Visualización y actualización de registros de CRM en Teams con el servicio de Microsoft 365 Copilot

Usa el servicio de Microsoft 365 Copilot en Teams para proporcionar rápidamente contexto cuando trabajas en un caso o con un cliente y necesitas ayuda de un compañero. Puede compartir fácilmente el caso o el registro del cliente en un chat o canal de Teams para ayudar a su compañero a ponerse al día rápidamente.

Cuando alguien comparte con usted un registro de CRM en una conversación de Teams, el registro se despliega en una tarjeta adaptable enriquecida. Su administrador de CRM determina qué campos aparecen en la tarjeta y en qué orden.

Aunque puede ver los campos de la tarjeta directamente en Teams, no puede actualizar el registro desde la tarjeta. Para actualizar el registro, debe abrirlo en el sistema CRM.

Ver y actualizar un registro de CRM en Teams

1. En el tarjeta adaptable, seleccione Abrir en (CRM); "(CRM)" es el nombre de su sistema CRM. El registro se abre en el CRM, en su navegador web.

2. Actualice la información según sea necesario y guarde los cambios.

3. Para ver la nueva información en Teams, pasa el cursor sobre la carta, selecciona los tres puntos (...) y luego selecciona Actualizar.

4. Para ver la información actualizada, pasa el cursor sobre la tarjeta, selecciona los tres puntos (...) y luego selecciona Actualizar.