Configurar materiales no almacenados y facturas de proveedor pendientes

Importante

A partir de febrero de 2026, los nuevos clientes no pueden crear proyectos en Microsoft Dynamics Lifecycle Services para Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Human Resources, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management y Microsoft Dynamics 365 Project Operations. En su lugar, los nuevos clientes deben usar el Centro de administración de Power Platform . Para obtener más información, consulte Congelación en la creación de proyectos de Lifecycle Services.

Se aplica a: Project Operations integrado con ERP

Requisito de versión mínima

El uso de materiales sin existencias y facturas pendientes de proveedores en escenarios de Dynamics 365 Project Operations basados en recursos o sin existencias requiere las siguientes versiones:

soluciones de Dynamics 365 Dataverse

  • Project Operations – 4.9.0.221 o superior
  • Solución de orquestación de aplicaciones de escritura dual: 2.2.2.23 o posterior

Dynamics 365 Finance:

  • 10.0.18 (10.0.793.52) o superior. Asegúrese de que el entorno financiero está actualizado y que todas las actualizaciones de calidad se aplican para cumplir los requisitos mínimos de versión.

Ejecución de mapas de escritura dual para materiales no almacenados y integración de facturas de proveedor

En esta sección se proporciona información sobre los mapas específicos necesarios para los materiales no almacenados y las facturas de proveedor. Compruebe que los mapas de requisitos previos enumerados en el artículo Aprovisionamiento de un nuevo entorno se ejecutan en su entorno.

  1. Vaya a Lifecycle Services, vaya al proyecto Lifecycle Services y vaya a la página Detalles del entorno .

  2. En la sección Información del entorno de Common Data Service , seleccione Vincular a CDS for Apps. Después de seleccionar el enlace, se le redirigirá a la lista de entidades de las asignaciones.

  3. Asegúrese de que se están ejecutando los siguientes mapas. Si no se están ejecutando, inícielos y asegúrese de incluir todos los mapas de tablas relacionados.

    • CDS lanzó productos distintos (productos)
    • Proveedores v2 (msdyn_vendors)
    • Tabla Project Operations para estimaciones de materiales (msdyn_estimatelines)
    • Project Operations entidad de integración de proyectos para la exportación de facturas de proveedores (msdyn_projectvendorinvoices)
    • Entidad de exportación de líneas de facturas de proveedores de integración de Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines)
    • Project Operations los datos reales de integración (msdyn_actuals). Asegúrese de ejecutar la versión 1.0.0.14 o posterior del mapa. Puede ver la versión activa del mapa en la columna Versión de la página Dual Write. Para activar una nueva versión del mapa, seleccione Versión de mapa de tabla y, a continuación, guarde la versión seleccionada.

Si está utilizando datos de demostración estándar, puede que necesite detener y reiniciar los siguientes mapas de entidad con la sincronización inicial.

  • Días de pago CDS V2 (msdyn_paymentdays)
  • Programación de pagos (msdyn_paymentschedules)
  • Condiciones de pago (msdyn_paymentterms)
  • Grupos de proveedores (msdyn_vendorgroups)
  • Unidades (uom)

Nota:

Es posible que se produzca un error en la sincronización inicial de grupos y unidades de proveedores para algunos registros del conjunto de datos de demostración existente. Puede omitir los errores, ya que no le impedirán usar datos de demostración con Project Operations.

Configuración de requisitos previos en Dataverse

Activación del flujo de trabajo para crear cuentas basadas en la entidad del proveedor

La solución de orquestación de escritura dual proporciona integración maestra de proveedores. Como requisito previo para esta característica, los datos del proveedor deben crearse en la entidad Cuentas . Active un proceso de flujo de trabajo de plantilla para crear proveedores en la tabla Cuentas , tal y como se describe en Cambiar entre diseños de proveedor.

Establecimiento de productos que se van a crear como activos

Los materiales no almacenados deben configurarse como productos liberados en Finance. La solución de orquestación de escritura dual proporciona una integración integrada de productos publicados de serie en el catálogo de productos de Dataverse. De forma predeterminada, los productos de Finance se sincronizan con Dataverse en un estado de borrador. Para sincronizar el producto a un estado activo para que se pueda usar directamente en documentos de uso de materiales o facturas de proveedor pendientes, vaya a Administración del sistema>Configuración del sistema, y en la pestaña >, configure Crear productos en estado activo a >.

Configurar requisitos previos en Finanzas

Habilita la clave de función para facturas pendientes de proveedor

Complete los pasos siguientes para habilitar la funcionalidad para agregar detalles del proyecto en las líneas de factura del proveedor pendientes.

  1. En Finanzas, vaya a la área de trabajo Gestión de funciones.
  2. En la lista de características, busque la característica Habilitar facturas de proveedores pendientes en Project Operations para escenarios basados en recursos/no almacenados y seleccione Habilitar.

Definir grupos de categorías y categorías de proyecto para elementos

Configure al menos un grupo de categorías para el tipo de transacción Item y al menos una categoría de proyecto mediante este grupo. Para obtener más información, vea Configurar categorías de proyecto.

Revise los perfiles de costos e ingresos del proyecto y configure la configuración de contabilización del libro de contabilidad para las transacciones de artículos. Para obtener más información, vea Configurar contabilidad de proyectos facturables.

Configuración de un producto de escritura

En el módulo de Project Operations, puede registrar estimaciones de materiales y el uso de productos de catálogo que están configurados en el catálogo de productos publicados y para productos introducidos manualmente. El uso de productos personalizados requiere un único producto lanzado que esté configurado en Finance para este propósito. Complete los pasos siguientes para configurar un producto de escritura. Repita estos pasos en cada entidad jurídica que utilice Project Operations integrado con escenarios de ERP.

  1. En Finanzas, vaya a Gestión de Información de Productos>Productos>Productos liberados, y seleccione Nuevo.
  2. En el campo Tipo de producto , seleccione Elemento y, en el campo Subtipo Producto , seleccione Producto.
  3. Escriba el número de producto (especificar) y el nombre del producto (Especificación de producto).
  4. Seleccione el grupo de modelos de elemento. Asegúrese de que el grupo de modelos de artículos que seleccione tenga el campo de política de inventario Producto en inventario configurado en False.
  5. Seleccione valores en los campos Grupo de elementos, Grupo de dimensiones de almacenamiento y Grupo de dimensiones de seguimiento. Use la dimensión Storage solo para Site y, en el campo Dimensiones de seguimiento , seleccione Ninguno.
  6. Seleccione los valores en el campo Unidad de inventario, Unidad de compra y Unidad de ventas y, a continuación, guarde los cambios.
  7. En la pestaña Plan (Plan ), establezca la configuración predeterminada del pedido y, en la pestaña Inventario , establezca el sitio y el almacenamiento predeterminados.
  8. Vaya a Proyecto de administración y contabilidad>Setup> Parámetros de administración y contabilidad de proyectos y abra Project Operations en Dynamics 365 Dataverse.
  9. En la pestaña Materiales en el campo Producto personalizado, seleccione el producto que creó.
  10. En su entorno de Dataverse, en el mapa del sitio, abra la entidad Products y busque el registro de producto de entrada manual.
  11. Abra los detalles del registro y establezca el estado del producto en Retirado. Este estado del producto impide que cualquier usuario use accidentalmente este registro directamente en los documentos de uso y estimaciones de materiales.

Configuración de una cuenta de integración de adquisiciones

La cuenta de integración de adquisiciones se usa como una cuenta de compensación al publicar una factura de proveedor pendiente con líneas asignadas a un proyecto.

Cuando el sistema publica una factura de proveedor pendiente, esta cuenta se usa para el importe del costo del proyecto. Los detalles de la factura del proveedor se procesan en Dataverse y se crea un proyecto real correspondiente. La información del proyecto real se agrega al diario de integración de Project Operations. Al publicar el diario de integración, el importe se borra de la cuenta de integración de adquisiciones y se registra en el costo del proyecto.

  1. Para configurar la cuenta de integración de adquisiciones, vaya a Proyecto de administración y contabilidad>Setup> Parámetros de contabilidad y administración de proyectos, y abra Project Operations en Dynamics 365 Dataverse.
  2. Seleccione la pestaña Materiales y seleccione un valor en el campo Cuenta de integración de adquisiciones .

Configurar valores predeterminados de categorías de proyecto para un elemento

  1. En Finanzas, vaya a Project management and accounting>Setup>Project management and accounting parameters y abra Project Operations en Dynamics 365 Dataverse.
  2. En la pestaña Valores predeterminados de la categoría Proyecto , en el campo Elemento , seleccione un valor. Esta categoría de proyecto se usa para transacciones de material si la categoría del proyecto no se estableció en el registro real del proyecto.
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