce como CRM, no puede guardar borradores de correos electrónicos ni citas en Salesforce. Las respuestas a los correos electrónicos guardados y las actualizaciones de los eventos guardados tampoco se guardan automáticamente.
  • Si guardas un correo que tiene archivos adjuntos en tu CRM, solo se guarda el correo. Los archivos adjuntos no se guardan en el CRM.

La ficha Elementos relacionados le muestra correos electrónicos recientes y próximas reuniones con un contacto conectado. De forma predeterminada, en la ficha puede ver tres actividades. Cuando selecciona un correo electrónico o una reunión en Elementos relacionados, se abre en una nueva pestaña del navegador.

Pasos siguientes

Obtener información clave de correo electrónico y borradores de respuestas
Ver un resumen del caso con correos electrónicos y reuniones relacionadas
Compartir y actualizar registros de CRM en una conversación de Teams

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