Revisar y aprobar sugerencias de enriquecimiento de datos

Como vendedor, puede revisar las sugerencias realizadas por el Enriquecimiento de Datos para los registros de oportunidad de los que usted es propietario y aceptarlas o rechazarlas. Si el administrador ha configurado el enriquecimiento de datos para actualizar automáticamente los campos, puede revisar los cambios y revertirlos si es necesario.

Prerrequisitos

Asegúrese de que el administrador ha configurado y establecido la característica de enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial. Obtenga más información en Configuración y configuración del enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial.

Proporcionar consentimiento para el enriquecimiento de datos para leer los correos electrónicos

Cuando abra un registro de oportunidad por primera vez después de habilitar el enriquecimiento de datos, verá un mensaje que solicita su consentimiento para permitir que el agente lea los correos electrónicos en Microsoft 365. Seleccione Permitir para proporcionar consentimiento.

Después de proporcionar consentimiento, el agente tarda aproximadamente cuatro horas en analizar los correos electrónicos y generar sugerencias para los registros de oportunidad y vincular los correos electrónicos pertinentes. Debe proporcionar consentimiento para las actualizaciones automáticas y las actualizaciones manuales.

Abrir el panel Enriquecimiento de datos

Abra el panel Enriquecimiento de datos para revisar las sugerencias generadas por el agente en función de su análisis de los correos electrónicos.

1. Abra su registro de oportunidad en la aplicación Sales Hub. Espere a que se cargue el componente Resumen .
2. Expanda el componente Resumen y seleccione el botón Sugerencias de enriquecimiento de datos si está disponible. Como alternativa, también puede seleccionar el botón Sugerencias de enriquecimiento de datos en el banner de notificación si está disponible. Se abre el panel Enriquecimiento de datos , que muestra las sugerencias generadas por el agente en función de su análisis de los correos electrónicos.

Revisar y aprobar sugerencias manualmente

Si el administrador ha configurado el agente para las actualizaciones manuales, debe revisar y aprobar manualmente las sugerencias.

1. Abra el panel Enriquecimiento de datos.

2. En la pestaña Sugerencias , mantenga el puntero sobre el icono de información junto a cada sugerencia para ver detalles sobre el origen de la sugerencia.

3. Revise las sugerencias y realice una de las siguientes acciones:

   • Para aceptar o rechazar todas las sugerencias, seleccione Aceptar todo o Rechazar todo en la parte inferior del panel.
   • Para aceptar o rechazar sugerencias individuales, mantenga el puntero sobre cada sugerencia y seleccione el icono Aceptar (marca de verificación) o el icono Rechazar (marca cruzada).

     Note

     • Si rechaza una sugerencia para una oportunidad, no volverá a ver esa sugerencia para ese registro de oportunidad. No hay ninguna opción para deshacer ni recuperar sugerencias rechazadas.
     • Para ver los cambios que ha aceptado, seleccione la pestaña Historial en el panel Enriquecimiento de datos. Obtenga más información en Visualización del historial de cambios.

   Los cambios se aplican al registro de oportunidades inmediatamente después de aceptar las sugerencias. Si no está seguro de una sugerencia, puede dejarlo sin realizar ninguna acción. La sugerencia permanece en el panel hasta que la acepte o rechace. Sin embargo, las sugerencias se actualizan periódicamente en función de las nuevas interacciones de correo electrónico y es posible que algunas sugerencias se quiten si se vuelven irrelevantes en función del contexto actualizado.

Revisar y revertir las actualizaciones automáticas

Si el administrador ha configurado el enriquecimiento de datos para actualizar automáticamente los campos de los registros de oportunidad, puede revisar los cambios y revertirlos si es necesario.

1. Abra el panel Enriquecimiento de datos.
2. En la pestaña Actualizaciones , mantenga el puntero sobre el icono de información situado junto a cada sugerencia para ver detalles sobre el origen de la sugerencia. Revise las sugerencias y realice una de las siguientes acciones:
   • Para mantener o revertir todos los cambios, seleccione Mantener todo o Deshacer todos respectivamente en la parte inferior del panel.
   • Para mantener o revertir las actualizaciones individuales, mantenga el puntero sobre cada sugerencia y seleccione el icono Mantener (marca de verificación) o el icono Deshacer (marca cruzada) respectivamente.
   • Para mantener algunos cambios y revertir el resto, seleccione Mantener para los cambios que desea conservar. A continuación, seleccione Deshacer todo en la parte inferior del panel para revertir los cambios restantes; esto funciona de ambas maneras. Si deshace una actualización, se realiza el seguimiento del cambio en la pestaña Historial junto con el nombre del usuario que lo revierte. Obtenga más información en Visualización del historial de cambios.

Visualización de correos electrónicos asociados con el enriquecimiento de datos

La característica enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial asocia correos electrónicos a una oportunidad basada en varios criterios para garantizar la relevancia y el contexto. Los criterios clave incluyen:

• Participantes del correo electrónico: el correo electrónico incluye al vendedor asignado a la oportunidad, así como al menos un contacto asociado a la oportunidad.
• Relevancia: el contenido del correo electrónico contiene palabras clave o frases que indican relevancia para la oportunidad, como menciones de productos, servicios o términos de oferta.

Para ver los correos electrónicos asociados:

1. Abra su registro de oportunidad en la aplicación Sales Hub.

2. En la sección Escala de tiempo , busque correos electrónicos con el icono del agente ( ). Estos correos electrónicos no se rastrean de forma predeterminada y solo están visibles en tu línea de tiempo, incluso si tu administrador ha configurado el enriquecimiento de datos para actualizaciones automáticas.

3. Seleccione Realizar seguimiento en el correo electrónico para realizar el seguimiento en el registro de oportunidades y hacer que sea visible para otros usuarios.

1. Seleccione No relacionado? si cree que el correo electrónico no está relacionado con la oportunidad. A continuación, puede seleccionar si desea quitar el correo electrónico de la oportunidad actual o reasignarlo a otra oportunidad.

Visualización de sugerencias de partes interesadas

Cuando se agrega un contacto de Dynamics 365 existente a un subproceso de correo electrónico relacionado con una oportunidad, la característica enriquecimiento de datos con tecnología de IA identifica el contacto como una posible parte interesada de la oportunidad y sugiere agregarlos como parte interesada en el registro de oportunidades.

Para ver las sugerencias de las partes interesadas:

1. Abra el panel Enriquecimiento de datos.
2. En el panel Enriquecimiento de datos, seleccione la pestaña Registros relacionados para ver la lista de partes interesadas sugeridas en función de las interacciones recientes del correo electrónico.
3. Mantenga el puntero sobre la sugerencia de parte interesada y seleccione el icono Información para ver el origen de la sugerencia.
4. (Actualización manual) Mantenga el puntero sobre la sugerencia y realice una de las siguientes acciones:
   • Seleccione el icono Aceptar (marca de verificación) para agregar la parte interesada al registro de oportunidades o
   • Seleccione el icono Rechazar (marca cruzada) para descartar la sugerencia.
5. (Actualización automática) La parte interesada se agrega automáticamente al registro de oportunidades. Mantenga el puntero sobre la sugerencia y realice una de las siguientes acciones:
   • Seleccione el icono Mantener (marca de verificación) para conservar la parte interesada.
   • Seleccione el icono Deshacer (marca cruzada) para quitar la parte interesada del registro de oportunidades si cree que la sugerencia es incorrecta.
6. (Opcional) Para cambiar el rol de las partes interesadas, siga las instrucciones de Incorporación de partes interesadas y responsables de la toma de decisiones para la oportunidad.

Visualización del historial de cambios

Los cambios realizados por el agente para el enriquecimiento de datos se rastrean por separado en el historial de cambios de enriquecimiento de datos.

La información que vea depende de cómo se configura el enriquecimiento de datos:

• Actualizaciones automáticas: muestra las actualizaciones realizadas por el agente y los cambios que haya revertido.
• Actualizaciones manuales: muestra los cambios que ha aceptado de las sugerencias.

Para ver el historial de cambios:

1. Abra el panel Enriquecimiento de datos. Se abre el panel Enriquecimiento de datos .
2. Seleccione la pestaña Historial para ver la lista de cambios realizados en el registro de oportunidades en función de las sugerencias de enriquecimiento de datos.