Edición de la configuración de enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial

Después de crear el agente de enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial, puede editar su configuración para alinearse con sus necesidades y preferencias empresariales. Estas opciones incluyen definir el perfil del agente, configurar el acceso de usuario, seleccionar registros para el enriquecimiento y establecer el comportamiento del agente.

Abra la página Configuración de enriquecimiento de datos.

  1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Configuración de la aplicación.
  2. En Configuración general, seleccione Dynamics 365 AI Hub y, a continuación, seleccione Crear y administrar agentes.
  3. En la página Agentes de IA , seleccione Enriquecimiento de datos con el tipo Enriquecimiento de conversaciones.

Definición del perfil del agente

En la sección Perfil del agente de la configuración de enriquecimiento de datos, especifique el nombre y la descripción del agente. Este nombre ayuda a identificar al agente en la lista de agentes de IA.

Configurar el acceso de usuario

En la sección Acceso de usuario de la configuración de enriquecimiento de datos, especifique qué vendedores pueden acceder a las sugerencias de enriquecimiento de datos. El enriquecimiento de datos analiza las oportunidades que pertenecen solo a los vendedores seleccionados en esta sección. Estos vendedores también obtienen acceso a las recomendaciones de enriquecimiento de datos para todas las oportunidades a las que tienen acceso de lectura y escritura.

Puede elegir una de las opciones siguientes:

  • Todos los usuarios con licencia Premium: seleccione esta opción para permitir que todos los usuarios con una licencia de Dynamics 365 Sales Premium accedan a las sugerencias del agente.
  • Grupos específicos: seleccione esta opción para permitir vendedores específicos (hasta 10 usuarios) o aquellos que cumplan determinados criterios para acceder a las sugerencias del agente. Puede seleccionar usuarios individuales o especificar criterios basados en campos como el equipo de ventas, el puesto de trabajo o la geografía para determinar quién puede acceder a las sugerencias del agente.

Seleccione registros para enriquecimiento

En la sección Selección de registros de la configuración de enriquecimiento de datos, defina los criterios para los registros de oportunidad que analizará el enriquecimiento de datos. Puede usar filtros basados en campos de la entidad de oportunidad o en una entidad relacionada.

Los criterios de selección de registros se aplican además de los criterios de acceso de usuario definidos en la sección anterior. Por ejemplo, si selecciona grupos de vendedores específicos en la configuración de acceso de usuario y establece un filtro para las oportunidades creadas dentro de un intervalo de fechas determinado, solo el agente analizará y enriquecerá las oportunidades que cumplen ambos criterios.

Configuración del comportamiento del agente

En la sección Comportamiento del agente de la configuración de enriquecimiento de datos, elija cómo debe controlarse el enriquecimiento de datos las actualizaciones:

  • Ámbito de campo: seleccione los campos que no desea que el enriquecimiento de datos procese. Estos podrían ser campos críticos para los procesos empresariales o aquellos que prefiera administrar manualmente. Algunos campos se excluyen del enriquecimiento de forma predeterminada y no se pueden modificar. Consulte Campos excluidos del enriquecimiento para obtener más detalles.
  • Comportamiento de actualización de campo: active Actualizar automáticamente los campos para permitir que el enriquecimiento de datos realice cambios sin una revisión manual. De forma predeterminada, esta opción está desactivada, lo que significa que los vendedores deben revisar y aplicar sugerencias manualmente.
  • Frecuencia de enriquecimiento: indica la frecuencia con la que el enriquecimiento de datos aplica automáticamente las actualizaciones. El agente analiza los correos electrónicos y genera sugerencias cada 4 horas. En el caso de las actualizaciones manuales, los vendedores pueden revisar las sugerencias en cuanto se generen. En el caso de las actualizaciones automáticas, los cambios se aplican en función de la frecuencia de enriquecimiento, que se establece en Diaria de forma predeterminada. Esta configuración es informativa y no se puede cambiar.
  • Orígenes de datos: muestra los orígenes de datos que usará el enriquecimiento de datos para analizar y enriquecer los registros de oportunidades. Actualmente usa interacciones de correo electrónico en el buzón de Microsoft 365 para recopilar contexto sobre las oportunidades y sugerir actualizaciones. Este campo es informativo y no se puede cambiar.

Iniciar o detener el agente

Después de configurar los valores, seleccione Aplicar cambios y, a continuación, Iniciar agente para activar el enriquecimiento de datos con la configuración especificada. Puede detener el agente en cualquier momento seleccionando Detener agente en la página de configuración. Cuando se detiene el agente, no analizará los registros ni generará sugerencias.

El agente no analiza ningún registro de oportunidades ni correos electrónicos hasta que los vendedores proporcionen consentimiento para leer sus correos electrónicos. El consentimiento es específico de cada vendedor.

Campos excluidos del enriquecimiento

Los campos siguientes se excluyen del enriquecimiento de forma predeterminada y no se pueden modificar:

  • Nombre de la oportunidad

  • Estado de la oportunidad

  • Campos con los siguientes tipos de atributo: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

  • Campos de solo lectura y campos del sistema

Revisar y aprobar sugerencias de enriquecimiento de datos

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